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K+S wird unterschätzt



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39 1.  K+S wird unterschätzt 93 Postings, 3657 Tage Salim R. 28.01.14 12:31
 
Als ich im August 2013 über die Aktie K+S eine Analyse unter dem Titel „Alle Krähen hacken auf K+S“  schrieb, lag ihr Preis zwischen 17€-18€. Es war die Zeit in der viele Analysten über K+S nur negatives geschrieben haben. Als ich die Fakten studierte, stellte ich fest, dass es eine unbegründete Angst ist, die die Aktie herunterzog. Die Spekulation um niedrigen Kalipreise war das Hauptargument. Es schien mir schon damals unlogisch, dass ein tiefer Kalipreis für alle Kaliproduzenten langfristig sinnvoll wäre. Es lag auf der Hand, dass um Kalipreis letztendlich einen vernünftigen Kompromiss geben muss.

Wie ist die Lage jetzt?
Nun seit August letzten Jahres ist eine Menge geschehen. Der Vorstandschef von Uralkali Baumgartner wurde in Ukraine verhaftet. Der Milliardär und Großaktionär von Uralkali, der den Preiskampf wollte, hat auf Druck von Putin seine Anteile verkaufen müssen. Das politische Verhältnis zwischen Russland und Ukraine verbesserte sich enorm. Es stellte sich heraus, dass Kaligeschäft für die Ukraine ein wichtiger Devisenbringer ist.  
Da der russische Präsident Putin seinen guten Verhältnis zum Nachbarland Ukraine weiter stärken und ausbauen will, fällt mir schwer zu glauben, dass er mit einem Kalipreiskampf weiter machen wird. Meine Schlussfolgerung ist: Der Kalipreis wird wieder steigen!

Wie steht es mit K+S?
Das erste, was mir sofort auffiel, war das gute Management von K+S. Ich habe den Eindruck, dass hervorragende Personen an der Leitung von K+S tätig sind. Sie haben sofort ihre Hausaufgaben gemacht. Es wurde ein Sparprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren auferlegt. 150 Millionen davon werden im Jahr 2014 zu realisieren sein. Der Kauf von Kali Mine in Kanada wurde klugerweise mit Ausgabe von Anleihen finanziert und nicht Bankkrediten, da in einer problematischen Situation man mit Anleihenbesitzern besser verhandeln und gute Kompromisse schließen kann. Mit den Banken wäre das nicht ohne weiteres möglich.
Der andere Vorteil ist: Sollte, aus welchen Gründen auch immer, der Kurs der K+S-Anleihen fallen, könnte K+S ihre Schulden billiger zurück kaufen. Die Kalimine im Kanada, die 2016 in Produktion geht, wird das Produzieren von Kali viel billiger machen. Das bedeutet mehr Gewinn für K+S.  

Wie ist die Bewertung der Aktie?
In meinem Beitrag von August letzten Jahres „ Alle Krähen hacken auf K+S“ sah ich die faire Bewertung der Aktie bei 30€. Diese Bewertung fand in einer Zeit statt, als noch Spannungen zwischen Russland und Ukraine gab. Baumgartner posaunte täglich die Abwärtsspirale des Kalipreises aus. Das Sparprogramm von K+S war noch nicht verkündet worden.
Heute ist die Situation anders: Der Kalipreis wird wieder ansteigen. Der Gewinn von K+S wird sich erhöhen (Sparprogramm, Kalipreisanstieg, Salzgeschäft). Zukunftsvisionen des Managements im Bereich Seltene Erden werden einen positiven Wachstumsschub auf langer Sicht ermöglichen.  Ich sehe aktuell die faire Bewertung der Aktie zwischen 50-60€.
Diese Bewertung habe ich sehr konservativ und fast pessimistisch berechnet. Wenn der brutto Gewinn des Unternehmens für 2013 bei 600 Millionen Euro liegt, und das netto Gewinn ca. 280 Millionen beträgt, dann hätten wir für 2013 einen netto Gewinn von 1,46€ pro Aktie.
Nehmen wir pessimistisch an, dass dieser Gewinn in den nächsten drei Jahren auf diesem Niveau bleibt. Dazu kommt durch das Sparprogramm ein brutto von 500 Millionen Euro hinzu. Netto wäre das wahrscheinlich 280 Millionen. Geteilt durch drei Jahre hätten wir pro Jahr 93 Millionen oder 0,49€ pro Aktie zusätzlich. Also 1,46€ + 0,49€ = 1,95€ pro Jahr pro Aktie. Bei den Kursen von 50€ - 60€ hätte die Aktie eine Gewinnrendite von 4% bzw. 3,2%.
Dieser Prozentsatz ist Momentan bei vielen Aktien gar nicht ungewöhnlich!
Und wie hoch ist der aktuelle Preis der Aktie? Nur 23€!
Meiner Meinung nach ist eine Verdopplung bzw. eine Verdreifachung des Aktienkurses nur eine Frage der Zeit und Geduld.
Alle Forum Lesern wünsche ich viel Erfolg und gute Gewinne!
Salim R.
 
