Ethna-AKTIV A


WKN: 764930 ISIN: LU0136412771
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Meldung
Wien (www.fondscheck.de) - RP Rheinische Portfolio Management unterzieht die Verkaufsschlager unter den vermögensverwaltenden Fonds regelmäßig einem Scoring, so die Experten von "FONDS professionell".


FONDS professionell ONLINE verrate, welche Manager dabei aktuell ganz oben landen würden - und wer aus den Top-Ten fliege.

Der Corona-Crash habe nicht nur an der Börse für viel Bewegung gesorgt, sondern auch im Ranking der vermögensverwaltenden Bestseller-Fonds, das RP Rheinische Portfolio Management aus Köln regelmäßig erstelle. So habe der JPM Global Macro Opportunities (ISIN LU0095938881 / WKN 989946) im ersten Quartal ein eindrucksvolles Comeback feiern können: Das von Shrenick Shah und seinen Kollegen von J.P. Morgan Asset Management verwaltete Portfolio, das im letzten Quartal 2019 nur auf dem zwölften Platz zu finden gewesen sei, stehe nun an der Spitze des Rankings. "Der Fonds glänzte erneut als unkorreliertes Investment in einer Zeit, in der viele klassische vermögensverwaltende Fonds deutliche Probleme haben", lobe RP-Portfoliomanager Mirko Hajek.

Ebenfalls wieder unter den Top-Ten vertreten seien mit dem Kapital Plus (ISIN DE0008476250 / WKN 847625), dem Nordea Stable Return (ISIN LU0227384020 / WKN A0HF3W) und dem Ethna-Aktiv (ISIN LU0136412771 / WKN 764930) gleich drei bekannte Namen. Während die beiden erstgenannten Fonds von Allianz Global Investors und Nordea Asset Management von ihrer defensiven Aufstellung hätten profitieren können, scheine der Ethna-Aktiv nun "mit deutlich niedrigerem Volumen den Turnaround nach einer langen Durststrecke geschafft zu haben", so Hajek. Mit dem Oddo BHF Polaris Moderate (ISIN DE000A0D95Q0 / WKN A0D95Q) tauche zudem ein neuer Name in den Top-Ten auf. "Wie schon 2018 konnte der Fonds auch im ersten Quartal die Verluste deutlich abfedern und erfreut sich daher seit längerem steigender Zuflüsse", habe Hajek beobachtet.

Der M&G Optimal Income (ISIN LU1670724373 / WKN A2JRC8 ) und der Siemens Balanced (ISIN DE000A0KEXM6 / WKN A0KEXM ) seien dagegen nicht mehr in den Top-Ten vertreten. "Trotz grundsätzlich defensivem Profil offenbarten beide Konzepte im aktuellen Marktumfeld unerwartete Schwächen", meine der RP-Portfoliomanager. Außerdem seien mit dem Invesco Pan European High Income (ISIN LU0243957312 / WKN A0J20E ), dem MFS Meridian Global Total Return (ISIN LU0219418836 / WKN A0ESBL ) und dem Acatis Gané Value Event Fonds (ISIN DE000A0X7541 / WKN A0X754 ) drei offensiver ausgerichtete VV-Fonds so weit abgerutscht, dass sie nicht mehr unter den zehn besten Produkten dieses Segments zu finden seien. "Hier war eher das Marktumfeld Treiber der Entwicklung, die gleichwohl von allen drei Management-Teams deutlich unterschätzt wurde", erläutere Hajek.

Das Team der RP Rheinische Portfolio Management analysiere die Bestseller unter den VV-Fonds regelmäßig, weil es mit genau diesen Produkten eine standardisierte Fondsvermögensverwaltung für den deutschen Markt bestücke. Die "Topseller Select Strategie Defensiv" habe den Anspruch, die zehn besten Verkaufsschlager in einem Produkt zu bündeln. "Unser Universum besteht aus Topsellern, die im Wesentlichen zwei Bedingungen erfüllen: Sie müssen seit mindestens drei Jahren am Markt sein und einen vermögensverwaltenden Ansatz verfolgen. Reine Aktien- oder Rentenfonds bleiben also außen vor", sage RP-Geschäftsführer Christian Roch. Um zu sehen, welche Fonds gerade angesagt seien, analysiere RP Topseller-Listen verschiedener Maklerpools, Finanzvertriebe, Direktbanken und Online-Broker. Auch die halbjährliche Bestseller-Auswertung von "FONDS professionell" finde dabei Beachtung.

Die Entscheidung, welche zehn Fonds gleichgewichtet im Portfolio landen würden, falle nach einem rein quantitativen Scoring-Modell. Dort würden neben der Performance über drei Jahre vor allem Kennzahlen wie die Information Ratio, der maximale Verlust und die Volatilität einfließen. Berücksichtigt würden außerdem das Momentum und das Verhalten des Fonds in verschiedenen Marktphasen. "Jedes Quartal überprüfen wir, ob unser Portfolio noch mit den Top-Ten aus dem Scoring übereinstimmt", sage Roch.

Welche Bestseller unter den vermögensverwaltenden Fonds hätten zuletzt besonders überzeugen können? Wo lägen ihre Stärken, wo die Schwächen?

