Ethna-AKTIV A


WKN: 764930 ISIN: LU0136412771
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Meldung
Wien (www.fondscheck.de) - RP Rheinische Portfolio Management unterzieht die Verkaufsschlager unter den vermögensverwaltenden Fonds regelmäßig einem Scoring, so die Experten von "FONDS professionell".


FONDS professionell ONLINE verrate, welche Manager dabei aktuell ganz oben landen würden - und wer aus den Top-Ten fliege.

Der Acatis Gané Value Event (ISIN DE000A0X7541 / WKN A0X754) gehöre wieder zu den besten vermögensverwaltenden Bestseller-Fonds. Zu diesem Ergebnis komme der Vermögensverwalter RP Rheinische Portfolio Management aus Köln, der quartalsweise ein entsprechendes Ranking erstelle. Der von Henrik Muhle und Uwe Rathausky gemanagte Fonds sei "nach einem schwachen ersten Quartal wie Phönix aus der Asche" zurückgekehrt, meine RP-Portfoliomanager Mirko Hajek.

Am Beispiel des Acatis Gané Value Event zeige sich, dass Anleger in offensiveren Mischfonds-Konzepten mittlerweile oft deutlich höhere Schwankungen aushalten müssten als früher. "Dass es gleichwohl auch anders geht, zeigt der Neueinsteiger MFS Meridian Prudent Capital (ISIN LU1442548993 / WKN A2ANEA), der auf Anhieb das gesamte Universum der Topseller-Fonds hinter sich lassen konnte", sage Hajek. Dies unterstreiche, dass der Fonds nicht erst seit dem guten Abschneiden im ersten Quartal derzeit einen berechtigten Platz auf den Topseller-Listen im freien Finanzvertrieb einnehme. Dritter Aufsteiger in die Top-Ten sei der BGF Global Allocation (ISIN LU0171283459 / WKN A0BL2G) - ein alter Bekannter im Ranking des Kölner Vermögensverwalters: Das Blackrock-Flaggschiff sei Ende vergangenen Jahres aus den Top-Ten gerutscht, habe es nun aber wieder auf den achten Platz geschafft.

Nicht mehr in der Liste der zehn Besten zu finden seien dagegen der Nordea Stable Return (ISIN LU0227384020 / WKN A0HF3W ) und der Ethna-Aktiv (ISIN LU0136412771 / WKN 764930 ). Beide Fonds seien im ersten Quartal in die Top-Ten zurückgekehrt, weil sie den Corona-Crash gut gemeistert hätten. "Nun mussten sie stärkeren Wettbewerbern den Vortritt lassen", sage Hajek.

Seinen Stammplatz unter den besten vermögensverwaltenden Topsellern räumen müsse hingegen der DWS Concept Kaldemorgen (ISIN LU0599946893 / WKN DWSK00 ). "Trotz relativ guter Entwicklung reicht es für ihn aktuell nur noch für Platz elf", erläutere der RP-Portfoliomanager.

Das Team der RP Rheinische Portfolio Management analysiere die Bestseller unter den VV-Fonds regelmäßig, weil es mit genau diesen Produkten eine standardisierte Fondsvermögensverwaltung für den deutschen Markt bestücke. Die "Topseller Select Strategie Defensiv" habe den Anspruch, die zehn besten Verkaufsschlager in einem Produkt zu bündeln. "Unser Universum besteht aus Topsellern, die im Wesentlichen zwei Bedingungen erfüllen: Sie müssen seit mindestens drei Jahren am Markt sein und einen vermögensverwaltenden Ansatz verfolgen. Reine Aktien- oder Rentenfonds bleiben also außen vor", sage RP-Geschäftsführer Christian Roch. Um zu sehen, welche Fonds gerade angesagt seien, analysiere RP Topseller-Listen verschiedener Maklerpools, Finanzvertriebe, Direktbanken und Online-Broker. Auch die halbjährliche Bestseller-Auswertung von FONDS professionell Deutschland finde dabei Beachtung.

Die Entscheidung, welche zehn Fonds gleichgewichtet im Portfolio landen würden, falle nach einem rein quantitativen Scoring-Modell. Dort würden neben der Performance über drei Jahre vor allem Kennzahlen wie die Information Ratio, der maximale Verlust und die Volatilität einfließen. Berücksichtigt würden außerdem das Momentum und das Verhalten des Fonds in verschiedenen Marktphasen. "Jedes Quartal überprüfen wir, ob unser Portfolio noch mit den Top-Ten aus dem Scoring übereinstimmt", sage Roch.

Welche Bestseller unter den vermögensverwaltenden Fonds hätten zuletzt besonders überzeugen können? Wo lägen ihre Stärken, wo die Schwächen?

