Ad hoc: Axel Springer AG beabsichtigt öffentliches An.
09.09.10 22:18
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DGAP-Ad hoc: Axel Springer AG
Ad-hoc-Mitteilung nach §15 WpHG
Axel Springer AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Axel Springer AG beabsichtigt öffentliches Angebot zum Erwerb aller
ausstehenden Aktien der Seloger.com SA
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der
EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent
verantwortlich.
------------------------------------
Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG
Axel Springer beabsichtigt öffentliches Angebot zum Erwerb aller
ausstehenden Aktien der Seloger.com SA
Nach Abschluss von Vereinbarungen über den Erwerb von 2.062.127 Aktien der
Seloger.com SA zu einem Preis von EUR 34 gegen bar je Aktie (entsprechend
etwa 12,4 % des Grundkapitals der Seloger.com SA) am heutigen Tage,
beabsichtigt die Axel Springer AG ein öffentliches Angebot zum Erwerb aller
ausstehenden rund 14.584.376 Aktien der Seloger.com SA zu einem Preis von
EUR 34 gegen bar je Aktie abzugeben. Der Angebotspreis beinhaltet eine
Prämie von etwa 13,3 % über dem Schlusskurs der Aktie der Seloger.com SA an
der Pariser Börse (NYSE Euronext Paris) vom 9. September 2010. Das
öffentliche Angebot soll zu gegebener Zeit bei der französischen
Wertpapieraufsicht (der Autorité des marchés financiers) eingereicht
werden. Weiterhin steht das öffentliche Angebot unter der Bedingung der
Kartellrechtsfreigabe.
Seloger.com SA ist eine Aktiengesellschaft nach französischem Recht, mit
Sitz in Paris. Seloger.com SA ist der führende Anbieter von Webseiten zur
Aufgabe von Immobilienannoncen in Frankreich. Die zwei primären Webseiten
von Seloger.com SA sind www.seloger.com sowie www.immostreet.com.
Berlin, den 9. September 2010
Axel Springer Aktiengesellschaft
Axel-Springer-Straße 65
D-10888 Berlin
---------------------------------
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
I. Gründe für die Befreiung der Axel Springer Aktiengesellschaft von der
Pflicht zur Veröffentlichung des beabsichtigten Erwerbs von Aktien der
SeLoger.com S.A. und anschließender Abgabe eines öffentlichen Angebots
zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der SeLoger.com S.A.,§ 15 Abs. 3
Satz 4 WpHG i.V.m. § 8 Abs. 5 Nr. 1 WpAIV
Der Vorstand der Axel Springer Aktiengesellschaft ('Axel Springer AG') hat
am 5. September 2010 beschlossen, (1) Aktien von den Gründern und möglichst
einzelnen weiteren Aktionären der SeLoger.com S.A. zum Preis von bis zu EUR
35 gegen bar je Aktie ('Kaufpreis je Aktie') zu erwerben und (2) ein
öffentliches Angebot für alle noch ausstehenden Aktien der SeLoger.com S.A.
zum vorgenannten Kaufpreis je Aktie abzugeben. Das öffentliche Angebot
soll, nachdem die Kaufverträge mit den Verkäufern abgeschlossen wurden,
abgegeben werden. Weitere Einzelheiten der Transaktionsstruktur waren auch
unter Berücksichtigung rechtlicher Anforderungen noch auszuarbeiten.
Auch wenn der Erwerb von Aktien der SeLoger.com S.A. noch nicht vereinbart
war, ging der Vorstand der Axel Springer AG ab dem Zeitpunkt seiner
Beschlussfassung davon aus, dass der Erwerb einer substantiellen Anzahl von
Aktien der SeLoger.com S.A. mit anschließender Abgabe des öffentlichen
Angebots hinreichend wahrscheinlich war und damit (möglicherweise) eine
Insiderinformation gemäß § 13 Abs. 1 WpHG vorlag. Aufgrund der noch
ausstehenden Erlangung der erforderlichen Genehmigung des Aufsichtsrats der
Axel Springer AG, der noch ausstehenden rechtlichen Prüfung sowie der noch
nicht erfolgten Vereinbarung über den Erwerb von Aktien von einzelnen
Aktionären der SeLoger.com S.A. beschloss der Vorstand daher in
seiner telefonischen Sitzung am 5. September 2010 in der Zeit von 9.00 Uhr
bis 9:45 Uhr die Selbstbefreiung von der Pflicht zur Veröffentlichung einer
Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 Abs. 3 WpHG.
