Ad hoc: DIC Asset: Kapitalerhöhung für weitere Unterneh.
12.03.10 11:39
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DGAP-Ad hoc: DIC Asset AG deutsch
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Kapitalerhöhung
DIC Asset: Kapitalerhöhung für weitere Unternehmensentwicklung
Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.
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Die DIC Asset AG (WKN 509840/ ISIN DE0005098404) erhöht ihr Grundkapital
durch Ausgabe neuer Aktien von 31.349.999 Aktien auf bis zu 39.187.498
Aktien.
Damit erweitert die Gesellschaft ihren finanziellen
Handlungsspielraum und kann auf Basis ihrer stabilen Entwicklung selektiv
Akquisitionsmöglichkeiten nutzen. Die bis zu 7.837.499 neuen Aktien werden
den Aktionären zu einem Preis von 6,00 Euro im Verhältnis 4:1 zum Bezug
angeboten. Dies entspricht einer Erhöhung des gegenwärtigen Grundkapitals
um bis zu
25 Prozent. Das Unternehmen nutzt mit dieser Maßnahme teilweise das
genehmigte Kapital, das die Hauptversammlung am 6. Juni 2007 beschlossen
hatte und realisiert einen Emissionserlös in Höhe von bis zu ca. 47 Mio.
Euro.
Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 15. März 2010 und endet am
29. März 2010. Die neuen Aktien nehmen bereits für das Geschäftsjahr 2009
an der vorgeschlagenen Dividende von 0,30 Euro pro Aktie voll teil. Das
Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der
Gesellschaft. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.
Etwaige, aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien, können
ausschließlich von bestehenden Aktionären im Wege eines Überbezugs
ebenfalls zum Bezugspreis erworben werden. Verbindliche Angebote für einen
solchen Überbezug können während der Bezugsfrist abgegeben werden.
Von den Hauptaktionären haben sich die DIC - Deutsche Immobilien
Chancen-Gruppe (Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA und
Tochterunternehmen), Frankfurt am Main, sowie die solvia
Vermögensverwaltungs GmbH, Wolfenbüttel, verbindlich verpflichtet, alle auf
sie entfallenden Bezugsrechte auszuüben und insgesamt 3.486.287 neue Aktien
im Rahmen des Bezugsangebots zum Bezugspreis zu beziehen.
Der Emissionserlös soll den finanziellen Spielraum der Gesellschaft
erweitern sowie für selektive Akquisitionsmöglichkeiten eingesetzt werden.
Als gemeinsame Konsortialführer sind die Commerzbank und Morgan Stanley
mandatiert.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen diese
Beschränkungen unterliegen könnte. Wertpapiere dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der 'Securities Act') befreit. Die Wertpapiere der DIC Asset AG, auf die
in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden
nicht, gemäß dem Securities Act registriert und sind und werden - ohne das
Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung - in
den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft. Es wird kein
öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten noch anderswo stattfinden.
This communication is directed only at persons who: (i) are qualified
investors within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000
(as amended) and any relevant implementing measures; and/or (ii) are
outside the United Kingdom; and/or (iii) have professional experience in
matters relating to investments who fall within the definition of
'investment professionals' contained in article 19(5) of the Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended)
(the 'Order'), or are persons falling within article 49(2)(a) to (d) (high
net worth companies, unincorporated associations, etc) of the Order, or
fall within another exemption to the order (all such persons referred to in
(i) to (iii) above together being referred to as 'Relevant Persons'). Any
person who is not a Relevant Person must not act or rely on this
communication or any of its contents. Any investment or investment activity
to which this communication relates is available only to Relevant Persons
and will be engaged in only with Relevant Persons.
(c)DGAP 12.03.2010
---------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: DIC Asset AG
Eschersheimer Landstr. 223
60320 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-0
Fax: +49 69 9454858-99
E-Mail: info@dic-asset.de
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE0005098404
WKN: 509840
Indizes: S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, München, Hannover, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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durch Ausgabe neuer Aktien von 31.349.999 Aktien auf bis zu 39.187.498
Aktien.
Handlungsspielraum und kann auf Basis ihrer stabilen Entwicklung selektiv
Akquisitionsmöglichkeiten nutzen. Die bis zu 7.837.499 neuen Aktien werden
den Aktionären zu einem Preis von 6,00 Euro im Verhältnis 4:1 zum Bezug
angeboten. Dies entspricht einer Erhöhung des gegenwärtigen Grundkapitals
um bis zu
25 Prozent. Das Unternehmen nutzt mit dieser Maßnahme teilweise das
genehmigte Kapital, das die Hauptversammlung am 6. Juni 2007 beschlossen
hatte und realisiert einen Emissionserlös in Höhe von bis zu ca. 47 Mio.
Euro.
Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 15. März 2010 und endet am
29. März 2010. Die neuen Aktien nehmen bereits für das Geschäftsjahr 2009
an der vorgeschlagenen Dividende von 0,30 Euro pro Aktie voll teil. Das
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Gesellschaft. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.
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sie entfallenden Bezugsrechte auszuüben und insgesamt 3.486.287 neue Aktien
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erweitern sowie für selektive Akquisitionsmöglichkeiten eingesetzt werden.
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Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der 'Securities Act') befreit. Die Wertpapiere der DIC Asset AG, auf die
in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden
nicht, gemäß dem Securities Act registriert und sind und werden - ohne das
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den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft. Es wird kein
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(as amended) and any relevant implementing measures; and/or (ii) are
outside the United Kingdom; and/or (iii) have professional experience in
matters relating to investments who fall within the definition of
'investment professionals' contained in article 19(5) of the Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended)
(the 'Order'), or are persons falling within article 49(2)(a) to (d) (high
net worth companies, unincorporated associations, etc) of the Order, or
fall within another exemption to the order (all such persons referred to in
(i) to (iii) above together being referred to as 'Relevant Persons'). Any
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60320 Frankfurt
Deutschland
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Fax: +49 69 9454858-99
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