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K+S wird unterschätzt



Thema wurde 7697166 mal gelesen , umfaßt 50945 Postings und wurde mit 40 Punkten bewertet.

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40 1.  K+S wird unterschätzt 96 Postings, 3940 Tage Salim R. 28.01.14 12:31
 
Als ich im August 2013 über die Aktie K+S eine Analyse unter dem Titel „Alle Krähen hacken auf K+S“  schrieb, lag ihr Preis zwischen 17€-18€. Es war die Zeit in der viele Analysten über K+S nur negatives geschrieben haben. Als ich die Fakten studierte, stellte ich fest, dass es eine unbegründete Angst ist, die die Aktie herunterzog. Die Spekulation um niedrigen Kalipreise war das Hauptargument. Es schien mir schon damals unlogisch, dass ein tiefer Kalipreis für alle Kaliproduzenten langfristig sinnvoll wäre. Es lag auf der Hand, dass um Kalipreis letztendlich einen vernünftigen Kompromiss geben muss.

Wie ist die Lage jetzt?
Nun seit August letzten Jahres ist eine Menge geschehen. Der Vorstandschef von Uralkali Baumgartner wurde in Ukraine verhaftet. Der Milliardär und Großaktionär von Uralkali, der den Preiskampf wollte, hat auf Druck von Putin seine Anteile verkaufen müssen. Das politische Verhältnis zwischen Russland und Ukraine verbesserte sich enorm. Es stellte sich heraus, dass Kaligeschäft für die Ukraine ein wichtiger Devisenbringer ist.  
Da der russische Präsident Putin seinen guten Verhältnis zum Nachbarland Ukraine weiter stärken und ausbauen will, fällt mir schwer zu glauben, dass er mit einem Kalipreiskampf weiter machen wird. Meine Schlussfolgerung ist: Der Kalipreis wird wieder steigen!

Wie steht es mit K+S?
Das erste, was mir sofort auffiel, war das gute Management von K+S. Ich habe den Eindruck, dass hervorragende Personen an der Leitung von K+S tätig sind. Sie haben sofort ihre Hausaufgaben gemacht. Es wurde ein Sparprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren auferlegt. 150 Millionen davon werden im Jahr 2014 zu realisieren sein. Der Kauf von Kali Mine in Kanada wurde klugerweise mit Ausgabe von Anleihen finanziert und nicht Bankkrediten, da in einer problematischen Situation man mit Anleihenbesitzern besser verhandeln und gute Kompromisse schließen kann. Mit den Banken wäre das nicht ohne weiteres möglich.
Der andere Vorteil ist: Sollte, aus welchen Gründen auch immer, der Kurs der K+S-Anleihen fallen, könnte K+S ihre Schulden billiger zurück kaufen. Die Kalimine im Kanada, die 2016 in Produktion geht, wird das Produzieren von Kali viel billiger machen. Das bedeutet mehr Gewinn für K+S.  

Wie ist die Bewertung der Aktie?
In meinem Beitrag von August letzten Jahres „ Alle Krähen hacken auf K+S“ sah ich die faire Bewertung der Aktie bei 30€. Diese Bewertung fand in einer Zeit statt, als noch Spannungen zwischen Russland und Ukraine gab. Baumgartner posaunte täglich die Abwärtsspirale des Kalipreises aus. Das Sparprogramm von K+S war noch nicht verkündet worden.
Heute ist die Situation anders: Der Kalipreis wird wieder ansteigen. Der Gewinn von K+S wird sich erhöhen (Sparprogramm, Kalipreisanstieg, Salzgeschäft). Zukunftsvisionen des Managements im Bereich Seltene Erden werden einen positiven Wachstumsschub auf langer Sicht ermöglichen.  Ich sehe aktuell die faire Bewertung der Aktie zwischen 50-60€.
Diese Bewertung habe ich sehr konservativ und fast pessimistisch berechnet. Wenn der brutto Gewinn des Unternehmens für 2013 bei 600 Millionen Euro liegt, und das netto Gewinn ca. 280 Millionen beträgt, dann hätten wir für 2013 einen netto Gewinn von 1,46€ pro Aktie.
Nehmen wir pessimistisch an, dass dieser Gewinn in den nächsten drei Jahren auf diesem Niveau bleibt. Dazu kommt durch das Sparprogramm ein brutto von 500 Millionen Euro hinzu. Netto wäre das wahrscheinlich 280 Millionen. Geteilt durch drei Jahre hätten wir pro Jahr 93 Millionen oder 0,49€ pro Aktie zusätzlich. Also 1,46€ + 0,49€ = 1,95€ pro Jahr pro Aktie. Bei den Kursen von 50€ - 60€ hätte die Aktie eine Gewinnrendite von 4% bzw. 3,2%.
Dieser Prozentsatz ist Momentan bei vielen Aktien gar nicht ungewöhnlich!
Und wie hoch ist der aktuelle Preis der Aktie? Nur 23€!
Meiner Meinung nach ist eine Verdopplung bzw. eine Verdreifachung des Aktienkurses nur eine Frage der Zeit und Geduld.
Alle Forum Lesern wünsche ich viel Erfolg und gute Gewinne!
Salim R.
 
