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Compugroup die SAP im E-Health Bereich



Thema wurde 369075 mal gelesen , umfaßt 2546 Postings und wurde mit 20 Punkten bewertet.

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20 1.  Compugroup die SAP im E-Health Bereich 13365 Postings, 5437 Tage Scansoft 13.07.09 11:01
 
Ich habe mal den etwas plakativen Titel gewählt, in Anbetracht der Potentiale des Unternehmens ist er aber durchaus berechtigt. Trotz des schon erheblichen Kursanstiegs besteht hier noch ein erhebliches Kutspotential. Ich habe mal ein paar Gründe hierfür kurz zusammengefasst:

1. Marktführer im Bereich AIS (Betriebssysteme für Arztpraxen) in Europa. Marktanteil in Deutschland 50 %

2. Starke Preismacht: Erhöhung der Wartungskosten um 25 % hat nur zu einer Kündigung von 100 Verträgen im Vergleich zu über 40.000 geführt.

3. Markeintritt in den stark wachsenden US - Markt

4. Historische EBITDA Marge von 30 % (in etwa die Größenordnung von SAP), aktuell liegt die Marge aufgrund temporärer regulatorischer Effekte und Aquisitionen bei 20 %. In zwei Jahren dürfte aber wieder das historische Niveau erreicht sein.

5. Bewertung liegt aktuell bei einem KUV von 1. Amerikanische Wettbewerber (Allscripts, Quality Systems) sowie SAP werden bei vergleichbaren operativen Margen mit einem KUV von über 3 bewertet.

6. Geschäftsmodell ist vollkommen rezessionsunabhängig. Daher hat die Aktie auch einen defensiven Charakter

7. Das hohe KGV ist erheblich durch planmäßige Abschreibungen verzehrt. Das demnach hier maßgebliche EV/Ebitda multiple für 2010 liegt bei 5,6. Auch hier werden Wettbewerber mit Multiples von 10 - 15 bewertet.

8. Laufendes ARP (ggw. 5,6 % bereits erworben) zu Buchwerten ist wertschaffend. Hoher Free-Cashflow erlaubt anorganisches Wachstum ohne Verwässerung des Aktienkapitals  
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2520 Postings ausgeblendet.
  2522.  Compugroup 12804 Postings, 2855 Tage Maydorn 20.08.19 09:32
 
Weiter gehts Richtung 55 Euro :)

Bleiben Sie ganz ruhig am Ball.....
Danke.  
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  2523.  Compugroup 12804 Postings, 2855 Tage Maydorn 04.09.19 11:14
 
Ausbruch aus dem Abwärtstrend gelungen...
Meine Meinung.  
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  2524.  Compugroup 12804 Postings, 2855 Tage Maydorn 04.09.19 16:45
 
Einfach nur Drecksausbruchsfehlversuchssignal..... !
mehr nicht....

Ohne Worte....  
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  2525.  @Maydorn 3367 Postings, 499 Tage Kornblume 05.09.19 08:56
 
Gemach, Gemach. Vielleicht kommt der Ausbruch ja bald. Also fundamental scheints ja zu stimmen. Wir haben eine ähnliche Entwicklung wie bei Evotec.     AG-Filter: CompuGroup Medica.
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  2526.  was für eine armselige Kursreaktion 1691 Postings, 7474 Tage Vmax 05.09.19 21:35
 
auf die MDax Aufnahme     AG-Filter: CompuGroup Medica.
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  2527.  @Vmax 42 Postings, 406 Tage rphe 09.09.19 21:20
 
1. War es seit einiger Zeit erwartet worden.
2. Ist es zwar angekündigt, aber noch nicht vollzogen.
3. Wird die Aufnahme in Indizes zumindest hier in Deutschland m. M. n. überbewertet. So große Auswirkungen hat das meistens nicht.
Gruß
rphe  
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  2528.  was ist denn heute wieder los ? 1691 Postings, 7474 Tage Vmax 10.09.19 15:40
 
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  2529.  gestern 33573 Postings, 7311 Tage Robin 16.09.19 07:55
 
Gewinnwarnung  . Ich rechne mit Kursen von € 45 ( Chart )     AG-Filter: CompuGroup Medica.
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  2530.  Compugroup 12804 Postings, 2855 Tage Maydorn 16.09.19 07:57
 
Um gottes willen....
gebe Robin mehr als nur Recht.
Leider  
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  2531.  Drecksäcke das wussten die schon beim letzten Mal 1691 Postings, 7474 Tage Vmax 16.09.19 09:12
 
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  2532.  habe heute 14 Postings, 307 Tage BicMäc 16.09.19 17:50
 
mal paar Stück gekauft--natürlich in der Hoffnung, die Aktien steigen noch nach der Indexaufnahme. So richtig sicher über mein Vorgehen bin ich aber nicht. Deshalb arbeite ich mit engem Stop.
ich beobachte die Firma schon recht lange. War mir aber immer zu teuer.
mal sehen....
Allerdings habe ich ein ungutes Gefühl nach der plötzlichen Warnung  
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  2533.  Unter 45€ 13 Postings, 470 Tage XManBG 17.09.19 08:16
 
Die Firma ist interessant, aber IMHO (auch chart-technisch) wird es erst unter 45€ zum Einsteigen wert.     AG-Filter: CompuGroup Medica.
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  2534.  Mit unter 45€ wird wohl nichts mehr :) 3963 Postings, 789 Tage Ahorncan 17.09.19 17:35
 