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45968 Postings ausgeblendet.
  45970.  LVs 3369 Postings, 1359 Tage And123 01.07.20 14:54
 
Unwichtig für K+S

Andere Aktien steigen trotz vielen Shorts...

Sag uns lieber mal was Lohr beim Verkauf von OU Americas für Neuigkeiten hat?

Festhalten:

—->> KEINE!  
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  45971.  Der Lohr 7738 Postings, 3527 Tage doschauher 01.07.20 15:01
 
müsste schon längst ausgewechselt werden     AG-Filter: K+S
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  45972.  And123 5411 Postings, 5491 Tage thefan1 01.07.20 15:10
 
ich versuche hier zumindest etwas beizutragen, um die aktuell niedrigen Kurse
zu verstehen. Und da gehören die LV-Aktivitäten nun mal dazu.

Sich aber hier jeden Tag schreiend hinzustellen - wie ein kleines Kind was bockig ist - und
Infos haben zu wollen die es nicht gibt, bringts auch nicht. Rufe endlich bei der IR an.
Habe ich dir schon 3x gesagt.  

-----------
"Zum lügen gehören immer zwei! Einer der lügt und einer der"s glaubt!"
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  45973.  Nun sei mal nicht so ungeduldig AND123 149 Postings, 63 Tage Gramusel 01.07.20 15:29
 
wird schon noch!

https://www.kpluss.com/de-de/

Werde hier, neben Bayer, doch mal wieder einen Teil meiner Gewinne aus Hellofresh investieren. Hat ja schon einmal gut geklappt, die 7-8 sollten mittelfristig wieder drin sein. Sonst vereinsamen hier noch  der Kasper Barracuda und Oberlehrer "Laie"  
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  45974.  @ thefan1 6600 Postings, 3012 Tage traveltracker 01.07.20 16:59
 
>>Jedenfalls wissen wir, wer aktuell für den schwachen Kurs bei steigenden Märkten verantworlich ist.

Käse.
Shortfloat bei Tesla ist bei 10.27% und die Aktie steht auf ATH über 1000 USD.
Deine  "Logik" bezüglich Leerverkäufer kannst du getrost in den Eimer treten.

 
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  45975.  Trockenheit muss K+S in diesem Jahr 149 Postings, 63 Tage Gramusel 01.07.20 17:51
 
wohl nicht fürchten :-))

https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/...p?y=2020&m=6  
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  45976.  The Fan 3369 Postings, 1359 Tage And123 01.07.20 19:25
 
Du versuchst die niedrigen Kurse zu verstehen?
LV ist deine Antwort?

Meine ist der Sachstand OU Americas Verkauf.

Der Markt traut das Lohr nicht zu und schon gar nicht zu dem Preis und da Lohr nach 6-7Monate KEINE Neuigkeiten hat zeigt auch das der Markt zu Rechr skeptisch sein kann  
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  45977.  And123 5411 Postings, 5491 Tage thefan1 01.07.20 19:52
 
..bringt es das aber nun jeden Tag zu wiederholen ?

