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Klagenfurt (aktiencheck.de AG) - Das börsenotierte Familienunternehmen SW Umwelttechnik (ISIN AT0000808209 / WKN 910497 ) begibt eine Anleihe mit einem Gesamtnennwert von 10 Mio.
Euro in einer Stückelung zu je 50.000 Euro. Auf Wunsch einiger Investoren wurde die Zeichnungsfrist für die Anleihe bis zum 15. November 2010 verlängert.

Als Lead Manager wurde die Alizee Bank AG ausgewählt, die vorrangig institutionelle Investoren ansprechen wird. Die Anleihe hat eine fixe Verzinsung von 4,625% p.a. und einen variablen Koupon, der abhängig vom EGT auf 7,497% steigen kann. Die Laufzeit wurde auf acht Jahre festgesetzt.

Gemäß § 17b Abs. 2 KMP sowie gemäß § 3 Abs 1 Z 9 KMG ist die Anleihe von der Prospektpflicht ausgenommen. Eine Mehrzuteilungsoption beziehungsweise Aufstockung der Anleihe ist möglich. Es erfolgt kein öffentliches Angebot des Wertpapiers.

Der Anleiheerlös stellt die Finanzierung des Unternehmens auf eine breitere Basis und soll den Ausbau im Wachstumsmarkt Rumänien unterstützen. Die Investoren können mit der Beteiligung an der Anleihe von SW Umwelttechnik vom Infrastrukturausbau in Osteuropa profitieren und ihre Chance am nachhaltigen Unternehmenserfolg sichern.

Das Angebot

Emittentin SW Umwelttechnik

Emissionsvolumen EUR 10.000.000,-

Stückelung EUR 50.000,-

Fixverzinsung Koupon 4,625% zu jedem Kouponstichtag, jeweils am 31. Oktober

Variable Komponente

Die variable Verzinsung orientiert sich am Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) der SW Umwelttechnik Stoiser und Wolschner AG und beträgt 0,03% des EGT pro Anteil zu jedem Kouponstichtag, jeweils am 31. Oktober. Die Berechnung der variablen Verzinsung erfolgt jährlich. Als Basis dient der vom Wirtschaftsprüfer testierte Geschäftsbericht der SW Umwelttechnik Stoiser und Wolschner AG. Plangemäß kann der variable Koupon bis zum Jahr 2018 auf 7,497% steigen.

Laufzeit 1. November 2010 bis einschließlich 31. Oktober 2018 (8 Jahre, endfällig)

Emissionspreis 100 %

Tilgung am Laufzeitende zu 100%

Zeichnungsfrist 26. Oktober bis 15. November 2010

Valuta 1. November 2010

Zahlstelle Alizee Bank AG

ISIN AT0000A0K1N3
(Ad hoc vom 04.11.2010) (04.11.2010/ac/n/a)