Bâloise-Holding


WKN: 853020 ISIN: CH0012410517
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Meldung
Zürich (www.aktiencheck.de) - Bâloise-AktienAnalysevon Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:

Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Bâloise Holding AG (ISIN: CH0012410517, WKN: 853020, Ticker-Symbol: BLON, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BLHEF, SIX-Ticker-Symbol: BALN) erhöht.


Im Rahmen einer Routinerevision erhöhe der Analyst seine EPS-Schätzungen für GJ 2014E um 5% auf CHF 10,9 und für GJ 2015/16E um 2% auf CHF 11,2 bzw. CHF 11,4. In erster Linie sei dies auf den guten Beginn des Jahres 2014 und erwartete realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Bâloise Austria zurückzuführen sowie potenzielle Gewinne aus dem Verkauf von Nationale Suisse, der in H2/2014 verbucht werde.

Den Erwartungen des Analysten zufolge werde die Versicherungsgesellschaft ihren Reingewinn in H1/2014 um 7% auf CHF 262 Mio. erhöhen, unterstützt durch eine Steigerung im Lebensversicherungssegment infolge von Swaptions-Neubewertungen und anderen Faktoren. Das Nicht-Lebensversicherungsgeschäft dürfte eine solide Schaden/Kosten-Quote von 94% produzieren und es werde auch ein positives Investitionsergebnis erwartet.

Bâloises Cashflows würden außerordentliche Beiträge im Umfang von mindestens CHF 100 Mio. durch die Veräußerungen des Österreichgeschäfts und des NATN-Anteils erhalten, was die Dividendenkapazität des Unternehmens deutlich steigern sollte. Der Analyst rechne jedoch nicht damit, dass der Konzern eine Sonderdividende ausschütte und bleibe bei seiner Prognose einer Dividende von CHF 5,0 je Aktie. Dennoch werde die Dividendensicherheit steigen und ein positiver Faktor sein.

Ausgehend von höheren Schätzungen bezüglich Gewinn und Eigenkapital erhöhe sich die Sum-of-the-Parts-Bewertung um 5% von CHF 118 auf CHF 124. Der Analyst rechne zudem mit viel versprechenden H1/2014-Ergebnissen, was den Titel zusätzlich stützen dürfte. Bei einem Buchwert von 1,04 und einem EPS von 10,0 (GJ15) könne der Analyst auch bei dem auf CHF 124 erhöhten Kursziel noch ein Aufwärtspotenzial erkennen - jedoch nicht genug, um seine Bewertung zu ändern.

Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Bâloise-Aktie. (Analyse vom 16.07.2014)

Börsenplätze Bâloise-Aktie:

Börse Frankfurt-Aktienkurs Bâloise-Aktie:
90,992 Euro -0,35% (16.07.2014, 09:00)

SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Bâloise-Aktie:
CHF 111,20 +0,27% (16.07.2014, 09:21)

ISIN Bâloise-Aktie:
CH0012410517

WKN Bâloise-Aktie:
853020

Ticker-Symbol Bâloise-Aktie:
BLON

NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Bâloise-Aktie:
BLHEF

SIX-Ticker-Symbol Bâloise-Aktie:
BALN

Kurzprofil Bâloise Holding AG:

Die Bâloise Holding AG (ISIN: CH0012410517, WKN: 853020, Ticker-Symbol: BLON, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BLHEF, SIX-Ticker-Symbol: BALN) ist ein führender Anbieter von Versicherungen und integrierten Finanzdienstleistungen für Vorsorge und Vermögen. Die Bâloise Holding ist Dachgesellschaft für zahlreiche Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in ganz Europa. Vorrangig konzentriert sich das Unternehmen auf die westeuropäischen Industriestaaten Schweiz, Deutschland, Belgien, Luxemburg, und Liechtenstein. Daneben befinden sich neuere Standorte in Österreich, Kroatien und Serbien. Zu den Produkten des Unternehmens gehören sowohl kapitalbildenden Versicherungen und Risikoabdeckungen als auch Unfall- und Krankenversicherungen, Produkte der Branchen Haftpflicht, Kfz, Sach und Transport und Bankdienstleistungen über die in der Schweiz als Universalbank tätige Bâloise Bank SoBa, die Mercator Bank in Belgien sowie die in Deutschland tätige Deutscher Ring Bausparkasse. (16.07.2014/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.


 

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