Schutz der berechtigten Interessen der Axel Springer AG
Ein berechtigtes Interesse zum Aufschub der Veröffentlichung folgt daraus,
dass der Erwerb der Aktien mit anschließender Abgabe des öffentlichen
Angebots der Zustimmung des Aufsichtsrats der Axel Springer AG bedurfte. Um
die Position des Aufsichtsrats in dieser entscheidenden Frage - unter den
Gesichtspunkten einer guten Corporate Governance und im Hinblick auf die
Beratungs- und Überwachungspflichten des Aufsichtsrats - durch eine
vorzeitige Veröffentlichung - wenn auch unter Hinweis auf die noch
ausstehende Zustimmung des Aufsichtsrats - nicht zu präjudizieren, konnte
die Insiderinformation daher nicht bereits am 5. September 2010 bekannt
gegeben werden. Die Axel Springer AG hatte daher bis zur Mitteilung der
Erteilung der Zustimmung des Aufsichtsrats der Axel Springer AG am 9.
September 2010 um 19:45 Uhr ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung
der Insiderinformation. Ein berechtigtes Interesse zum Aufschub der
Veröffentlichung folgt ferner daraus, dass der Erwerb der Aktien der
SeLoger.com S.A nur erfolgen konnte unter dem Vorbehalt der Durchsicht der
rechtlichen Anforderungen.
Ein berechtigtes Interesse zum Aufschub folgt weiter daraus, dass die
Gesellschaft nur bei Abschluss von Verträgen über den Erwerb einer
substantiellen Anzahl von Aktien von Aktionären der SeLoger.com S.A. bereit
war, die Transaktion durchzuführen. Der Erwerb konnte erst mit
Unterzeichnung der Verträge mit Aktionären der SeLoger.com S.A. am 9.
September 2010 um 21.00 Uhr vereinbart werden.
Keine Irreführung der Öffentlichkeit
Die Selbstbefreiung von der Veröffentlichungspflicht sollte gerade dazu
dienen, eine Irreführung der Öffentlichkeit zu verhindern: Eine
Veröffentlichung der Absicht Aktien zu erwerben und anschließend ein
öffentliches Angebot abzugeben mit dem Hinweis, dass die Durchführung noch
der Zustimmung des Aufsichtsrats der Axel Springer AG bedurfte sowie dem
Vorbehalt der Prüfung der rechtlichen Anforderungen und dem weiteren
Vorbehalt des Erwerbs von Aktien von einzelnen Aktionären wäre geeignet
gewesen, falsche Erwartungen im Kapitalmarkt zu wecken.
Gewährleistung der Vertraulichkeit
Die Vertraulichkeit der Information war grundsätzlich gewährleistet, da der
Kreis der eingeweihten Personen (einschließlich (potentieller) Verkäufer
von Aktien) auf die Vertraulichkeit der Informationen hingewiesen wurde.
Zudem wurde der Kreis der Personen, die zwischen der Beschlussfassung des
Vorstands der Axel Springer AG über die Selbstbefreiung am 5. September
2010 und der Bekanntgabe der Transaktion, Kenntnis von der Transaktion
hatten, so klein wie möglich gehalten und beschränkte sich im Unternehmen
auf die Personen, die mit der Durchführung der Transaktion in diesem
Stadium befasst waren.
II. Weitere Angaben gem. § 8 Abs. 5 Nr. 2 WpAIV
1. Der Vorstand der Axel Springer AG hat in seiner telefonischen Sitzung
am 5. September 2010 in der Zeit von 9.00 Uhr bis 9:45 Uhr Beschluss
darüber gefasst, sich von der Veröffentlichung einer Insiderinformation
zu befreien. Der Fortbestand der Gründe für die Befreiung von der
Veröffentlichungspflicht wurde bis zum Abschluss der Verträge über den
Erwerb der Aktien am 9. September 2010 um 21.00 Uhr laufend überprüft.
