Ad hoc: AEVIS Holding SA begibt eine Obligationenanleihe über CHF 50 Mio. mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 70 Mio


03.07.12 21:20
Meldung
 
Aevis Holding SA / Schlagwort(e): Anleihe/Extra keyword03.07.2012 21:16Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.
53 KR---------------------------------THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE ANINVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. THEOFFER OF THE INSTRUMENT OUTLINED HEREIN IS PROHIBITED OR RESTRICTED INVARIOUS JURISDICTIONS INCLUDING THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMICAREA AND THE UK.Freiburg, 3. Juli 2012 - Die AEVIS Holding SA gibt heute die Emission einerfestverzinslichen Obligationenanleihe über CHF 50 Mio. mit der Möglichkeitder Erhöhung bis auf CHF 70 Mio. bekannt. Der Erlös wird vorwiegend zurRefinanzierung bestehender Kreditfazilitäten, zur Finanzierung des weiterenWachstums sowie zu allgemeinen Gesellschaftszwecken verwendet.Die Neue Helvetische Bank AG agiert als Lead Manager und hat dieObligationenanleihe fest übernommen. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:Emittent: AEVIS Holding SA, Freiburg, SchweizEmissionsbetrag: CHF 50'000'000 mit der Möglichkeit der Erhöhung bis aufCHF 70'000'000Zinssatz: [3⅞-4¾]% p.a.Laufzeit: 4 JahreEmissionspreis: 100.5%Rückzahlungspreis. 100%Liberierung: 3. August 2012Kotierung: Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange gemässdem Standard für Anleihen wird beantragt.Die definitiven Konditionen (Emissionsbetrag und Coupon) werdenvoraussichtlich am 12. Juli 2012 nach Börsenschluss auf Basis der Nachfrageim Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt undmitgeteilt. Für weitere Informationen:Medien- und IR-Stelle AEVIS Holding SA: c/o Dynamics Group, Zurich Edwin van der Geest, vdg@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 31 oder +41 (0) 79 330 55 22Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32Über AEVIS Holding SADie AEVIS Holding SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciencessowie in die medizinische Betreuung. Die Beteiligungen von AEVIS bestehenaus der zweitgrössten Privatklinikengruppe der Schweiz 'Genolier SwissMedical Network', der Swiss Healthcare Properties AG, eine auf medizinischeImmobilien fokussierte Gesellschaft, der Nescens AG, eine auf Better-Agingausgerichtete Gesellschaft sowie aus Les Hauts de Genolier AG, eine aufmedizinische Residenzen ausgerichtete Gesellschaft. AEVIS will sukzessiveweitere Geschäftsbereiche aufbauen, unter anderem in den Bereichenchirurgischer Ambulatorien sowie radiologischer und zahnärztlicher Zentren.AEVIS Holding SA ist an der SIX Swiss Exchange im Domestic Standard (AEVS)kotiert.LEGAL NOTETHIS PRESS RELEASE MAY NOT BE PUBLISHED, DISTRIBUTED OR TRANSMITTED IN THEUNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND DEPENDENCIES, ANY STATE OF THEUNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA). THIS PRESS RELEASE DOES NOTCONSTITUTE OR FORM A PART OF ANY OFFER OR SOLICITATION TO PURCHASE ORSUBSCRIBE FOR SECURITIES IN THE UNITED STATES. THE SECURITIES MENTIONEDHEREIN HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE UNITED STATESSECURITIES ACT OF 1933 (THE 'SECURITIES ACT'). THEY MAY NOT BE OFFERED ORSOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR PURSUANT TO AN EXEMPTIONFROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. NO PUBLICOFFERING OF NOTES WILL TAKE PLACE IN THE UNITED STATES.IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA ('EEA') THIS ANNOUNCEMENTAND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE'QUALIFIED INVESTORS' WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF DIRECTIVE2003/71/EC, AS AMENDED BY THE DIRECTIVE 2010/73/EC (THE 'PROSPECTUSDIRECTIVE') ('QUALIFIED INVESTORS'). ANY PERSON IN THE EEA WHO ACQUIRES THESECURITIES IN ANY OFFER (AN 'INVESTOR') OR TO WHOM ANY OFFER OF THESECURITIES IS MADE WILL BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT IT ISA QUALIFIED INVESTOR AND THAT IN THE CASE OF ANY SECURITIES ACQUIRED BY ITAS A FINANCIAL INTERMEDIARY, AS THAT TERM IS USED IN ARTICLE 3(2) OF THEPROSPECTUS DIRECTIVE, (I) THE SECURITIES ACQUIRED BY IT IN THE OFFER HAVENOT BEEN ACQUIRED ON BEHALF OF, NOR HAVE THEY BEEN ACQUIRED WITH A VIEW TOTHEIR OFFER OR RESALE TO, PERSONS IN ANY RELEVANT MEMBER STATE OTHER THANQUALIFIED INVESTORS, AS THAT TERM IS DEFINED IN THE PROSPECTUS DIRECTIVE;OR (II) WHERE SECURITIES HAVE BEEN ACQUIRED BY IT ON BEHALF OF PERSONS INANY RELEVANT MEMBER STATE OTHER THAN QUALIFIED INVESTORS, THE OFFER OFTHOSE SECURITIES TO IT IS NOT TREATED UNDER THE PROSPECTUS DIRECTIVE ASHAVING BEEN MADE TO SUCH PERSONS.03.07.2012 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.EquityStory veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen. Die EquityStory Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300 börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit. Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter www.equitystory.ch/nachrichten---------------------------------


