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Was ist der faire Wert von Home24?



Thema wurde 7883 mal gelesen , umfaßt 55 Postings und wurde mit 1 Punkt bewertet.

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  1.  Was ist der faire Wert von Home24? 3689 Postings, 780 Tage USBDriver 21.06.18 09:41
 
Der Ausgabepreis lag bei €23. Die Firma hat damit €150 Millionen an Kapital eingenommen, aber die Firma macht auch jährlich einen Verlust von ca. 50 Millionen. Damit sollte das Eigenkapital, welches vorher 50 Millionen betragen hatte, mit der Kapitalerhöhung binnen 4 Jahren aufgebraucht sein.
Und so gesehen sollte der Wert der Firma unter €1 liegen.

Doch was ist Home24.

Home24 ist ein Onlinemöbelhändler.

Was benötigt man für einen Onlinemöbelhänder?

1. Internetseite
2. Lager
3. Callcenter
4. Versandunternehmen
5. Werbung

Möbel sind meistens schwere Gegenstände. Die Frage ist daher, setzt sich ein Onlinemöbelhändler langfristig durch und wie hoch sind die Werbekosten, welche die Standortkosten und Mitarbeiterkosten für Beratung bei Onlinediensten primär anfallen?

Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Ich würde kein Sofa Online bestellen, wieder einpacken, es zur Post schleppen und zurück senden. Bei Schuhen sieht das anders aus.

 
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29 Postings ausgeblendet.
4 31.  Gewinnwarnung überrascht nicht wirklich 11547 Postings, 2944 Tage crunch time 12.09.18 12:53
 
Der Klon-Laden ist ja noch nie wirklich aus dem Quark gekommen und sieht sich enormer etablierter Konkurrenz gegenüber.  Sehe hier ein erhebliches Riskio, daß es die Firma in einigen Jahren nicht mehr gibt. Klassischer Fall von grüner Banane, die man ( = Rocket Internet) schnell noch zu überhöhten Ausgabekursen auf dem Markt werfen wollte solange der Gesamtmarkt noch rosarote Träume hatte ( wie Ende der 90er Jahre), bevor dann irgendwann mal das böse Erwachen kommt, daß Gewinne doch relevant sein könnten für die Kursbewertung. Jede Wette, daß den Insidern schon beim IPO klar war, daß die Geschäfte nicht so laufen werden wie man es rosarot nach außen trällerte, um den Köder schmackhafter zu machen. Die meisten der Rocket Internet Buden sind halt gewinnlose/gewinnarme Klone, die in schwächeren Börsenzeiten noch klares Abwärtspotenzial hätten.  Auch z.B.HelloFresh (=  eine andere Rocket Internet Klon-Bude) scheint ähnliches  Rücksetzerpotenzial zu haben, weil auch dort Rocket Internet mehr Schein als Sein an die Börse gebracht hat.  
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  32.  Fragezeichen 11547 Postings, 2944 Tage crunch time 12.09.18 13:09
 

home24 macht ein Fragezeichen am Umsatzziel
https://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&ID=127001

 
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  33.  Nettoverlust gestiegen gegenüber dem Vorjahr 11547 Postings, 2944 Tage crunch time 12.09.18 13:20
 

Online-Möbelhändler Home24 warnt Aktionäre https://www.it-times.de/news/...-unter-den-erwartungen-liegen-129780/
"....Home 24 musste im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018 einen  Nettoverlust in Höhe von 18,8 Mio. Euro ausweisen (Vorjahr: minus 11,2 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie lag damit bei minus 0,95 Euro (Vorjahr: minus 0,61 Mio. Euro)....

 
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  34.  @crunch 3761 Postings, 886 Tage dome89 13.09.18 12:19
 
bei so einem krassen Sommer haben nun mal wenige bock auf Möbelshopping ;)...
und was meinst du bei Hello Fresh mit Klonbude ? die waren einer der ersten auf dem Gebiet und haben durchaus Poetenziall.  
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  35.  @ dome89 11547 Postings, 2944 Tage crunch time 12.10.18 15:31
 