2. An der Entscheidung über die Befreiung waren beteiligt:
Herr Dr. Mathias Döpfner, Axel Springer AG, Axel-Springer-Straße 65, 10888
Berlin, Tel.-Nr. 030 / 2591 77700,
Herr Rudolf Knepper, Axel Springer AG, Axel-Springer-Platz 1, 20350
Hamburg, Tel.-Nr. 040/ 347 23323,
Herr Lothar Lanz, Axel Springer AG, Axel-Springer-Straße 65, 10888 Berlin,
Tel.-Nr. 030 / 2591 72512,
Herr Dr. Julian Deutz, Axel Springer AG, Axel-Springer-Straße 65, 10888
Berlin, Tel.-Nr. 030 / 2591 72526,
Herr Dr. Harck-Oluf Nissen, Axel Springer AG, Axel-Springer-Straße 65,
10888 Berlin, Tel.-Nr. 030 / 2591 77382,
Herr Oliver Schäffer, Axel Springer AG, Axel-Springer-Straße 65, 10888
Berlin, Tel.-Nr. 030 / 2591 77240,
Herr Dr. Clemens Trautmann, Axel Springer AG, Axel-Springer-Straße 65,
10888 Berlin, Tel.-Nr. 030 / 2591 77705,
Herr RA Dr. Hans Diekmann, Shearman & Sterling LLP, Breite Straße 69, 40213
Düsseldorf, Tel.-Nr. 0211 / 17 888-818
Berlin, den 9. September 2010
Axel Springer Aktiengesellschaft
Investor Relations Kontakt:
Claudia Thomé
+49 (0)30 2591-77421
claudia.thome@axelspringer.de
09.09.2010 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Axel Springer AG
Axel-Springer-Straße 65
10888 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 2591-77421
Fax: +49 (0)30 2591-77422
E-Mail: ir@axelspringer.de
Internet: www.axelspringer.de
ISIN: DE0005501357, DE0005754238
WKN: 550135, 575423
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Hamburg, München, Düsseldorf, Berlin, Hannover, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Ad-hoc-Mitteilung nach §15 WpHG
Axel Springer AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Axel Springer AG beabsichtigt öffentliches Angebot zum Erwerb aller
ausstehenden Aktien der Seloger.com SA
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EquityStory AG.
verantwortlich.
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Axel Springer beabsichtigt öffentliches Angebot zum Erwerb aller
ausstehenden Aktien der Seloger.com SA
Nach Abschluss von Vereinbarungen über den Erwerb von 2.062.127 Aktien der
Seloger.com SA zu einem Preis von EUR 34 gegen bar je Aktie (entsprechend
etwa 12,4 % des Grundkapitals der Seloger.com SA) am heutigen Tage,
beabsichtigt die Axel Springer AG ein öffentliches Angebot zum Erwerb aller
ausstehenden rund 14.584.376 Aktien der Seloger.com SA zu einem Preis von
EUR 34 gegen bar je Aktie abzugeben. Der Angebotspreis beinhaltet eine
Prämie von etwa 13,3 % über dem Schlusskurs der Aktie der Seloger.com SA an
der Pariser Börse (NYSE Euronext Paris) vom 9. September 2010. Das
öffentliche Angebot soll zu gegebener Zeit bei der französischen
Wertpapieraufsicht (der Autorité des marchés financiers) eingereicht
werden. Weiterhin steht das öffentliche Angebot unter der Bedingung der
Kartellrechtsfreigabe.
Seloger.com SA ist eine Aktiengesellschaft nach französischem Recht, mit
Sitz in Paris. Seloger.com SA ist der führende Anbieter von Webseiten zur
Aufgabe von Immobilienannoncen in Frankreich. Die zwei primären Webseiten
von Seloger.com SA sind www.seloger.com sowie www.immostreet.com.
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D-10888 Berlin
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I. Gründe für die Befreiung der Axel Springer Aktiengesellschaft von der
Pflicht zur Veröffentlichung des beabsichtigten Erwerbs von Aktien der
SeLoger.com S.A. und anschließender Abgabe eines öffentlichen Angebots
zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der SeLoger.com S.A.,§ 15 Abs. 3
Satz 4 WpHG i.V.m. § 8 Abs. 5 Nr. 1 WpAIV
Der Vorstand der Axel Springer Aktiengesellschaft ('Axel Springer AG') hat
am 5. September 2010 beschlossen, (1) Aktien von den Gründern und möglichst
einzelnen weiteren Aktionären der SeLoger.com S.A. zum Preis von bis zu EUR
35 gegen bar je Aktie ('Kaufpreis je Aktie') zu erwerben und (2) ein
öffentliches Angebot für alle noch ausstehenden Aktien der SeLoger.com S.A.
zum vorgenannten Kaufpreis je Aktie abzugeben. Das öffentliche Angebot
soll, nachdem die Kaufverträge mit den Verkäufern abgeschlossen wurden,
abgegeben werden. Weitere Einzelheiten der Transaktionsstruktur waren auch
unter Berücksichtigung rechtlicher Anforderungen noch auszuarbeiten.