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2 2535.  Ich liebe Wahrsager! 145 Postings, 423 Tage Tnfsk 18.09.19 18:25
 
Denn die sind sehr unterhaltsam! Aktienrückkäufe - liebe es, wenn der Laden brummt und für die Aktionäre was getan wird!     AG-Filter: CompuGroup Medica.
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  2536.  Oh oh 145 Postings, 423 Tage Tnfsk 31.10.19 09:37
 
Rückkauf gestoppt? Das sieht gar nicht gut aus! Auch keine Informationen dazu. Verhoben? Erst Wechsel im Personal und nun das?     AG-Filter: CompuGroup Medica.
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  2537.  stimmen die Zahlen? 16 Postings, 274 Tage Lumpe 18.12.19 13:56
 
@ manchaVerde: Die CGM  Posting #2516
https://www.ariva.de/forum/...lth-bereich-381262?page=100#jumppos2516

stimmen deine Zahlen, wenn ich die Quelle prüfe komme ich auf eine Summe von 29,1% Marktanteil (https://www.kbv.de/media/sp/Gesamt_Systeme_Installationen.pdf )

Wie seht ihr allgemein die angeblich so vielversprechenden wiederkehrenden Umsätze und die Rolle der TI?
Wenn ich diese Liste (https://fachportal.gematik.de/zulassungen/online-produktivbetrieb/?tx_wfgemtables_tables%5Baction%5D=list&tx_wfgemtables_tables%5Bcontroller%5D=Admissiontable&cHash=95e08dff64920c8b651c3d22225b51d1#wfGemTableForm) sehe, dann sehe ich da unzählige Konkurrenzprodukte für den so angepriesenden zugelassenen Konnektor.

Das wikifolio Solide Investments existiert seit 2019 und handelt Aktien und ETFs. Informieren Sie sich hier über Solide Investments!
 
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  2538.  Firmengründer, CEO 5037 Postings, 1959 Tage manchaVerde 12.02.20 23:03
 
und Hauptaktionär Frank Gotthardt scheidet zum Jahresende als CEO aus und wechselt in den Aufsichtsrat.

Das ist ein Paukenschlag ! Es musste aber mal so kommen. Gotthardt wird im Sommer 70.....irgend wann ist es für jeden Zeit zu gehen.

Allerdings fragt man sich wie soll CGM ohne ihn laufen? Denn wer den Laden kennt weiss: CGM war Gotthardt und umgekehrt. Er ist ein Firmenpatriach ähnlich wie früher Max Grundig, Hans Imhoff, Hans Riegel oder wie es heute noch Wolfgang Grupp oder Adolf Würth sind.

Sein Nachfolger kommt überraschend von aussen - Dirk Wössner, der nach 2 eher mäßig erfolgreichen Jahren die Dt. Telekom schon wieder verlässt und mehr in der Telekommunikation als im e-Health Bereich zuhause ist, erscheint auf den 1. Blick nicht umbedingt der ideale Nachfolger.

Ok, den gibt es w'lich sowieso nicht.....da niemand Frank Gotthardt ersetzen kann. MIt Sicherheit wird Gotthardt aber über den AR Posten dem neuen CEO genau auf die Finger schauen und im Hintergrund weiterhin die Strippen ziehen.

 
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  2539.  Von Board-Team gelöscht oder geändert Löschung 10 Postings, 152 Tage Alilana17 12.02.20 23:31
 

Moderation
Moderator: jbo
Zeitpunkt: 13.02.20 11:28
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für für immer, Beitrag wird nicht mehr angezeigt.
Kommentar: unseriöse Neu-ID

 

 
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  2540.  nächste Woche MDax Entscheidung 99017 Postings, 7426 Tage Katjuscha 26.02.20 10:36
 
Ich bin gespannt, ob Compugroup im MDax bleibt oder rausfliegt.

Dürfte ne 50/50 Sache sein.  

-----------
the harder we fight the higher the wall
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  2541.  große 33573 Postings, 7311 Tage Robin 07.05.20 08:17
 
Unterstützung bei Euro 66,6     AG-Filter: CompuGroup Medica.
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  2542.  KGV jetzt wo bei 100 ? 108 Postings, 887 Tage wavetrader1 07.05.20 08:32
 
Ich hätte mir heute bessere Zahlen gewünscht und werde mit dem ersten Kurs Xetra meine Position liquidieren.     AG-Filter: CompuGroup Medica.
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  2543.  Fundamental vermutlich richtig 1691 Postings, 7474 Tage Vmax 11.05.20 09:54
 
es könnte 2 Gründe für den Kursanstieg geben

1. Gesundheitsaktien sind in Corona Zeiten megain
2. es gibt eine Übernahme nach Weggang des alten Gotthardt

Meinungen ?  
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  2544.  gerade 33573 Postings, 7311 Tage Robin 12.05.20 08:04
 
ABSTUFUNG Berenberg  .  Unterstützung bei € 73 - 74     AG-Filter: CompuGroup Medica.
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  2545.  Ver10Facher-Kandidat AKTIONÄR 4 Postings, 474 Tage MetinGuelme. 03.07.20 21:58
 
Booom!

Kandidat 2 ist Compugroup.

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/...t-auf-sie-20203440.html  
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  2546.  ähhh 282 Postings, 1717 Tage skipper2004 09.07.20 11:23
 
Und Kandidat 1 ???     AG-Filter: CompuGroup Medica.
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