Das HelloFresh defacto auch nur eine klare Kopie bereits bestehender anderer StartupFirmen ist, die in den USA entstanden vorher schon diese Geschäftsidee aufgezogen hatten, ist doch kein Geheimnis. Der Samwer macht so was ständig. Hier läuft es wie überall bei Samwers Inkubator-Schleuder :

https://www.stern.de/wirtschaft/news/...-modell-am-ende--7321908.html "... Der Grundgedanke von Rocket war immer: amerikanische E-Commerce-Ideen imitieren, mit viel Geld und Werbung groß machen und die Klone wie am Fließband an den Start bringen. Und dann verkaufen. Weltweit. Auch in Schwellenländern. Mehr als 100 Firmen hat Rocket auf diese Weise hochgezogen, die in über 120 Ländern aktiv sind. Eine solche Gründerfabrik hatte Deutschland noch nicht gesehen. Dabei war egal, ob das jeweilige Konzept geklaut war: Mochten andere über die Copycats aus Berlin lästern, solange es lief, konnte es der Start-up-Schmiede egal sein. Das Samwer-Prinzip funktioniert nicht mehr, die Ideen sind nicht groß, die IT-Klone kämpfen, und es fehlt der große Erfolg, der Investoren und Mitarbeiter überzeugt. ..

Samwer hat so ziemlich alles klonmäßig kopiert was bei drei nicht auf dem Baum war und dann versucht dies in Regionen hochzuziehen wo die anderen Firmen, die als erste diese Idee hatten,  noch nicht waren, um dort mit viel Geld ( aus den Finanzierungsrunden) schnell Umsätze zu machen und dort möglichst dann Marktführer zu werden, aber den Gewinn erstmal zurückzustellen und Wachstum zu pushen. Da aber auch viele andere  Wagniskapital-Sammelstellen ähnliche Dinge wie RI machen, gibt es eben sehr viele Klonbuden im gleichen Bereich wie auch RI sie aufgezogen hat. Wie immer gibt es bei so einem großen Portfolio aus Klonbuden, dann immer welche die besser auf Dauer funktionieren und viele Krücken, die nie wirklich groß ans laufen kommen auf der Gewinnseite. Dann wird man möglichst lange vertröstet,  daß ein erreichen des Breakevan sich immer weiter nach hinten verschiebt, weil ja Wachstum wichtiger ist ( wo dann immer mehr Cash verbrannt wird). Sieht man ja jetzt bei einen RI-Klonen die genau das zuletzt wieder machten. Mit der Taktik bekommen die Altaktionäre genug Zeit nicht aus der Aktie noch zu stehlen nach Ende des Lockups.  Wichtig ist die IPOs so schnell zu machen, daß man  den Leuten die grünen Bananen noch als tolle Idee verkaufen kann in den Schönwetterzeiten an der Börse. In dunklen Börsenzeiten faßt keiner solche Werte mehr an. Gab an der Deutschen Börse viele Flops, die bereits als IPO bei  Ausgabepreis brutal überteuert waren und  auch nur geklaute Ideen waren, z.B. windeln.de ( kopierte Diapers.com , IPO zu 18€, Kurs heute unter 1€ , Altaktionäre/Geldgeber aus der Vor-IPO-Finanzierungsrunde haben volle Taschen, dumm schauen die Leute aus, die denen die Aktien zu teuer abkauften).) . Wenn man sich dann mit Ende der Lockup Frist möglichst zügig aus den Firmen wieder verabschiedet, dann ist RI am Ende erstmal egal, ob die Firmen in 5 oder 10 Jahren noch existieren,  Hauptsache die Jungs aus den Finanzierungsrunden sind auf ihren Schnitt gekommen. 

Das ist der eigentliche Kern des Geschäfts von RI, und weniger  darauf zu achten, daß die Klonbuden wirklich lange lebensfähig sind nach dem IPO. Nach uns die Sinnflut. Anteile verkaufen, die Karavane (und deren Geld) zieht weiter

 
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2 36.  Übereifer? 11547 Postings, 2944 Tage crunch time 12.10.18 15:45
 