Oddo BHF Polaris Moderate (ISIN DE000A0D95Q0 / WKN A0D95Q )
Fondsvolumen: 995 Mio. Euro
Manager: Peter Rieth
Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit Absolute-Return-Ansatz
Stärken: Strikte Drawdown-Begrenzung sichert Tail-Risiken ab
Schwächen: Risikosteuerung auf Kalenderjahrbasis kann Performance kosten
Rang im RP-Scoring zum 30.06.2020*: 10 von 25
Rang im Vorquartal: 10

Kepler Ethik Mix (ISIN AT0000A19296 / WKN A11876 )
Fondsvolumen: 382 Mio. Euro
Manager: Florian Hauer, Robert Sikora
Strategie: Defensiver Mischfonds mit Anleihenfokus, Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien
Stärken: Nachhaltigkeitsfokus kann Risiken reduzieren
Schwächen: Beschränkung der Aktienquote mindert Renditepotenzial
Rang im RP-Scoring zum 30.06.2020*: 9 von 25
Rang im Vorquartal: 4

BGF Global Allocation (ISIN LU0171283459 / WKN A0BL2G )
Fondsvolumen: 656 Mio. Euro
Manager: Russ Koesterich, David Clayton, Rick Reider
Strategie: Flexibler Mischfonds mit dynamischer Allokation
Stärken: Stabiles Konzept mit erfahrenem Manager
Schwächen: Strukturell hohe Korrelation zum amerikanischen Aktienmarkt
Rang im RP-Scoring zum 30.06.2020*: 8 von 25
Rang im Vorquartal: 13

Kapital Plus (ISIN DE0008476250 / WKN 847625 )
Fondsvolumen: 3,58 Mrd. Euro
Manager: Marcus Stahlhacke, Stefan Kloss
Strategie: Defensiver Mischfonds, investiert zu 70 Prozent in Renten und zu 30 Prozent in Aktien
Stärken: Hoher Rentenanteil reduziert Schwankungen
Schwächen: Starre Aktien/Anleihen-Quote schränkt Handlungsfähigkeit ein
Rang im RP-Scoring zum 30.06.2020*: 7 von 25
Rang im Vorquartal: 5

Phaidros Funds - Balanced (ISIN LU0759896797 / WKN A1JVMV )
Fondsvolumen: 1,28 Mrd. Euro
Manager: Ernst Konrad, Georg Graf von Wallwitz
Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit flexibler Aktienquote
Stärken: Benchmarkfreier und bewährter Top-Down-Ansatz
Schwächen: Strategiebedingt kurzfristig höhere Schwankungen möglich
Rang im RP-Scoring zum 30.06.2020*: 6 von 25
Rang im Vorquartal: 7

Acatis Gané Value Event Fonds (ISIN DE000A0X7541 / WKN A0X754 )
Fondsvolumen: 5,02 Mrd. Euro
Manager: Henrik Muhle, Uwe Rathausky
Strategie: Defensiver Mischfonds, modellbasierter Value-Ansatz, ergänzt um Event-Strategie
Stärken: Event-Strategie erschließt zusätzliches Renditepotenzial
Schwächen: Höhere Schwankungen durch zumeist hohe Aktienquote
Rang im RP-Scoring zum 30.06.2020*: 5 von 25
Rang im Vorquartal: 12

JPM Global Macro Opportunities (ISIN LU0095938881 / WKN 989946 )
Fondsvolumen: 4,65 Mrd. Euro
Manager: Shrenick Shah, Josh Berelowitz, Benoit Lanctot
Strategie: Flexibler Mischfonds, makroökonomische Trends als Grundlage für Investition in breite Auswahl von Assetklassen
Stärken: Unkorreliert zu traditionellen Assetklassen
Schwächen: Tendenziell schwächere Partizipation in Aufwärtsphasen
Rang im RP-Scoring zum 30.06.2020*: 4 von 25
Rang im Vorquartal: 1

DJE - Zins & Dividende (ISIN LU0553164731 / WKN A1C7Y8 )
Fondsvolumen: 2,27 Mrd. Euro
Manager: Jan Ehrhardt
Strategie: Flexibler Mischfonds, Absolute-Return-Ansatz basierend auf fundamentalen, monetären und markttechnischen Kennzahlen
Stärken: Stabil mit hoher Partizipation in Aufwärtsphasen
Schwächen: Hohe Assetklassenkorrelation erfordert weiterhin gutes Markttiming
Rang im RP-Scoring zum 30.06.2020*: 3 von 25
Rang im Vorquartal: 3

FvS Multiple Opportunities (ISIN LU0323578657 / WKN A0M430 )
Fondsvolumen: 21,39 Mrd. Euro
Manager: Bert Flossbach
Strategie: Offensiver Mischfonds, investiert in Qualitätsunternehmen, strategische Goldposition
Stärken: Risiko wird durch starke Performance entlohnt
Schwächen: Anlageuniversum wird durch hohes Volumen eingeschränkt
Rang im RP-Scoring zum 30.06.2020*: 2 von 25
Rang im Vorquartal: 2

MFS Meridian Prudent Capital (ISIN LU1442548993 / WKN A2ANEA )
Fondsvolumen: 2,74 Mrd. Euro
Manager: Barnaby Wiener, David Cole, Edward Dearing
Strategie: Offensiver Mischfonds mit Aktienquote zwischen 50 und 90 Prozent, Total-Return-Ansatz
Stärken: Verlustbegrenzung durch strikte Absicherung
Schwächen: Schwächere Partizipation an Aufwärtsphasen
Rang im RP-Scoring zum 30.06.2020*: 1 von 25
Rang im Vorquartal: 14

*Das RP-Scoring basiert auf acht verschiedenen relativen wie absoluten Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko des Fonds.
Quelle: RP Rheinische Portfolio Management GmbH; Stand: 30.06.2020 (21.07.2020/fc/n/s)


 

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