Außerdem hieß es von K+S , dass ein Käufer noch dieses Jahr präsentiert wird. Das Geschäft des Verkaufes kann sich allerdings bis 2021 ziehen.
Heißt für mich, dass Jahr 2020 hat noch ein halbes Jahr. Also lassen wir den Lohr mal diese Zeit und dann schauen wir Ende 2020 was sich getan hat.

Und ja, die LV können den Kurs ganz sicher beeinflussen und dahin lenken, wo sie ihn hin haben möchten. Gerade hier bei K+S scheint dies sehr einfach ( hat man heute wieder gesehen ) von 5,70 auf 5,59 Euro runter in Min.kurz vor Xetra Schluss.

Dimensional Holdings hat am 25 Juni übrigens wieder etwas reduziert auf 2,76%.
Dafür aber ein paar Derivate und Swap mehr im Depot.
Fangen die jetzt auch an zu zocken :-)

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  45978.  Durfte heute nicht höher 5411 Postings, 5491 Tage thefan1 01.07.20 19:57
 
...und zum Schluss den Kleinanleger nochmal in die Schranken weißen !
Der Kurs kämpft sich über den Nachmittag nach oben und wird zum Schluss in Min
gedrückt , wo er hin soll. Bloß keine Euphorie aufkommen lassen ....

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  45979.  thefan1 754 Postings, 230 Tage Barracuda7 01.07.20 21:24
 
"Sich aber hier jeden Tag schreiend hinzustellen - wie ein kleines Kind was bockig ist - und
Infos haben zu wollen die es nicht gibt, bringts auch nicht. Rufe endlich bei der IR an.
Habe ich dir schon 3x gesagt."

Stell mal eine IR Nummer rein, dann ruf ich da morgen an. Brauch einen Termin bei Dr. Lohr wegen Halsschmerzen. Kannst du mir bitte helfen!?  
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  45980.  @thefan 6600 Postings, 3012 Tage traveltracker 01.07.20 22:20
 
Wenn du dann eines Tages den Kurs mal endlich verstanden hast, was machst dann?     AG-Filter: K+S
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  45981.  traveltracker 754 Postings, 230 Tage Barracuda7 01.07.20 22:45
 
Den Kurs der nächsten Aktie verstehen. Er ist ja schon 69, hat also schon genug Kurse hinter sich.     AG-Filter: K+S
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  45982.  Was ist der Unterschied 108 Postings, 1233 Tage brain2626 02.07.20 01:51
 
zwischen K+S und einem bergab rollenden Sack Müll? Gar keins!     AG-Filter: K+S
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  45983.  LV Unfug 3369 Postings, 1359 Tage And123 02.07.20 09:42
 
Wir stehen bei 5€ weil

Kaum Gewinn hängen bleibt

Wir bis zum Hals verschuldet sind

Keine positive Phantasie im Kalipreis ist

Wetter nachteilig ist (seit längerem)

Kaum einer im Markt dem Hrn Lohr zutraut OU Americas zu dem Preis in der Zeit zu veräußern

2017 Luftschlösser mit McKinsey geplant wurden

Usw usw


Wer auf 40ct Bewegungen schaut kann von mir aus auf LVs achten... ansonsten sind die anderen Faktoren mE essenzieller  
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  45984.  Vk. Salz 193 Postings, 312 Tage Brauerei 66 02.07.20 10:34
 
Könnte besser laufen als von vielen gedacht wird. Tec ist fast ausgereizt . Old Ökonomi / Grundstoffindustie ist relativ billig zu haben und läuft immer . Dazu kommt noch , das die „Märkte „ gerade mit Geld zugeschmissen werden. All das heizt die Inflation, also die Preise an .
Es kann noch etwas dauern, aber der Prozess läuft ja schon seit 2008 . ( Tesla 400 000 Autos = 200 Milliarden Dollar?! macht 500 000000 pro Stück) Da ist doch was faul im Staate Dänemark?

 
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  45985.  Der Regen im im Mai und Juni 7738 Postings, 3527 Tage doschauher 02.07.20 11:06
 
dürften dem Kali zu Gute kommen     AG-Filter: K+S
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  45986.  Regen 3369 Postings, 1359 Tage And123 02.07.20 11:31
 
Der Regeln hilft bei der Vermeidung von teuren Extra Entsorgungskosten oder Produktionskürzungen....