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50919 Postings ausgeblendet.
  50921.  Der Laie 308 Postings, 595 Tage Brauerei 66 08.04.21 15:00
 
Wie gesagt: Es wird auf keinen Fall den falschen treffen. So oder so.

Glück allen Investierten  
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  50922.  immer 667 Postings, 3852 Tage Renditeschup. 08.04.21 15:25
 
noch keine 21Euro na dann wart ich halt weiter     AG-Filter: K+S
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  50923.  Von Board-Team gelöscht oder geändert Löschung 7346 Postings, 1509 Tage gelberbaron 08.04.21 15:53
 

Moderation
Zeitpunkt: 09.04.21 10:38
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  50924.  wo sind denn 9110 Postings, 5807 Tage pacorubio 09.04.21 10:07
 
die superprognosen von über 9?
 
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  50925.  hier bitte: 2927 Postings, 4735 Tage tommi12 09.04.21 10:58
 
ich schätze 41 € nächste Woche.     AG-Filter: K+S
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  50926.  Paco und Propheten 4249 Postings, 1642 Tage And123 09.04.21 11:00
 
die Propheten kommen nur wenn die Aktie grün ist....

hier ist wieder was los... Was soll man zu dem Kursverlauf schon sagen. Lächerlich. Der Markt scheint den wahren Wert der Firma nicht zu erkennen ;-DDDD

Vllt. sollten der CFO und CEO einfach abdanken... das könnte für einen Kurssprung sorgen. Shaping2030... ich lache mich schlapp. Die meist kundenzentrierte Kalifirma... hahahha.. Ein APPLE der Düngerbranche. LÄCHERLICH. Es geht um Kosten Kosten Kosten.  
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  50927.  BPC ICL $280 Bloomberg 4249 Postings, 1642 Tage And123 09.04.21 11:08
 

Auch ICL 600.000 Tonnen für $280.

Und das hier ist auch interessant:

““This is a unique situation as India had never previously changed the price of its deals with potash producers before,” Elena Sakhnova, an analyst at VTB Capital, said in a phone interview. “The decision is wise as it allowed BPC to be the only one to sell to India for two months and now they have a higher price.””

https://www.bloomberg.com/news/articles/...-price-increase-with-india

Auf den Artikel habe ich leider keinen Zugriff:

Belarusian Potash Sale to India Raises Price-Cap Concerns


https://www.bloomberg.com/news/terminal/QNPNT5T1UM0W

 
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  50928.  Agrarprodukte 308 Postings, 595 Tage Brauerei 66 09.04.21 11:41
 
Neue Höchstpreise seit 7 Jahren, die Aussaat von Mais in den USA könnte sich laut USDA verzögern. Es ist also kein Wunder das Indien jetzt bei Dünger handeln musste ( +33$/ t ) . Auch China wird die Situation mit Argusaugen beobachten und handeln müssen bevor Australien/ Brasilien die Gunst der Stunde nutzen und Vorverträge abschließen. Denn so wie von der USDA beschrieben sind die Preise lange nicht am Ende . Wer davon profitieren möchte muss Düngen und / oder die Flächen vergrößern. Kali bleibt spannend ob es auch K+S wird mann ja bald sehen .( BaFin und HV haben glaube ich Fristen)

Glück allen Investierten  
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  50929.  HV 2021 411 Postings, 847 Tage kaohnees 09.04.21 12:38
 
jetzt nachkaufen, um für die Nichtentlastung des Vorstandes und AR zur HV, eine deutlich größere Stimmgewalt  präsentieren zu können, macht allerdings keinen Sinn.
Ich habe meine Entscheidung längst getroffen ..  
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  50930.  Von Board-Team gelöscht oder geändert Löschung 6674 Postings, 5479 Tage charly2 09.04.21 13:17
 

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Zeitpunkt: 10.04.21 11:58
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Kommentar: Regelverstoß - unbelegte Aussage

 

 
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  50931.  Charly 2927 Postings, 4735 Tage tommi12 09.04.21 13:52
 
Du hast es begriffen ! Wenigstens Einer, Hut ab !     AG-Filter: K+S
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  50932.  K+S Kurs 4249 Postings, 1642 Tage And123 09.04.21 15:06
 