 

Breaking News


Kurs- und weitere Informationen zum Thema:

Aevis Holding

Aktuelle Diskussionen zum Thema:


Aktuelle Nachrichten zum Unternehmen:

AEVIS Holding-Aktie: AEVIS Hold. (19.09.12)
AEVIS Holding-Aktie: AEVS hat . (13.07.12)
AEVIS Holding-Aktie: Swiss Healt. (11.07.12)
AEVIS Holding-Aktie: Aufnahme d. (10.07.12)
AEVIS Holding-Aktie: "BB-"-Untern. (05.07.12)

Alle Nachrichten zum Unternehmen

Aktuelle Analysen zu den Unternehmen:

Aevis Holding
Weitere Meldungen
 
04.07 Ad hoc: Ming Le Sports AG.
04.07 Ad hoc: IBS AG excellence.
04.07 Ad hoc: TOM TAILOR Hold.
04.07 Ad hoc: Hansa Group AG: .
04.07 Ad hoc: Catalis SE: Catalis .
04.07 Ad hoc: Unternehmens Inves.
04.07 Ad hoc: Pankl Racing Syste.
04.07 Ad hoc: KTM AG / CROSS.
04.07 UK-Regulatory: OJSC Surgu.
03.07 Ad hoc: AEVIS Holding SA.
03.07 DGAP-WpÜG: Übernahmeang.
03.07 Ad hoc: GWB Immobilien A.
03.07 DGAP-WpÜG: Kontrollerwerb.
03.07 Ad hoc: Weatherford reicht .
03.07 Ad hoc: BIODATA Informat.
03.07 Ad hoc: C-QUADRAT Inves.
03.07 DGAP-WpÜG: Angebot zum.
03.07 Ad hoc: E.ON AG: E.ON e.
03.07 Ad hoc: aap Implantate AG:.
03.07 UK-Regulatory: OJSC Surgu.
03.07 UK-Regulatory: OJSC Surgu.
02.07 Ad hoc: DEIKON GmbH: Ge.
02.07 Ad hoc: C-QUADRAT Inves.
02.07 Ad hoc: AEVIS Holding SA.
02.07 Ad hoc: Wechsel im Aufsic.
02.07 Ad hoc: HCI Hammonia Ship.
02.07 Ad hoc: MOLOGEN AG Ka.
02.07 Ad hoc: GARANT SCHUH .
02.07 Ad hoc: Eröffnung des Inso.
02.07 Ad hoc: AEVIS Holding SA.


Umfrage
 
Welche Social Networks nutzen Sie meistens?
Facebook
keine
Twitter
Xing
Linked in
Youtube
myspace
Google+
Wikipedia
andere


Stimmen: 40264 , Ergebnis


Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?
 
 
Im Bereich Nachrichten:
Warum scheitern 80% aller Trader?
Experte: Stefan Hofmann, STOCK-WORLD
Kolumnen
Dow Jones: Neuer ...
Admiral Markets, (12:11)
Experte: Admiral Markets,
Wie steht es um die ...
Volker Gelfarth, (12:02)
Experte: Volker Gelfarth,
Grüner Fisher: "Vorsichtige ...
Redaktion boerse-frankf., Deutsche Börse AG (12:00)
Experte: Redaktion boerse-frankfurt.de, Deutsche Börse AG
Bullishe Signale für Gold - ...
Claus Vogt, (11:44)
Experte: Claus Vogt,
ADVA Optical Networking ...
Robert Sasse, (11:35)
Experte: Robert Sasse,
Pkw-Maut wird kommen
Frank Schäffler, (11:21)
Experte: Frank Schäffler,
Copper Mountain mit sehr ...
Jörg Schulte, JS-Research (11:19)
Experte: Jörg Schulte, JS-Research
HAACK-WEEKLY: Kaufzeit
Hans-Jürgen Haack, Börsenbrief HAACK-DA. (10:59)
Experte: Hans-Jürgen Haack, Börsenbrief HAACK-DAILY
Zwei neue ...
Börse Stuttgart AG, (10:35)
Experte: Börse Stuttgart AG,
Jetzt Gold?
Bernd Niquet, Autor (09:43)
Experte: Bernd Niquet, Autor
Baader Bond Market ...
Klaus Stopp, Baader Bank AG (09:25)
Experte: Klaus Stopp, Baader Bank AG
DOW DAX zeigte den ...
Thomas Heydrich, Systemstradings.de (21.09.18)
Experte: Thomas Heydrich, Systemstradings.de
Niquet's World
Neues vom Portal
 
Das Problem der Kryptowährungen
Letzte Börsen-Meldung
 
Letzte Börsen-Analyse
 
Top-Klicks News
 
Top-Klicks Analysen