Oddo BHF Polaris Moderate (ISIN DE000A0D95Q0 / WKN A0D95Q )

Fondsvolumen: 794 Mio. Euro
Manager: Peter Rieth
Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit Absolute-Return-Ansatz
Stärken: Strikte Drawdownbegrenzung sichere Tail-Risiken ab
Schwächen: Risikosteuerung auf Kalenderjahrbasis könne Performance kosten
Rang im RP-Scoring zum 31.03.2020*: 10 von 25
Rang im Vorquartal: 13

Ethna-Aktiv (ISIN LU0136412771 / WKN 764930 )

Fondsvolumen: 2,83 Mrd. Euro
Manager: Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Michael Blümke
Strategie: Flexibler Mischfonds mit benchmarkunabhängigem Ansatz
Stärken: Zugang zu Opportunitäten in vielen Anlageklassen
Schwächen: Aktive Exposure-Steuerung erfordere gutes Markttiming
Rang im RP-Scoring zum 31.03.2020*: 9 von 25
Rang im Vorquartal: 15

DWS Concept Kaldemorgen (ISIN LU0599946893 / WKN DWSK00 )

Fondsvolumen: 10,36 Mrd. Euro
Manager: Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend Schmidt, Henning Potstada
Strategie: Flexibler Mischfonds mit benchmarkunabhängigem Absolute-Return-Ansatz
Stärken: Könne Opportunitäten in vielen Anlageklassen nutzen
Schwächen: Ambitoniertes Risiko-Renditeziel setze gute Exposure-Steuerung voraus
Rang im RP-Scoring zum 31.03.2020*: 8 von 25
Rang im Vorquartal: 9

Phaidros Funds - Balanced (ISIN LU0759896797 / WKN A1JVMV )

Fondsvolumen: 929,6 Mio. Euro
Manager: Georg Graf von Wallwitz, Ernst Konrad
Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit flexibler Aktienquote
Stärken: Benchmarkfreier und bewährter Top-Down-Ansatz
Schwächen: Strategiebedingt kurzfristig höhere Schwankungen möglich
Rang im RP-Scoring zum 31.03.2020*: 7 von 25
Rang im Vorquartal: 3

Nordea 1 - Stable Return (ISIN LU0227384020 / WKN A0HF3W )

Fondsvolumen: 8,88 Mrd. Euro
Manager: Asbjørn Trolle Hansen, Claus Vorm, Kurt Kongsted
Strategie: Defensiver Mischfonds, Stabilität des Portfolios stehe im Mittelpunkt (z.B. ständige Absicherung)
Stärken: Positive Performance und Stabilität in schwachen Marktphasen
Schwächen: Ständige Absicherung könne langfristig Rendite kosten
Rang im RP-Scoring zum 31.03.2020*: 6 von 25
Rang im Vorquartal: 21

Kapital Plus (ISIN DE0008476250 / WKN 847625 )

Fondsvolumen: 2,93 Mrd. Euro
Manager: Stefan Kloss, Marcus Stahlhacke
Strategie: Defensiver Mischfonds, investiere zu 70 Prozent in Renten und zu 30 Prozent in Aktien
Stärken: Hoher Rentenanteil reduziere Schwankungen
Schwächen: Starre Aktien/Anleihen-Quote schränke Handlungsfähigkeit ein
Rang im RP-Scoring zum 31.03.2020*: 5 von 25
Rang im Vorquartal: 16

Kepler Ethik Mix (ISIN AT0000A19296 / WKN A11876 )

Fondsvolumen: 286,5 Mio. Euro
Manager: Robert Sikora, Florian Hauer
Strategie: Defensiver Mischfonds mit Anleihenfokus, Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien
Stärken: Nachhaltigkeitsfokus könne Risiken reduzieren
Schwächen: Beschränkung der Aktienquote mindere Renditepotenzial
Rang im RP-Scoring zum 31.03.2020*: 4 von 25
Rang im Vorquartal: 4

DJE - Zins & Dividende (ISIN LU0553164731 / WKN A1C7Y8 )

Fondsvolumen: 1,78 Mrd. Euro
Manager: Jan Ehrhardt
Strategie: Flexibler Mischfonds, Absolute-Return-Ansatz basierend auf fundamentalen, monetären und markttechnischen Kennzahlen
Stärken: Stabil mit hoher Partizipation in Aufwärtsphasen
Schwächen: Hohe Assetklassenkorrelation erfordere weiterhin gutes Markttiming
Rang im RP-Scoring zum 31.03.2020*: 3 von 25
Rang im Vorquartal: 8

FvS Multiple Opportunities (ISIN LU0323578657 / WKN A0M430 )

Fondsvolumen: 16,92 Mrd. Euro
Manager: Bert Flossbach, Elmar Peters
Strategie: Offensiver Mischfonds, investiere in Qualitätsunternehmen, strategische Goldposition
Stärken: Risiko werde durch starke Performance entlohnt
Schwächen: Höhere Schwankungen durch zumeist hohe Aktienquote
Rang im RP-Scoring zum 31.03.2020*: 2 von 25
Rang im Vorquartal: 2

JPM Global Macro Opportunities (ISIN LU0095938881 / WKN 989946 )

Fondsvolumen: 4,03 Mrd. Euro
Manager: Shrenick Shah, Josh Berelowitz, Benoit Lanctot
Strategie: Flexibler Mischfonds, makroökonomische Trends als Grundlage für Investition in breite Auswahl von Assetklassen
Stärken: Unkorreliert zu traditionellen Assetklassen
Schwächen: Tendenziell schwächere Partizipation in Aufwärtsphasen
Rang im RP-Scoring zum 31.03.2020*: 1 von 25
Rang im Vorquartal: 12

*Das RP-Scoring basiere auf acht verschiedenen relativen wie absoluten Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko des Fonds.
Quelle: RP Rheinische Portfolio Management GmbH; Stand: 31.03.2020 (20.04.2020/fc/n/s)


 

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