Merrill Lynch

New York (aktiencheck.de AG) - Nachdem die amerikanischen Börsen am Freitag nahezu unverändert geschlossen hatten, weisen sie zu Handelsbeginn am Montag angesichts der Hiobsbotschaften seitens Lehman Brothers, Merrill Lynch und AIG tiefrote Vorzeichen auf.
Der Dow Jones Industrial Average verliert - auch vor dem Hintergrund schlechter Konjunkturdaten - kurz nach Handelsstart 2,79 Prozent auf 11.103,72 Zähler. Der S&P 500 gibt 2,87 Prozent auf 1.215,75 Zähler ab. Der NASDAQ Composite wiederum sinkt um 2,11 Prozent auf 2.213,58 Punkte.

Auf der Unternehmensseite schockierte Lehman Brothers heute die Börsianer mit dem Antrag auf Gläubigerschutz. Demnach muss nach Bear Stearns eine weitere große US-Investmentbank das Handtuch werfen. Die Aktie bricht derzeit um über 90 Prozent ein. Zudem die gab die Bank of America bekannt, dass sie die angeschlagene Investmentbank Merrill Lynch für insgesamt 50 Mrd. Dollar übernehmen wird. Zu allem Überfluss ist einem Pressebericht zu entnehmen, dass sich der Versicherungsgigant AIG in Zusammenhang mit den durch die Verwerfungen an den internationalen Kapitalmärkten ausgelösten Liquiditätsschwierigkeiten an die US-Notenbank Fed gewandt und diese um Hilfe gebeten hat. AIG-Titel verlieren aktuell mehr als 40 Prozent. Abgesehen von diesen Negativ-Meldungen wird der bankrotte Automobilzulieferer Delphi von seiner ehemaligen Konzernmutter General Motors eine deutlich höhere finanzielle Unterstützung erhalten. Ansonsten sind eine Personalie bei Qwest, die Übernahme von Napster durch Best Buy und ein möglicher Stellenabbau bei eBay nennenswert.

Auf der Konjunkturseite ermittelte die Federal Reserve Bank of New York für September 2008 einen überraschend deutlichen Rückgang bei der allgemeinen Geschäftstätigkeit im Verarbeitenden Gewerbe des Distrikts New York. So schrumpfte der Empire State Manufacturing Index auf -7,4 Punkte, während Volkswirte nur mit einer Verschlechterung auf +1,4 Punkten gerechnet hatten. Für August war ein Stand von +2,8 Punkten ausgewiesen worden. Wie die U.S. Federal Reserve Bank mitteilte, ist die US-Industrieproduktion im August 2008 überraschend klar gesunken. So lag der Produktionsausstoß der Fabriken, Bergwerke und Energieversorger um 1,1 Prozent unter seinem Vormonatsniveau, wogegen er im Juli um revidiert 0,1 Prozent angestiegen war. Dagegen hatten Volkswirte nur einen Rückgang um 0,3 Prozent prognostiziert. Zudem fiel die Kapazitätsauslastung der US-Industrie auf 78,7 Prozent, während die Prognose auf 79,6 Prozent lautete. Im Vormonat hatte die Auslastung bei revidiert 79,7 Prozent gelegen. Der Ölpreis verliert aktuell 5 Dollar und notiert bei knapp über 96 Dollar.

Unternehmensmeldungen:

Die Bank of America Corp. (ISIN US0605051046 / WKN 858388 ), die zweitgrößte Bankgesellschaft in den USA, gab am Montag bekannt, dass sie die US-Investmentbank Merrill Lynch & Co. Inc. (ISIN US5901881087 / WKN 852935 ) für insgesamt 50 Mrd. Dollar übernehmen wird. Im Rahmen der reinen Aktien-Transaktion zahlt die Bank of America 0,8595 eigene Aktien für jeden Anteilsschein von Merrill Lynch. Damit wird jede Merrill Lynch-Aktie mit 29 Dollar bewertet.

Die angeschlagene amerikanische Investmentbank Lehman Brothers Holdings Inc. (ISIN US5249081002 / WKN 891041 ) gab am Montag bekannt, dass sie heute Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt hat. Wie das Kreditinstitut mitteilte, sind seine Broker-Sparten sowie andere Bereiche, wie die Asset Management-Firma Neuberger Berman, nicht von dem Gläubigerschutzantrag betroffen.

Der bankrotte US-Automobilzulieferer Delphi Corp. (ISIN US2471261055 / WKN 918726 ) wird von seiner ehemaligen Konzernmutter General Motors Corp. (GM) (ISIN US3704421052 / WKN 850000 ) eine deutlich höhere finanzielle Unterstützung erhalten. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung von Delphi hervorgeht, werde General Motors im Rahmen der getroffenen Vereinbarung 10,6 Mrd. Dollar an Unterstützungszahlungen leisten. Im Januar dieses Jahres hatten sich beide Unternehmen noch auf Unterstützungszahlungen in Höhe von 6 Mrd. Dollar für Delphi verständigt.

Der US-Versicherungskonzern American International Group Inc. (AIG) (ISIN US0268741073 / WKN 859520 ) hat sich einem Pressebericht zufolge in Zusammenhang mit den durch die Verwerfungen an den internationalen Kapitalmärkten ausgelösten Liquiditätsschwierigkeiten an die US-Notenbank Fed gewandt und diese um Hilfe gebeten.

Das Internet-Auktionshaus eBay Inc. (ISIN US2786421030 / WKN 916529 ) könnte Presseangaben zufolge 1.500 Arbeitsplätze abbauen.

Die US-Telefongesellschaft Qwest Communications International Inc. (ISIN US7491211097 / WKN 907671 ) meldete am Montag, dass sie Joseph J. Euteneuer mit sofortiger Wirkung zum Executive Vice President und CFO bestellt hat.

Die Rating-Agentur Moody's Corp. (ISIN US6153691059 / WKN 915246 ) kündigte am Montag die Übernahme von Fermat International an. Wie aus der Pressemitteilung des US-Konzerns hervorgeht, handelt es sich bei der im belgischen Brüssel ansässigen Fermat um einen Software-Anbieter für die Bereiche Risiko- und Performancemanagement, der sich vor allem auf internationale Großbanken spezialisiert hat. Durch die Akquisition will Moody´s das Software-Angebot im Großkundensegment erweitern und unter anderem die Palette im Bereich Kredit-Portfolio-Management verstärken.

Die Best Buy Co. Inc. (ISIN US0865161014 / WKN 873629 ) möchte den Online-Musikanbieter Napster Inc. (ISIN US6307971084 / WKN A0DPGZ ) für insgesamt 121 Mio. Dollar übernehmen. Wie der größte US-Elektronikhändler am Montag verkündete, bietet er 2,65 Dollar pro Napster-Aktie, die am Freitag mit 1,36 Dollar ins Wochenende ging. (15.09.2008/ac/n/a)