Tja.... also Verringerung Abwärtspotential... mehr nicht  
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  45987.  And 7738 Postings, 3527 Tage doschauher 02.07.20 12:24
 
Also wenn nach Dir geht haben wir letztes Jahr keinen Dünger gebraucht, weil zu heiss. Dieses Jahr keinen, weil zu nass. hmmmm. ?     AG-Filter: K+S
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  45988.  Hab natürlich 7738 Postings, 3527 Tage doschauher 02.07.20 12:27
 
zu heiss und zu trocken gemeint.     AG-Filter: K+S
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  45989.  Wenigstens 5411 Postings, 5491 Tage thefan1 02.07.20 15:32
 
Wissen wir, wer abends immer so schön den Kurs nach unten drückt.
WorldQuant gibt sich hier wirklich viel Mühe. Immerhin haben die seit dem 24 Juni ( innerhalb von 6 Tagen ) ihre Quote um 0,5% erhöht !
Voleon Capital Management versucht sich auch noch mal. Sollte es anhand der steigenden Gesamtmärkte nun aber Druck nach oben geben, wird auch K+S mit gehen. Und ob - rein Charttechnisch - der Ausbruch über 7 € nochmal verhindert werden kann, glaube ich nicht.
Heißt, zumindest die beiden könnten ins schwitzen kommen.
BlackRock hält dazu noch immer die höchste LV Quote an K+S mit über 3% !


30 Jun 2020 Voleon Capital Management 0,71%
30 Jun 2020 WorldQuant 0,94%
29 Jun 2020 WorldQuant 0,85%
26 Jun 2020 Two Creeks Capital Management 0,48%
26 Jun 2020 WorldQuant 0,76%
25 Jun 2020 Two Creeks Capital Management 0,57%
25 Jun 2020 Voleon Capital Management 0,63%
25 Jun 2020 WorldQuant 0,68%
24 Jun 2020 Two Creeks Capital Management 0,72%
24 Jun 2020 WorldQuant 0,59%

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  45990.  @thefan 6600 Postings, 3012 Tage traveltracker 02.07.20 15:43
 
>>Wenigstens wissen wir, wer abends immer so schön den Kurs nach unten drückt.

Hui, Danke.
Ich dachte schon wir werden alle dumm sterben müssen. Das werde ich heute unbedingt meiner Frau erzählen, mal schauen was sie dazu sagt.  
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  45991.  Was tun wir mit all dem Wissen... 6600 Postings, 3012 Tage traveltracker 02.07.20 15:50
 
...nun?
Ich würde sagen: Verklagen wir die Mistsäcke und werden alle reich!  
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  45992.  Ihr sucht jeden Strohhalm 441 Postings, 608 Tage hugo1973 02.07.20 17:01
 
So sehr ihr euch müht, jeden Strohhalm positiv zu deuten, so kann ich euch sagen, das es an vielen Ecken brennt und quietscht. Sehr positiv werden sich gesunkene Frachtraten und stark gefallene Energiepreise auswirken.     AG-Filter: K+S
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  45993.  Doschauher 3369 Postings, 1359 Tage And123 02.07.20 17:41
 
Man man man


Letztes Jahr zu heiss und kein Regen, Dh (a) weniger Dünger weil keine optimale Saison und (b) Höhere Standortferne entsorgungskosten wg Wasserstand Werra


Dieses Jahr vermutl:
(a) relativ normales Wetter und damit normal Düngersaison und (b) guter Wasserstand Werra  
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  45994.  Wieso seid 5411 Postings, 5491 Tage thefan1 02.07.20 18:54
 
ihr eigentlich in K+S investiert @And123 @hugo , wenn ihr hier eh nur am rum motzen seid ?
Wenn man sich den Chart ansieht, kann ich es verstehen. Nur wenn man die Firma eh Scheisse findet und der Meinung ist, dass der Laden den schlecht gefüllten Bach runter geht, dann steige ich doch hier aus und gehe aktuell in etwas anderes rein.

Heißt für mich, ihr habt keine Konsequenz.  

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