Bâloise-Holding


WKN: 853020 ISIN: CH0012410517
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Meldung
Zürich (www.aktiencheck.de) - Bâloise-AktienAnalysevon Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:

Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Bâloise Holding AG (ISIN: CH0012410517, WKN: 853020, Ticker-Symbol: BLON, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BLHEF, SIX-Ticker-Symbol: BALN) erhöht.


Bâloise habe für H1/2014 erfreuliche Zahlen gemeldet und über weitere positive Sondereffekte aus dem Verkauf des Österreich-Geschäfts (CHF 70 Mio. vor Steuern) sowie aus der Verringerung des Anteils an NATN/HELN in H2/2014 informiert (CHF 90 bis 100 Mio. vor Steuern). Dies sei der Hauptgrund für die Anhebung der EPS-Prognose für GJ 2014E um 8% auf CHF 13,6, darin berücksichtigt sei auch eine vorsichtigere Einschätzung zu Swaptions in H2/2014.

In GJ 2015/16 dürfte Bâloise wieder ein normales Gewinnniveau erreichen, unterstützt durch zugrunde liegende Fortschritte, aber belastet durch die dem Niedrigzinsumfeld geschuldete anhaltende Abnahme der wiederkehrenden Investitionserträge. Ausgehend vom guten Fortschritt der zugrunde liegenden Schadenquote senke der Analyst seine Schätzungen zur Schaden-/Kostenquote für GJ 2015E und GJ 2016E geringfügig von 93,9% auf 93,7% bzw. von 94,9% auf 94,5%. Unter Einbeziehung der Prognose etwas schwächerer Investmenterträge gehe die EPS-Schätzung für GJ 2015E um 2% auf CHF 11,2 zurück und erhöhe sich für GJ 2016E um 1% auf CHF 11,4.

Etwas höhere EPS-Prognosen und ein höherer Buchwert würden einen Anstieg der Sum-of-the-Parts-Bewertung von CHF 125 auf CHF 128 ergeben, dies sei gleichzeitig das neue Kursziel.

Bâloise habe bei der Restrukturierung in Deutschland gute Fortschritte gemacht und weise anhaltend starke Ergebnisse in der Schweiz und Belgien vor. Das zweite Halbjahr 2014 werde aufgrund außerordentlicher Gewinne sehr gut ausfallen, was aus Sicht des Analysten höhere Dividendenerwartungen mit sich bringen dürfte. Der Analyst hebe seine Dividendenschätzung für GJ 2014E von CHF 5,0 auf CHF 5,5 an. Dies entspräche einem Plus von 10% gegenüber dem Vorjahr und einer sehr soliden Dividendenrendite von 4,6%. Bâloise sei mit dem 1,1fachen des erwarteten Buchwerts und dem 10,9fachen EPS für GJ 2015E bewertet.

Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Bâloise-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 125 auf CHF 128 erhöht. (Analyse vom 03.09.2014)

Börsenplätze Bâloise-Aktie:

Börse Frankfurt-Aktienkurs Bâloise-Aktie:
99,644 Euro +0,35% (03.09.2014, 09:06)

SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Bâloise-Aktie:
CHF 121,00 -0,33% (03.09.2014, 09:46)

ISIN Bâloise-Aktie:
CH0012410517

WKN Bâloise-Aktie:
853020

Ticker-Symbol Bâloise-Aktie:
BLON

NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Bâloise-Aktie:
BLHEF

SIX-Ticker-Symbol Bâloise-Aktie:
BALN

Kurzprofil Bâloise Holding AG:

Die Bâloise Holding AG (ISIN: CH0012410517, WKN: 853020, Ticker-Symbol: BLON, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BLHEF, SIX-Ticker-Symbol: BALN) ist ein führender Anbieter von Versicherungen und integrierten Finanzdienstleistungen für Vorsorge und Vermögen. Die Bâloise Holding ist Dachgesellschaft für zahlreiche Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in ganz Europa. Vorrangig konzentriert sich das Unternehmen auf die westeuropäischen Industriestaaten Schweiz, Deutschland, Belgien, Luxemburg, und Liechtenstein. Daneben befinden sich neuere Standorte in Österreich, Kroatien und Serbien. Zu den Produkten des Unternehmens gehören sowohl kapitalbildenden Versicherungen und Risikoabdeckungen als auch Unfall- und Krankenversicherungen, Produkte der Branchen Haftpflicht, Kfz, Sach und Transport und Bankdienstleistungen über die in der Schweiz als Universalbank tätige Bâloise Bank SoBa, die Mercator Bank in Belgien sowie die in Deutschland tätige Deutscher Ring Bausparkasse. (03.09.2014/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.


 

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