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WKN: 593273 ISIN: DE0005932735
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Hamburg (www.aktiencheck.de) - Alexander Braun und Tim Kruse, Analysten der Montega AG, stufen die Aktie von bmp media investors (ISIN DE0003304200 / WKN 330420 ) weiterhin mit dem Votum "kaufen" ein.


Die bmp media investor AG aus Berlin sei ein Beteiligungsunternehmen im Bereich Media & Marketing Services. Der Fokus liege auf Minderheitsbeteiligungen in der Region Deutschland und Polen mit einem Investitionsvolumen von bis zu ca. 3 Mio. Euro.

Dieser Bereich sei für Beteiligungsunternehmen äußerst attraktiv und biete gute Exitmöglichkeiten, da junge und innovative Unternehmen gesucht seien. Viele Unternehmen hätten zu spät auf die Anforderungen des digitalen Zeitalters reagiert. Das stark veränderte Konsumentenverhalten zwinge sie, ihre Angebote ins Internet zu übertragen und hier die Erlösmodelle zu optimieren oder gar komplett neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Von dieser Entwicklung profitiere bmp. Die Beteiligungsgesellschaft habe in den vergangenen Jahren ein attraktives Portfolio von Unternehmen wie dailyme (senderübergreifende Plattform für Bewegtbilder auf mobilen Endgeräten), Retresco (semantische Suchfunktionen und Content Aggregation) oder iversity (hochschulübergreifendes Netzwerk für den Austausch zwischen Lehrenden und Studenten) aufgebaut. Genau diese Art von Unternehmen seien auf Seiten der TV Anstalten, Verlage und Media Häusern gefragt, um die notwendige Digitalisierung der Geschäftsmodelle voranzutreiben.

Dass bmp erfolgreiche Exits erzielen könne, habe das Unternehmen bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Mit dem Verkauf von nugg.ad an die Deutsche Post (ISIN DE0005552004 / WKN 555200 ), die Veräußerung von Gamigo an Axel Springer (ISIN DE0005501357 / WKN 550135 ) oder den Börsengängen der YOC AG (ISIN DE0005932735 / WKN 593273 ) und K2 Internet S.A. könne die Beteiligungsgesellschaft sehr erfolgreiche Exits mit hohen Returns auf das investierte Kapital vorweisen.

Der Buchwert der Beteiligungen zuzüglich der Nettoliquidität (Net Asset Value) habe in Q3/12 0,87 Euro pro Aktie betragen. Dieser spiegle jedoch das Wertpotenzial der Beteiligungen nicht adäquat wider. Entsprechend hätten die Analysten eine PotenzialwertAnalysevorgenommen. Hier seien alle Unternehmen aus dem Bereich Media & Marketing Services einer detaillierten Betrachtung unterzogen worden, bei denen sie einen Exit innerhalb der nächsten 24 Monate für wahrscheinlich erachten würden. Aus dem Bereich Technologie hätten sie lediglich Heliocentris (ISIN DE000A1MMHE3 / WKN A1MMHE ) einer genaueren Analyse unterzogen, da dieses Unternehmen einen wesentlichen Werttreiber für bmp darstelle.

Mit dem im vergangen Jahr deutlich ausgebauten Beteiligungsportfolio wuerden die Analysten bmp gut positioniert sehen, um von dem Paradigmenwechsel in der Medien und Werbebranche zu profitieren.

Die überarbeitete Potenzialwertanalyse führt zu einem neuen, von 1,25 auf 1,15 Euro gesenkten Kursziel, das Rating für die bmp media investors-Aktie lautet weiterhin "kaufen", so die Analysten der Montega AG. (Analyse vom 08.11.2012) (08.11.2012/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.


 

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