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Meldung
Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BayWa-AktienAnalysevon Analyst Marc Gabriel vom Bankhaus Lampe:

Marc Gabriel, Analyst vom Bankhaus Lampe, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Agrargroßhändlers BayWa AG (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) und erhöht den das Kursziel von 38 auf 40 Euro.


Der Analyst gehe davon aus, dass die BayWa im Schlussquartal deutlich zugelegt habe und beim operativen Ergebnis dank des guten Agrargeschäfts in Q4 die Erwartungen des Marktes (operatives EBIT FactSet-Konsens: 153 Mio. Euro, BHLe neu: 170 Mio. Euro zuvor 154 Mio. Euro) seiner Meinung nach sogar übertreffen könnte. BayWa bleibe auf Kurs, umv bereits im laufenden Jahr ein operatives Ergebnis von über 200 Mio. Euro zu erzielen.

Nach Restrukturierungen im Frucht- und Baustoffbereich und rückläufigen Agrarpreisen, die im Jahr 2014 belastet hätten, gehe BayWa den strategischen Kurs der Internationalisierung weiter:

- Klare Wachstumsstrategie im Agrarbereich auf CMD bekräftigt: Mit 30 Mio. t gehandelten Agrargütern sei BayWa inzwischen die Nummer 6 weltweitv und das Ziel sei nun, bis 2020 mit rund 40 Mio. t in die Top 5 vorzurücken.
- Internationale Expansion im hochmargigen erneuerbaren Energiebereich: Dort werde inzwischen ein Drittel des Volumens in den USA erzielt und BayWa forciere die internationale Expansion - Asien als nächstes Ziel?
- Portfoliooptimierung im Baustoffbereich: Für den Baustoffbereich dürfte mittelfristig eine Partnerschaft (analog zum DIY-Exit-Modell mit Hellweg) eine strategische Option sein. Die gesetzten Ziele habe der Baustoffbereich verfehlt, während das Hellweg-Modell erfolgreich laufe. Mit einem Exit dürften rund 340 Mio. Euro gebundenes Kapital freigesetzt werden, die zur weiteren Expansion genutzt werden könnten.

Das erhöhte von 38 auf 40 Euro erhöhte Kursziel basiere auf einem Mix aus Peer-Group-(25%), Sum-of-the-Parts- (50%) und Dicounted Cash-flow-Modell (25%).

Marc Gabriel, Analyst vom Bankhaus Lampe, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die BayWa-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 27.01.2015)

Börsenplätze BayWa-Aktie:

Xetra-Aktienkurs BayWaAktie:
34,44 EUR -1,98% (27.01.2015, 13:38)

Tradegate-Aktienkurs BayWaAktie:
34,652 EUR -0,74% (27.01.2015, 14:00)

ISIN BayWa-Aktie:
DE0005194062

WKN BayWa-Aktie:
519406

Ticker-Symbol BayWa-Aktie:
BYW6

NASDAQ OTC Ticker-Symbol BayWa-Aktie:
BBWLF

Kurzprofil BayWa AG:

Die BayWa AG (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) ist ein weltweit tätiger Konzern mit den Kernkompetenzen Handel, Logistik sowie ergänzende Dienstleistungen in den Kernsegmenten Agrar, Bau und Energie. Hauptsitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft ist München. Die Schwerpunkte der internationalen Aktivitäten liegen neben Europa in den USA und in Neuseeland.

Den größten Umsatz erzielt der Konzern mit der Land- und Ernährungswirtschaft. Er handelt mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und erfasst und vermarktet pflanzliche Erzeugnisse vom Feld bis zur verarbeitenden Industrie. Über ihr geografisches Kerngebiet in Deutschland und Österreich hinaus agiert die BayWa heute international und zählt zu den 10 größten Agrarhändlern weltweit. Sie ist zudem größter Kernobstlieferant des deutschen Einzelhandels und über ihre neuseeländische Beteiligung Turners & Growers im globalen Obsthandel tätig. Die Sparte Technik vertreibt Maschinen und Geräte, Gebäude und Einrichtungen. Der hohe Serviceanspruch wird mit einem dichten Netz von Werkstätten garantiert.

Der Bereich Energie repräsentiert das zweite große Segment. Es umfasst zum einen den Handel mit Heizöl, Diesel, Holzpellets und Schmierstoffen sowie den Betrieb einer Vielzahl von Tankstellen: In Deutschland unter dem Namen BayWa und AVIA, in Österreich über die Konzernbeteiligung RWA unter dem Namen GENOL. Die zweite wichtige Säule ist der Bereich der erneuerbaren Energien: Das Unternehmen bündelt in der 100-prozentigen Beteiligung BayWa r.e GmbH mit Standorten in vielen europäischen Ländern und den USA seine gesamten Aktivitäten in den Geschäftsfeldern Windenergie, Solarenergie, Bioenergie und Geothermie.

Das Segment Bau umfasst im Wesentlichen den Baustoffhandel. Hier ist der BayWa Konzern die Nr. 2 in Deutschland und gehört zu den führenden Anbietern in Österreich. Bau & Gartenmärkte betreibt der Konzern vor allem über seine Beteiligung BayWa Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG. Im Baustoffhandel und bei Bau & Gartenmärkten ist die BayWa ein wichtiger Franchisegeber. (27.01.2015/ac/a/d)


 

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