Publigroupe Na Sf 10

MünchenMünchen (aktiencheck.de AG) - Der Vorstand der Advanced Inflight Alliance AG (ISIN DE0001262186 / WKN 126218 ) (Sitz: Schellingstr.
35, 80799 München) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats verbindliche Verträge mit der PubliGroupe AG (ISIN CH0004626302 / WKN 879315 ) zum Erwerb aller Geschäftsanteile der Emphasis Video Entertainment Limited, Hong Kong (Emphasis) sowie mit den geschäftsführenden Gesellschaftern Verträge zum Erwerb von Entertainment in Motion, Inc., Los Angeles (EIM) abgeschlossen.

Emphasis ist seit Jahrzehnten weltweit führender Vermarkter von Airline-Rechten in asiatischen Sprachen und bedient über fünfzig Fluggesellschaften mit einem Angebot von hunderten von asiatischen Filmen und TV-Sendungen. Darüber hinaus ist Emphasis auch als Content Service Provider für Fluggesellschaften für den Programmbereich asiatische Inhalte tätig. Die Gesellschaft ist sowohl durch ihren Standort in Hong Kong als auch durch ihre langjährig gewachsenen Kontakte zu den wichtigen chinesischen Produzenten bestens aufgestellt, vom boomenden Flugmarkt in China zukünftig zu profitieren. Die Gesellschaft beschäftigt gegenwärtig 16 Mitarbeiter. Der Umsatz liegt im oberen einstelligen Millionen Euro Bereich.

EIM wurde 1988 gegründet und ist der führende unabhängige Rechtehändler von englischsprachigen Filmen und Fernsehsendungen im Airlinebereich weltweit. Zum Kundenstamm gehören über 120 Fluggesellschaften. Das Unternehmen beschäftigt gegenwärtig 9 Mitarbeiter und verschiedene freiberufliche Filmagenten. Der Umsatz liegt im niedrigen zweistelligen Millionen Euro Bereich.

Der Erwerb der beiden führenden unabhängigen Content Provider für Inflight Entertainment in Asien und den USA stellt einen bedeutenden Schritt in der Wachstumsstrategie der Advanced Inflight Alliance AG dar. Zum einen verstärkt der Advanced Inflight Alliance Konzern seine Präsenz im wichtigsten Wachstumsmarkt der Welt signifikant und wird zukünftig als Marktführer auch in Hong Kong, dem Tor zu China, vertreten sein. Zum anderen vollzieht der Advanced Inflight Alliance Konzern einen großen Schritt in der stärkeren Integration des Rechtehandels innerhalb der Wertschöpfungskette.

Der Advanced Inflight Alliance-Konzern ist damit der einzige, vollständig integrierte Dienstleister im Inflight Entertainment. Zur Teilfinanzierung der beiden Unternehmenskäufe hat der Vorstand der Advanced Inflight Alliance AG ebenfalls heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 14,28 Prozent durch Ausgabe von bis zu 2.071.428 Aktien zum Bezugspreis von 2,50 Euro pro Aktie zu erhöhen. Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht gewährt. Das Bezugsverhältnis beträgt 7:1. Von den Aktionären nicht bezogene Aktien werden ausschließlich wieder Aktionären zum Bezug angeboten (Überbezug). Ein Bezugsrechtshandel wird nicht angeboten. Die Bezugsfrist beträgt 2 Wochen. Das Bezugsangebot wird am 19. Mai 2011 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG (ISIN DE0007608309 / WKN 760830 ) begleitet.

Zur Finanzierung des nicht durch die Mittel aus der Kapitalerhöhung abgedeckten Kaufpreisanteils wird die Gesellschaft ein Bankdarlehen aufnehmen. Das Bankdarlehen wird variabel verzinst sein und in gleichmäßigen Tilgungsraten bis spätestens zum 30. Juni 2015 zurückgeführt werden.

Advanced Inflight Alliance AG

Der Vorstand
(Ad hoc vom 17.05.2011) (18.05.2011/ac/n/nw)