Nimmt nur Anlauf! ;-))

Hahahah

Was für ein Papier... gibts Montag News von der BAFIN?  
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2 50933.  @charly das stimmt das ist die künst 1339 Postings, 1169 Tage timtom1011 09.04.21 15:18
 
Des Aktien Handels  
man muss immer Ein Ziel im Auge haben und danach Handel  
Bei k&S ist das Ziel 11,5 die 1Q zahlen. Danach handele ich und kaufe bei solchen Tagen nach  
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  50934.  das Ergebnis des 7346 Postings, 1509 Tage gelberbaron 09.04.21 15:31
 
Lohr Clans totale Kursvernichtung und Zerstörung

Lug und Trug, Verschleierung und Mauscheleien der Zahlen  
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  50935.  Black Rock kauft k&S zurück 1339 Postings, 1169 Tage timtom1011 09.04.21 17:22
 
Und die fallen wie kann sein       AG-Filter: K+S
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  50936.  Von Board-Team gelöscht oder geändert Löschung 57 Postings, 1895 Tage saltwistle 09.04.21 17:25
 

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Kommentar: Provokation

 

 
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  50937.  @ Saltwistle 2866 Postings, 4883 Tage DerLaie 09.04.21 18:42
 
Herzlichen Glückwunsch, Saltwistle. Der Vorstand hat Ihnen ja den Gefallen getan und die Prognose vom November 2015 einkassiert und Ihnen günstige Einstiegskurse geboten.

"...Ich halte K+S, die ich seit 40 Jahren verfolge, nach wie vor für eine sehr interessante, aber auch verkannte Aktie und freue mich erst mal über günstige Wiedereinstiegspreise, nachdem ich Anfang Juli 2015 zu 38 raus war... "

Nun sitzen Sie ja nur noch auf rd. 60 % Verlust.

Bitte nicht vergessen, der letzte macht das Licht aus. Und der letzte wird sicherlich nicht der Vorstand oder AR sein, sondern der Kleinanleger...

 
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  50938.  performed mega, euer baby! 1172 Postings, 513 Tage Barracuda7 09.04.21 20:58
 
Glückwunsch :)     AG-Filter: K+S
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  50939.  saltwistle 1172 Postings, 513 Tage Barracuda7 09.04.21 21:00
 
"Auffallend ist, dass der gelbe Baron nie selbst für Verluste verantwortlich ist, es sind
(eine nicht vollständige Aufzählung aus nur einigen seiner Posts):
Regierung, Politiker insbesondere die Grünen, Bundestag, USA, GB, Australien, Schweiz,
Israel (!), Harvard und andere Elite-Unis, Insider, Mega-Rechner, Hedgefonds, Leerverkäufer,
Vorstände, Aufsichtsräte, Medien, Banken.
Eigentlich alle außer er selbst."

Was willst auch von dem erwarten. Eigentlich sollte er ja in einer Geschlossenen sein. Vielleicht ist er auch dort, haben sicher auch Internet. Wer investiert in K+S und legt mit sowas sein sauer verdientes Geld an? Da musst ja total am Ende sein. Da wärs noch besser alles zu "versaufen".  
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  50940.  timtom1011 1172 Postings, 513 Tage Barracuda7 09.04.21 21:01
 
Kauf ruhig nach. Beleihe am Besten noch die Unterhosen deiner Freundin. Es lohnt sich. Hau drauf du Investmentking!     AG-Filter: K+S
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  50941.  And123 1172 Postings, 513 Tage Barracuda7 09.04.21 21:03
 
"Nimmt nur Anlauf! ;-))

Hahahah

Was für ein Papier... gibts Montag News von der BAFIN? "

Ja, die Bafin hat herausgefunden, dass Boeckers der Halbbruder von Lohr ist. Das wird Montag verkündet.  
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  50942.  Von Board-Team gelöscht oder geändert Löschung 7346 Postings, 1509 Tage gelberbaron 10.04.21 07:44
 

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Kommentar: Unterstellung

 

 
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  50943.  8,23€/Aktie 4249 Postings, 1642 Tage And123 10.04.21 14:15
 
Komisch ... hat nicht einer hier 9€ , 10€ oder 21€ prophezeit?

Ach nee... das war ja in 2023... oder 2025... oder 2030...

;-)))  
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  50944.  Mein EK ist jetzt unter 19, 543 Postings, 3391 Tage VerkaufeNIX 11.04.21 14:24
 
deswegen hoffe ich wenigstens auf 20 :)     AG-Filter: K+S
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  50945.  Montag sollte k&S aber wieder 1339 Postings, 1169 Tage timtom1011 11.04.21 15:57
 
Steigen       AG-Filter: K+S
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