Deutsche Post

Der Analyst von Henning Wagener von AC Research empfiehlt weiterhin, die Aktien der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) zu akkumulieren.

Die Deutsche Post z\xE4hle zu den weltweit f\xFChrenden Post- und Logistikkonzernen. Das Unternehmen habe gestern seine endg\xFCltigen Zahlen f\xFCr das abgelaufene Gesch\xE4ftsjahr 2012 bekannt gegeben.

Demnach habe der Konzern 2011 seine Umsatzerl\xF6se im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent auf 52,83 Mrd. Euro steigern k\xF6nnen. Das EBIT habe sich gleichzeitig um 32,8 Prozent auf 2,44 Mrd. Euro verbessert. Der Konzerngewinn sei allerdings um 54,2 Prozent auf 1,16 Mrd. Euro eingebrochen. Zur\xFCckzuf\xFChren sei der deutliche Gewinnr\xFCckgang auf Bewertungseffekte aus dem Postbank-Verkauf gewesen. Bereinigt um diesen Effekt habe der Konzerngewinn um \xFCber 50 Prozent auf 1,46 Mrd. Euro erh\xF6ht werden k\xF6nnen. Damit habe der Konzern seine bereits zuvor gemeldeten Zahlen best\xE4tigt, so dass vor allem der Ausblick von besonderem Interesse gewesen sei.

Und dieser sei sehr gut ausgefallen. So habe der Konzern verlautbart, dass sich die positive Entwicklung aus dem Schlussquartal 2011 auch im neuen Jahr fortgesetzt habe. Daher strebe das Management des Konzerns f\xFCr das Gesamtjahr 2012 weiterhin einen Anstieg beim EBIT auf 2,5 bis 2,6 Mrd. Euro an. Im Bereich BRIEF werde dabei mit einem leichten EBIT-R\xFCckgang von 1,11 Mrd. Euro im Jahr 2011 auf 1 bis 1,1 Mrd. Euro gerechnet. Bei den DHL-Unternehmensbereichen werde unterdessen ein weiterer EBIT-Anstieg um rund 10 Prozent auf etwa 1,9 Mrd. Euro angestrebt. Nach Ansicht der Analysten w\xFCrden die vorgesehenen Ergebnisverbesserungen trotz einer zu erwartenden weiteren konjunkturellen Eintr\xFCbung erreichbar erscheinen. Dabei werde der Konzern in erster Linie von Effizenzsteigerungen profitieren.

Insgesamt k\xF6nne festgehalten werden, dass die Aktie der Deutschen Post vor dem Hintergrund der ausgezeichneten Marktpositionierung des Unternehmens und der attraktiven Dividendenrendite von rund 5 Prozent weiterhin relativ moderat bewertet sei.

Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien der Deutschen Post zu akkumulieren. (Analyse vom 14.03.2012)

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