Ad hoc: AEVIS Holding SA begibt eine Obligationenanleihe über CHF 50 Mio. mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 70 Mio


03.07.12 21:20
Meldung
 
Aevis Holding SA / Schlagwort(e): Anleihe/Extra keyword03.07.2012 21:16Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.
53 KR---------------------------------THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE ANINVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. THEOFFER OF THE INSTRUMENT OUTLINED HEREIN IS PROHIBITED OR RESTRICTED INVARIOUS JURISDICTIONS INCLUDING THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMICAREA AND THE UK.Freiburg, 3. Juli 2012 - Die AEVIS Holding SA gibt heute die Emission einerfestverzinslichen Obligationenanleihe über CHF 50 Mio. mit der Möglichkeitder Erhöhung bis auf CHF 70 Mio. bekannt. Der Erlös wird vorwiegend zurRefinanzierung bestehender Kreditfazilitäten, zur Finanzierung des weiterenWachstums sowie zu allgemeinen Gesellschaftszwecken verwendet.Die Neue Helvetische Bank AG agiert als Lead Manager und hat dieObligationenanleihe fest übernommen. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:Emittent: AEVIS Holding SA, Freiburg, SchweizEmissionsbetrag: CHF 50'000'000 mit der Möglichkeit der Erhöhung bis aufCHF 70'000'000Zinssatz: [3⅞-4¾]% p.a.Laufzeit: 4 JahreEmissionspreis: 100.5%Rückzahlungspreis. 100%Liberierung: 3. August 2012Kotierung: Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange gemässdem Standard für Anleihen wird beantragt.Die definitiven Konditionen (Emissionsbetrag und Coupon) werdenvoraussichtlich am 12. Juli 2012 nach Börsenschluss auf Basis der Nachfrageim Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt undmitgeteilt. Für weitere Informationen:Medien- und IR-Stelle AEVIS Holding SA: c/o Dynamics Group, Zurich Edwin van der Geest, vdg@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 31 oder +41 (0) 79 330 55 22Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32Über AEVIS Holding SADie AEVIS Holding SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciencessowie in die medizinische Betreuung. Die Beteiligungen von AEVIS bestehenaus der zweitgrössten Privatklinikengruppe der Schweiz 'Genolier SwissMedical Network', der Swiss Healthcare Properties AG, eine auf medizinischeImmobilien fokussierte Gesellschaft, der Nescens AG, eine auf Better-Agingausgerichtete Gesellschaft sowie aus Les Hauts de Genolier AG, eine aufmedizinische Residenzen ausgerichtete Gesellschaft. AEVIS will sukzessiveweitere Geschäftsbereiche aufbauen, unter anderem in den Bereichenchirurgischer Ambulatorien sowie radiologischer und zahnärztlicher Zentren.AEVIS Holding SA ist an der SIX Swiss Exchange im Domestic Standard (AEVS)kotiert.LEGAL NOTETHIS PRESS RELEASE MAY NOT BE PUBLISHED, DISTRIBUTED OR TRANSMITTED IN THEUNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND DEPENDENCIES, ANY STATE OF THEUNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA). THIS PRESS RELEASE DOES NOTCONSTITUTE OR FORM A PART OF ANY OFFER OR SOLICITATION TO PURCHASE ORSUBSCRIBE FOR SECURITIES IN THE UNITED STATES. THE SECURITIES MENTIONEDHEREIN HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE UNITED STATESSECURITIES ACT OF 1933 (THE 'SECURITIES ACT'). THEY MAY NOT BE OFFERED ORSOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR PURSUANT TO AN EXEMPTIONFROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. NO PUBLICOFFERING OF NOTES WILL TAKE PLACE IN THE UNITED STATES.IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA ('EEA') THIS ANNOUNCEMENTAND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE'QUALIFIED INVESTORS' WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF DIRECTIVE2003/71/EC, AS AMENDED BY THE DIRECTIVE 2010/73/EC (THE 'PROSPECTUSDIRECTIVE') ('QUALIFIED INVESTORS'). ANY PERSON IN THE EEA WHO ACQUIRES THESECURITIES IN ANY OFFER (AN 'INVESTOR') OR TO WHOM ANY OFFER OF THESECURITIES IS MADE WILL BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT IT ISA QUALIFIED INVESTOR AND THAT IN THE CASE OF ANY SECURITIES ACQUIRED BY ITAS A FINANCIAL INTERMEDIARY, AS THAT TERM IS USED IN ARTICLE 3(2) OF THEPROSPECTUS DIRECTIVE, (I) THE SECURITIES ACQUIRED BY IT IN THE OFFER HAVENOT BEEN ACQUIRED ON BEHALF OF, NOR HAVE THEY BEEN ACQUIRED WITH A VIEW TOTHEIR OFFER OR RESALE TO, PERSONS IN ANY RELEVANT MEMBER STATE OTHER THANQUALIFIED INVESTORS, AS THAT TERM IS DEFINED IN THE PROSPECTUS DIRECTIVE;OR (II) WHERE SECURITIES HAVE BEEN ACQUIRED BY IT ON BEHALF OF PERSONS INANY RELEVANT MEMBER STATE OTHER THAN QUALIFIED INVESTORS, THE OFFER OFTHOSE SECURITIES TO IT IS NOT TREATED UNDER THE PROSPECTUS DIRECTIVE ASHAVING BEEN MADE TO SUCH PERSONS.03.07.2012 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.EquityStory veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen. Die EquityStory Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300 börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit. Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter www.equitystory.ch/nachrichten---------------------------------


 

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