Kapital Plus A (EUR)


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Meldung
Wien (www.fondscheck.de) - Der global anlegende schwere Mischfonds M&G Optimal Income (ISIN GB00B1H05155 / WKN A1C46K ) gehört bei Scope nicht mehr zur Spitzengruppe ähnlich investierender Portfolios, so die Experten von "FONDS professionell".


Das fast 15 Milliarden Euro schwere M&G-Flaggschiff habe sein Top-Rating der Note B verloren und werde von der Ratingagentur nun nur noch mit C bewertet. "Insbesondere die Risikoseite war für die Herabstufung verantwortlich", erkläre Scope-Analystin Barbara Claus. Der Fokus auf Unternehmensanleihen habe sich zuletzt bemerkbar gemacht: Die Volatilität des M&G-Fonds habe seit Jahresbeginn höher als im Durchschnitt der Vergleichsgruppe gelegen, der maximale Verlust sei gravierender ausgefallen.

Die zehn größten Fonds mit einem Downgrade im April:

Fondsname:
PIMCO GIS Income (ISIN IE00B84J9L26 / WKN A1J7HE )
M&G (Lux) Optimal Income (ISIN LU1670724373 / WKN A2JRC8 )
AB FCP I-American Income Portfolio (ISIN LU0095030564 / WKN 933576 )
BGF Euro Short Duration Bond (ISIN LU0093503810 / WKN 989694 )
Schroder ISF EURO Corp Bd (ISIN LU0113257694 / WKN 577941 )
First Eagle Amundi International Fund (ISIN LU0565135745 / WKN A1JQVV )
PIMCO GIS Capital Securities (ISIN IE00BCBHYM33 / WKN A1W2RC )
M&G(LUX)Dynamic Allocation (ISIN LU1582988058 / WKN A2DX9U )
DNCA Invest Eurose (ISIN LU0284394235 / WKN A0MMD3 )
INVESCO US Senior Loan Fund (ISIN LU0288029514 / WKN A0MSQE )

Quelle: ScopeExplorer. Stand 20.04.2020

Die Schlagseite bei Risiko habe sich zuletzt auch in der Wertentwicklung des Fonds bemerkbar gemacht. Seit Jahresstart liege er mit minus 11,4 Prozent hinter dem Vergleichsgruppen-Durchschnitt von minus 8,2 Prozent zurück, rechne Claus vor. Auch über drei und fünf Jahre habe er im Vergleich mit seinen Konkurrenten enttäuschender abgeschnitten.

Einige andere Schwergewichte hätten bei der jüngsten Neubewertungsrunde von Scope ebenfalls kräftig Federn gelassen. So etwa der rund 51 Milliarden Euro schwere Rentenfonds Pimco GIS Income (ISIN IE00B8N0MW85 / WKN A1J5ZE ): Seine Manager müssten nun mit der Note C statt B vorliebnehmen. Das AB American Income Portfolio (ISIN LU0249549436 / WKN A0JM46 ), das 14,5 Milliarden Euro verwalte, sei sogar von A auf C abgestürzt.

Die zehn größten Fonds mit einem Upgrade im April:

Fondsname:
PrivatFonds: Kontrolliert (ISIN DE000A0RPAM5 / WKN A0RPAM )
Pictet-Multi Asset Global Opportunities (ISIN LU0941349192 / WKN A1XD5A)
Allianz Europe Equity Growth (ISIN LU0256839274 / WKN A0KDMU )
JPM Global High Yield Bond (ISIN LU0108415935 / WKN 937487 )
Allianz Strategy 50 - CT (ISIN LU0352312184 / WKN A0NGAA )
Nordea 1 * Alpha 10 MA (ISIN LU0445386369 / WKN A0YHE7 )
PIMCO GIS Emerging Mkts Bd (ISIN IE00B11XYX59 / WKN A0J4BP )
Kapital Plus A (ISIN DE0008476250 / WKN 847625 )
JPM Emerging Markets Opportunities (ISIN LU0759999336 / WKN A1JVJZ )
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield (ISIN LU0292585030 / WKN A0MP9D )

Quelle: ScopeExplorer. Stand 20.04.2020

Aufwärts sei es dagegen für den flexiblen Mischfonds Pictet-Multi Asset Global Opportunities (ISIN LU0941349192 / WKN A1XD5A ) gegangen. Er habe im April die Note B bekommen und sei damit in die Spitzengruppe vorgerückt. "Dabei half ihm insbesondere sein Fokus auf die Risikokontrolle", sage Claus. Ende Februar hätten die Fondsmanager rund ein Drittel des Vermögens in Cash gehalten. "Diese Maßnahme half, Verluste in den vergangenen Wochen zu begrenzen", sage die Analystin.

Seit Jahresbeginn habe der Pictet-Fonds nur 5,4 Prozent an Wert verloren. In Aufwärtsmärkten bleibe er zwar tendenziell hinter seiner Vergleichsgruppe zurück. Durch sein gutes Risikomanagement und die deshalb niedrigen Verluste stehe er aber mittel- und langfristig überdurchschnittlich gut da, stelle Scope fest.

Der Mischfonds Nordea 1 - Alpha 10 MA (ISIN LU0445386443 / WKN A1CTQB ) habe seit Jahresbeginn sogar einen kleinen Gewinn erzielt, trotz des Corona-Schocks an den Märkten. Er liege seit Anfang Januar 1,7 Prozent im Plus. Auch über längere Zeiträume hinweg habe der Fonds, der zur Gruppe der "Liquid Alternatives" gehöre, die Scope-Experten überzeugen können: Mit einer unterdurchschnittlichen Volatilität und einem vergleichsweise geringen Maximalverlust. "All diese Resultate zusammen führen den Nordea-Fonds auf Rang 1 von 67 in der Vergleichsgruppe 'Absolute Return Multi Strategy High Risk'", sage Claus. Seit diesem Monat könne sich das Managementteam zudem über die Scope-Spitzennote A freuen. (24.04.2020/fc/n/s)


 

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