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Meldung
Wien (www.fondscheck.de) - Technologie-Aktienfonds erfreuen sich seit Jahresbeginn bei Anlegern besonders großer Beliebtheit - kein Wunder, wenn man sich die Kursentwicklung vieler Tech-Werte anschaut, so die Experten von "FONDS professionell".


Dank seiner starken Performance sei in der jüngsten Neubewertungsrunde der Ratingagentur Scope ein Schwergewicht unter den Tech-Fonds in die Spitzengruppe aufgerückt: Der Franklin Technology (ISIN LU0260870158 / WKN A0KEDE ), aufgelegt im Jahr 2000, derzeit rund 6,7 Milliarden US-Dollar schwer, werde nun mit der Scope-Bestnote A bewertet. In den ersten acht Monaten dieses Jahres habe das Managementteam ein Plus von 36,1 Prozent geschafft. Die Vergleichsgruppe habe im Schnitt "nur" 22,9 Prozent Wertzuwachs verzeichnet. Auch auf fünf Jahre gesehen liege der Franklin-Fonds mit 24,9 Prozent Plus pro Jahr deutlich vor der Konkurrenz (plus 19,6 Prozent jährlich).

Ein weiteres Dickschiff sei im August in den Fonds-Olymp zurückgekehrt: Der Dividendenfonds M&G Global Dividend (ISIN LU1670710075 / WKN A2JRB4 ) werde zum ersten Mal seit Jahresbeginn wieder mit der Spitzennote A bewertet. "Anleger müssen insgesamt mit einer im Vergleich zur Peergroup überdurchschnittlichen Dynamik im Fonds leben, die sich beispielsweise in Übergewichten in zyklischen Sektoren oder Nebenwerten äußert", warne Scope-Analystin, Barbara Claus. Wer damit leben könne, dass Fondsmanager Stuart Rhodes relativ hohe Risiken eingehe, sei zuletzt aber mit überdurchschnittlich hohen Erträgen belohnt worden. Auf Fünfjahressicht liege der Fonds mit 5,7 Prozent Plus pro Jahr deutlich vor seiner Vergleichsgruppe (durchschnittlich 3,2 Prozent jährlicher Zuwachs). Im laufenden Jahr habe er mit 10,9 Prozent Minus zumindest weniger stark an Wert verloren (Peergroup: Minus zwölf Prozent).

Schlechte Nachrichten habe es dagegen für einen Klassiker unter den Dividendenfonds gegeben. Der DWS Invest Top Dividende (ISIN LU0507265923 / WKN DWS0ZD ), die in Luxemburg domizilierte Variante der DWS-Flaggschiffstrategie für ausschüttungsstarke Aktien, werde neuerdings mit D bewertet und damit deutlich unter Durchschnitt. Die konservative Strategie von Fondsmanager Thomas Schüssler schlage sich zwar in einer geringen Schwankungsbreite und einem vergleichsweise niedrigen Maximalverlust nieder. In steigenden Märkten hinke der Fonds aber deutlich hinterher. "Seit Jahresanfang liegt er mit minus 11,9 Prozent leicht vor der Peergroup mit minus zwölf Prozent, konnte diese jedoch über drei und fünf Jahre nicht übertreffen", konstatiere Claus.

Insgesamt hätten Ende August 6.345 Fonds ein Scope-Rating getragen. Gegenüber dem Vormonat habe das Ratinghaus 313 Produkte hochgestuft, 286 Fonds hätten eine schlechtere Bewertung bekommen. Zu den Gewinnern würden der bekannte Mischfonds Carmignac Patrimoine (ISIN FR0010135103 / WKN A0DPW0 ) (Note C statt D) und der Schwellenländer-Rentenfonds JPM Emerging Markets Debt (ISIN LU0210532528 / WKN A0DQQ9 ) (A statt B) gehören. Unter den Verlierern seien der Multi-Asset-Income-Fonds INVESCO Pan European High Income (ISIN LU0243957239 / WKN A0J20D ) (C statt B) und der Schwellenländer-Aktienfonds Fidelity Emerging Markets (ISIN LU1048684796 / WKN A110XQ ) (C statt B). (25.09.2020/fc/n/s)


 

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