Franconofurt

Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die OperaOne AG (ISIN DE000A1H6YK2 / WKN A1H6YK ), ein Projektentwickler hochwertiger Wohnimmobilien in Frankfurt am Main, hat die Preisspanne für die bis zu 14.000.000 neuen Aktien und für die bis zu 1.400.000 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Greenshoe-Aktionärin Franconofurt AG (ISIN DE0006372626 / WKN 637262 ) auf 1,25 EUR bis 1,75 EUR, zusammen mit der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, die als Lead Manager und Sole Bookrunner die Transaktion begleitet, und deren vertraglich gebundenen Vermittler (nach § 2 Abs.
10 Kreditwesengesetz) Silvia Quandt & Cie. AG, festgelegt.

Die neuen Aktien werden im Zuge eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland sowie im Rahmen einer Privatplatzierung in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland angeboten. Der Angebotszeitraum für das öffentliche Verkaufsangebot beginnt am 11. Juli 2011 und endet am 19. Juli 2011 (11:00 Uhr MEZ für Privatanleger und 12:00 MEZ für institutionelle Anleger). Der Platzierungspreis für die angebotenen Aktien wird auf Basis des am 11. Juli 2011 beginnenden Bookbuilding-Verfahrens am Ende des Angebotszeitraums festgelegt. Der Angebotszeitraum hinsichtlich des Bezugsangebots begann plangemäß am 06. Juli 2011 und endet voraussichtlich am 19. Juli 2011. Die Notierungsaufnahme der Aktien soll voraussichtlich am 26. Juli 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Der Platzierungspreis und das endgültige Emissionsvolumen werden basierend auf dem Ergebnis des Bookbuilding-Verfahrens voraussichtlich am 19. Juli 2011 festgelegt und per Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht.

Bei vollständiger Platzierung der neuen Aktien würde die OperaOne AG einen Bruttoemissionserlös von 17,5 Mio. EUR bis 24,5 Mio. EUR erzielen. (Ad hoc vom 08.07.2011) (08.07.2011/ac/n/nw)