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Essen (www.aktiencheck.de) - Der Energieversorger RWE AG (ISIN DE0007037129 / WKN 703712 ) hat seine Kapitalstruktur mit der Emission einer Hybridanleihe gestärkt.


Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht, wurde die Anleihe im Gesamtvolumen von 750 Mio. Britischen Pfund (GBP) erfolgreich platziert. Die Anleihe stieß bei institutionellen Anlegern auf reges Interesse und sei mehrfach überzeichnet gewesen, so der Konzern. Der Konzern setzt damit einen weiteren Teil des Maßnahmenpakets um, das im August 2011 angekündigt worden war und unter anderem die Verbesserung der Kapitalstruktur zum Ziel hat. Für RWE war dies bereits die dritte Hybridanleihe nach erfolgreichen Marktauftritten mit einer Euro-Anleihe 2010 und einer Schweizer Franken-Anleihe 2011.

Die Anleihe hat theoretisch eine unbegrenzte Laufzeit, kann jedoch von RWE erstmals nach 7 Jahren gekündigt werden. Sie wendet sich primär an institutionelle Investoren im Vereinigten Königreich, die Anlagen bei bonitätsstarken Unternehmen suchen.

Bei Hybridanleihen handelt es sich um eine Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital die einen höheren Kupon als normale Anleihen bieten. Der RWE-Hybrid bietet einen Kupon von 7,0 Prozent bei einem Ausgabekurs von 99,3 Prozent.

Die Aktie von RWE gewinnt derzeit 1,11 Prozent auf 35,40 Euro.
(13.03.2012/ac/n/d)