Auch wenn der Erwerb von Aktien der SeLoger.com S.A. noch nicht vereinbart
war, ging der Vorstand der Axel Springer AG ab dem Zeitpunkt seiner
Beschlussfassung davon aus, dass der Erwerb einer substantiellen Anzahl von
Aktien der SeLoger.com S.A. mit anschließender Abgabe des öffentlichen
Angebots hinreichend wahrscheinlich war und damit (möglicherweise) eine
Insiderinformation gemäß § 13 Abs. 1 WpHG vorlag. Aufgrund der noch
ausstehenden Erlangung der erforderlichen Genehmigung des Aufsichtsrats der
Axel Springer AG, der noch ausstehenden rechtlichen Prüfung sowie der noch
nicht erfolgten Vereinbarung über den Erwerb von Aktien von einzelnen
Aktionären der SeLoger.com S.A. beschloss der Vorstand daher in
seiner telefonischen Sitzung am 5. September 2010 in der Zeit von 9.00 Uhr
bis 9:45 Uhr die Selbstbefreiung von der Pflicht zur Veröffentlichung einer
Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 Abs. 3 WpHG.
Schutz der berechtigten Interessen der Axel Springer AG
Ein berechtigtes Interesse zum Aufschub der Veröffentlichung folgt daraus,
dass der Erwerb der Aktien mit anschließender Abgabe des öffentlichen
Angebots der Zustimmung des Aufsichtsrats der Axel Springer AG bedurfte. Um
die Position des Aufsichtsrats in dieser entscheidenden Frage - unter den
Gesichtspunkten einer guten Corporate Governance und im Hinblick auf die
Beratungs- und Überwachungspflichten des Aufsichtsrats - durch eine
vorzeitige Veröffentlichung - wenn auch unter Hinweis auf die noch
ausstehende Zustimmung des Aufsichtsrats - nicht zu präjudizieren, konnte
die Insiderinformation daher nicht bereits am 5. September 2010 bekannt
gegeben werden. Die Axel Springer AG hatte daher bis zur Mitteilung der
Erteilung der Zustimmung des Aufsichtsrats der Axel Springer AG am 9.
September 2010 um 19:45 Uhr ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung
der Insiderinformation. Ein berechtigtes Interesse zum Aufschub der
Veröffentlichung folgt ferner daraus, dass der Erwerb der Aktien der
SeLoger.com S.A nur erfolgen konnte unter dem Vorbehalt der Durchsicht der
rechtlichen Anforderungen.
Ein berechtigtes Interesse zum Aufschub folgt weiter daraus, dass die
Gesellschaft nur bei Abschluss von Verträgen über den Erwerb einer
substantiellen Anzahl von Aktien von Aktionären der SeLoger.com S.A. bereit
war, die Transaktion durchzuführen. Der Erwerb konnte erst mit
Unterzeichnung der Verträge mit Aktionären der SeLoger.com S.A. am 9.
September 2010 um 21.00 Uhr vereinbart werden.
Keine Irreführung der Öffentlichkeit
Die Selbstbefreiung von der Veröffentlichungspflicht sollte gerade dazu
dienen, eine Irreführung der Öffentlichkeit zu verhindern: Eine
Veröffentlichung der Absicht Aktien zu erwerben und anschließend ein
öffentliches Angebot abzugeben mit dem Hinweis, dass die Durchführung noch
der Zustimmung des Aufsichtsrats der Axel Springer AG bedurfte sowie dem
Vorbehalt der Prüfung der rechtlichen Anforderungen und dem weiteren
Vorbehalt des Erwerbs von Aktien von einzelnen Aktionären wäre geeignet
gewesen, falsche Erwartungen im Kapitalmarkt zu wecken.
Gewährleistung der Vertraulichkeit
Die Vertraulichkeit der Information war grundsätzlich gewährleistet, da der
Kreis der eingeweihten Personen (einschließlich (potentieller) Verkäufer
von Aktien) auf die Vertraulichkeit der Informationen hingewiesen wurde.
Zudem wurde der Kreis der Personen, die zwischen der Beschlussfassung des
Vorstands der Axel Springer AG über die Selbstbefreiung am 5. September
2010 und der Bekanntgabe der Transaktion, Kenntnis von der Transaktion
hatten, so klein wie möglich gehalten und beschränkte sich im Unternehmen
auf die Personen, die mit der Durchführung der Transaktion in diesem
Stadium befasst waren.
II. Weitere Angaben gem. § 8 Abs. 5 Nr. 2 WpAIV
1. Der Vorstand der Axel Springer AG hat in seiner telefonischen Sitzung
am 5. September 2010 in der Zeit von 9.00 Uhr bis 9:45 Uhr Beschluss
darüber gefasst, sich von der Veröffentlichung einer Insiderinformation
zu befreien. Der Fortbestand der Gründe für die Befreiung von der
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