Vollmundiger Übereifer: Home24 enttäuscht die ­Anleger - https://www.markt-intern.de/branchenbriefe/...nttaeuscht-die-anleger/ "..Statt der für das Gesamtjahr anvisierten 30 % Wachstum hat der Online-Möbelladen Home24 im ersten Halbjahr 2018 seinen Umsatz nur um 14 % im Vergleich zum Vorjahr auf 151 Mio. € steigern können. Ein Grund für die Wachstumsbremse liegt nach Ansicht des Unternehmens auch in der Einführung eines neuen Warensteuerungssystems: ­Offene Bestellungen werden langsamer bearbeitet. Die ange­glichene Ebitda-Marge dümpelt ähnlich wie im Vorjahr bei Minus 9 %.  Der Verlust ist von 11,9 Mio. € auf 13,9 Mio. € gestiegen, Home24 scheint kein Selbstläufer zu sein. Die Kosten für das Marketing sind mal eben um schlappe 35 % auf 29,5 Mio. € gestiegen! Das haben die Anleger auch gleich abgestraft und den Kurs der Aktie zeitweilig um mehr als 6 % auf 21,80 € sinken lassen, das sind immerhin 6,70 € oder gute 23 % weniger als beim Börsenstart im Juni!

Der Boom bei Wagniskapital neigt sich dem Ende zu
https://www.ariva.de/news/...iskapital-neigt-sich-dem-ende-zu-7067860



 
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  37.  Jetzt habe die Erstanleger fast 50% verloren 3689 Postings, 780 Tage USBDriver 01.11.18 22:38
 
von ihrem eingesetzten Kapital.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es sich lohn investigativ einzusteigen. Es ist aber eine Spekulation die auf wackligen Beinen steht.  
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  38.  €15,25 aktueller Kurs 3689 Postings, 780 Tage USBDriver 07.11.18 21:57
 
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  39.  € 13,80 aktueller Kurs für das tolle Investment 3689 Postings, 780 Tage USBDriver 12.11.18 10:21
 
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  40.  Nur noch €12,01 als Kurs 3689 Postings, 780 Tage USBDriver 14.11.18 21:07
 
Jetzt bekommt man schon die 3fache Menge vom  Ausgabekurs.     AG-Filter: home24 SE
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  41.  Home24 1133 Postings, 391 Tage neymar 27.11.18 09:25
 
Umsatzsprung bei Home24

https://boerse.ard.de/aktien/umsatzsprung-bei-home24-100.html  
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  42.  Jetzt ist der bessere Einstiegszeitpunkt 3689 Postings, 780 Tage USBDriver 28.11.18 12:32
 
Die Erstzeichner wird das sehr ärgern.     AG-Filter: home24 SE
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  43.  jeder stationäre Möbelhändler hätte die Bude 251 Postings, 1693 Tage seemann1 28.11.18 23:41
 
längst zugesperrt,
das wir in 100 Jahren nix.
 
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  44.  Tja 48 Postings, 106 Tage Der_grüne_Hu. 07.01.19 21:58
 
Watt willste da machen? Ich würd auch keine möbel im internet kaufen. Wie soll das erst aussehen wenn das konsumverhalten zurück geht? In schlechten zeiten hält ein sofa auch mal 3 jahre länger.     AG-Filter: home24 SE
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  45.  also ich bestell dort gern 3761 Postings, 886 Tage dome89 08.01.19 16:27
 
allerdings keine Großproduktion. Lampen und Kleinmöbel ist ist doch top. Mit Betten und Riesenschränken ist das nicht so toll. Wegen Versand. Da ist hier die Marge auch nicht so gut denke.
Wayfair ist aber besser, da kann man auch Baumarktsachen und fürn Garten einiges holen. Am besten wäre es Wayfair würde Home 24 übernehmen irgendwann.

Die Aktie würde ich mich nicht rantrauen :)...  
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  46.  Home24 1133 Postings, 391 Tage neymar 16.01.19 07:54
 
Home24 rudert zurück

https://boerse.ard.de/aktien/home24-rudert-zurueck100.html  
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  47.  Home24 wird vermöbelt -10,71% auf €10,00 3689 Postings, 780 Tage USBDriver 16.01.19 13:17
 
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  48.  Nur noch 9 Euro für eine Aktie 3689 Postings, 780 Tage USBDriver 28.01.19 19:47
 
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  49.  Aktueller Kurs € 8,149 was für eine sch Aktie 3689 Postings, 780 Tage USBDriver 06.02.19 21:09
 
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  50.  Es fährt ein Zug nach Nirgendwo und €7,39 ist er 3689 Postings, 780 Tage USBDriver 25.02.19 17:15
 
schon     AG-Filter: home24 SE
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  51.  Jetzt bekommt man 5 Aktien zum Kurs 1 Ausgabeaktie 3689 Postings, 780 Tage USBDriver 14.03.19 14:19
 
Ist doch toll und die Aktionäre von Home24 freuen sich so richtig, wenn sie Geldversenken zu spielen lieben.     AG-Filter: home24 SE
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  52.  Die Aktionäre sind begeistert jetzt unter € 6 3689 Postings, 780 Tage USBDriver 21.03.19 21:04
 
Ganz stolz sind die zu € 30,- gekauft hatten.     AG-Filter: home24 SE
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  53.  Analyse v Aktionär bestätigt meine Analyse anfangs 3689 Postings, 780 Tage USBDriver 26.03.19 08:37
 
http://www.deraktionaer.de/aktie/...l-vermoebelt-457800.htm?ref=ariva

Außerdem ist der Wettbewerb knallhart: Da ist auf der einen Seite der Koloss Ikea mit 280 Filialen allein in Europa und einem mittlerweile guten Online-Angebot plus Top-Service. Auf der anderen Seite gibt es in jeder etwas größeren Stadt große Möbelcenter, die die Kunden regelmäßig mit Super-Sonderangeboten in die Läden locken.  
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  54.  #52 11547 Postings, 2944 Tage crunch time 26.03.19 13:28
 

USBDriver: #52 Die Aktionäre sind begeistert jetzt unter € 6. Ganz stolz sind die zu € 30,- gekauft hatten.
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Tja, da müßte man aber schon sehr merkwürdig ticken, wenn man eine derartige Verluststrecke von ca. 30 bis jetzt  nach unten tatenlos mitgemacht hätte. Das hätte ja eher was von Masochismus. Wer an der Börse längerfristig gut verdienen will, der darf eine elementare Grundregel nicht vergessen: Verluste früh begrenzen.  Wer an der Börse lieber als Naivling rumtummelt und sich in seiner Gier an Rockzipfel falschen Propheten/Analysten hängt ohne sich mal mit Money Management zu beschäftigen ( https://de.wikipedia.org/wiki/Money_Management ), der darf am Ende nicht jammern, wenn die eigene Dummheit /Faulheit einen tief in die Verlustzone gezogen hat. Das auch diese Samwer-Klonbude home24 schon zum IPO überteuert war, ist damals schon ein offenes Geheimis gewesen. Gab viele Warnungen vorher. Klassischer Abmelk-IPO wie zu Zeiten der Dot.Com Blase Ende der 90er Jahre. Trivialste Geschäftsideen ( wie eben die Dinge die home24 macht), die es aber bereits x-fach gibt von deutlich größeren Playern, werden eben nicht "the next Apple".  Weder die Leute die damals Rocket Internet zum IPO gezeichnet hatten, noch die Leute die dann die letzten Klon-IPOs von Rocket-Internet wie Westwing, Home24 oder HelloFresh gezeichnet haben, sind bis heute auf einen grünen Zweig gekommen, wenn sie diese Aktien bis heute noch immer behalten hätten. Dafür haben sich aber die Samwer-Brüder Milliarden in die eigene Tasche gepflückt mit dieser Masche. Und vermutlich wird man auch jetzt wieder versuchen das nächste IPO ( was natürlich auch wieder eine Bude ist die weiter hohe Verluste schreibt) überteuert unter die Leute zu bringen und sich dann schnell daraus abzuseilen:Rocket-Startup Jumia geht an die Börse - https://www.gruenderszene.de/business/jumia-tesla-boring-uber  "....mit rund einer Milliarde US-Dollar bewertet werden könnte.... Verdacht, dass der Gang an die Börse ein schlauer Exit für Rocket Internet sein könnte, nachdem Jumia nach wie vor hohe Verluste schreibt.."

Würde mich nicht wundern, wenn die Kurse nach einem Jahr dann auch dort unter dem IPO Kurs wieder lägen.

 
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  55.  Mit 5 Euro sind Sie dabei wenn Sie eine 987 Postings, 464 Tage Honigblume 15.04.19 07:24
 
Glücksaktie von Home24 kaufen.     AG-Filter: home24 SE
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Mon Apr 22 22:56:35 2019
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