Ad hoc: Erste Group Bank AG: Erste Group schließt EU.
17.11.09 00:01
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DGAP-Ad hoc: Erste Group Bank AG deutsch
Ad-hoc-Meldung
Kapitalerhöhung
Erste Group Bank AG: Erste Group schließt EUR 1,74 Milliarden At-Market Kapitalerhöhung erfolgreich ab 
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Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.
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DIESE MITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE DIREKTE ODER INDIREKTE VERTEILUNG ODER
VERBREITUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA UND
JAPAN BESTIMMT.
Ad hoc Mitteilung
Wien, am 16. November 2009
Erste Group schließt EUR 1,74 Milliarden At-Market Kapitalerhöhung
erfolgreich ab
Endgültiger Bezugs- und Angebotspreis mit EUR 29,- pro Aktie festgesetzt
- Alle 60 Millionen Aktien wurden bei Investoren platziert
- Bruttoerlös der Eigenkapitalemission beträgt EUR 1,74 Milliarden
- Mehr als 60% der Bezugsrechte wurden ausgeübt (einschließlich der durch
Criteria CaixaCorp S.A. gezeichneten jungen Aktien)
- Die verbleibenden Aktien waren aufgrund des regen Interesses von
internationalen institutionellen Investoren sowie Retailinvestoren in
Österreich deutlich überzeichnet
- Nach der Eigenkapitalemission beträgt die pro forma Core Tier 1 Quote
zum 30. September 2009 7,9%
Die Erste Group Bank AG ('Erste Group') hat heute den endgültigen Bezugs-
und Angebotspreis mit EUR 29,- pro junger Aktie festgesetzt. Der ihr
zufließende Bruttoerlös aus dem Angebot beträgt somit EUR 1,74 Milliarden.
Das Angebot bestand aus einem Bezugsangebot sowie einem globalen Angebot
von Aktien für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden.
Reges Investoreninteresse führte zu einem höchst erfolgreichen Angebot; das
gesamte Volumen von 60 Millionen Aktien konnte bei institutionellen und
Retailinvestoren platziert werden. Das Globalangebot von Aktien, für die
keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, war deutlich überzeichnet. Das
Grundkapital der Erste Group wird sich durch das Angebot um rund 19%
erhöhen. Die jungen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2009
dividendenberechtigt. Die Erste Group und DIE ERSTE österreichische
Spar-Casse Privatstiftung ('Erste Stiftung') haben einem 180-tägigen
Lock-up, beginnend mit dem 30. Oktober 2009, zugestimmt.
'Wir sind höchst erfreut über die starke Nachfrage von institutionellen und
Retailinvestoren. Ich bin davon überzeugt, dass die erfolgreiche
Platzierung des Angebots das Vertrauen der Investoren in die Erste Group
und ihre ausgezeichnete strategische Positionierungen, sogar in diesen
anspruchsvollen Zeiten, unterstreicht', führte Andreas Treichl, der CEO der
Erste Group zur Nachfrage bei der Kapitalerhöhung aus. 'Zentral- und
Osteuropa wird immer noch als eine Region mit signifikanten
Wachstumschancen gesehen und wir sind sehr gut aufgestellt, um von den
Wachstumsmöglichkeiten in der Region zu profitieren.'
Die Aufnahme des Handels in den jungen Aktien an den Börsen in Wien, Prag
und Bukarest erfolgt voraussichtlich am 19. November 2009. Das Settlement
der jungen Aktien erfolgt voraussichtlich am 20. November 2009.
Die Erste Group hat bereits angekündigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur
Erhöhung ihrer Core Tier-1 Quote zu verwenden. Sie beabsichtigt derzeit
nicht, das Partizipationskapital zurückzuführen, das im März und Mai 2009
an die Republik Österreich (EUR 1,2 Mrd) und Privatinvestoren (EUR 0,5 Mrd)
ausgegeben wurde. Dieses Partizipationskapital gilt als Core Tier-1 Kapital
und weist einen nicht-kumulativen Dividendenanspruch von 8% auf. Das
Angebot ermöglicht es der Erste Group, die ursprünglich geplante Ausgabe
Hybridkapital an die Republik Österreich durch die Ausgabe von Eigenkapital
zu ersetzen.
Unter Berücksichtigung des Bruttoerlöses aus dem Angebot beträgt die
pro-forma Core Tier-1 Quote der Erste Group zum 30. September 2009 7,9%.
Die ausgewiesene Tier-1 Quote (bezogen auf das Kreditrisiko) verbesserte
sich zum 30. September 2009 von 8,6% auf pro-forma 10,2%.
Die Criteria CaixaCorp, S.A. ('Criteria'), die vor dieser Transaktion mit
5,1% an der Erste Group beteiligt war, übte alle ihre Bezugsrechte aus und
erwarb die Bezugsrechte der Erste Stiftung, die sie ebenfalls ausübte. Nach
den der Erste Group vorliegenden Informationen hält die Erste Stiftung nach
Abschluss des Angebots rund 26% der Aktien der Erste Group, während sich
der Aktienanteil der Criteria nach dem Angebot auf rund 10% erhöhte.
Erste Group, Goldman Sachs International und J.P. Morgan waren die Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners des Angebots. Citi, Credit Suisse
und UBS waren die Co-Lead Manager dieser Transaktion.
Dies ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Einladung zur Zeichnung
oder zum Kauf von Wertpapieren. Dieses Dokument darf nicht für ein
derartiges Angebot oder für derartige Marketingaktivitäten verwendet
werden. Die Wertpapiere der Erste Group Bank AG, auf die sich dieses
Dokument bezieht, wurden bereits verkauft.
Dieses Dokument wird nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika ('USA')
herausgegeben und darf nicht an U.S.-Personen oder Publikationen mit
allgemeiner Verbreitung in den USA verteilt werden. Dieses Dokument ist
kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA. In den USA findet kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren statt. Die Wertpapiere sind nicht
nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung
('Securities Act') registriert worden und dürfen ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung nach dem Securities Act
in den USA verkauft werden.
Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen haben und von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Order') erfasst
sind und (iii) die von Artikel 49 (2) der Order ('high net worth companies'
und andere Personen, denen diese Mitteilung rechtmäßig weitergegeben werden
darf) erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen'
genannt). Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird
nur mit Relevanten Personen unternommen. Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig
werden oder auf diese vertrauen.
Rückfragen an:
Erste Group, Investor Relations, 1010 Wien, Graben 21, Fax: + 43 (0)5 0100
DW 9 13112
Gabriele Werzer, Tel. +43 (0)5 0100 DW 11286, E-Mail:
gabriele.werzer@erstegroup.com
Thomas Sommerauer, Tel. +43 (0)5 0100 DW 17326, E-Mail:
thomas.sommerauer@erstegroup.com
Peter Makray, Tel. +43 (0)5 0100 DW 16878, E-mail:
peter.makray@erstegroup.com
Diesen Text können Sie auch auf unserer Homepage unter
http://www.erstegroup.com/ir unter News abrufen.
(c)DGAP 17.11.2009
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Erste Group Bank AG
Graben 21
1010 Wien
Österreich
Telefon: +43(0)5 0100 - 10100
Fax: +43(0)5 0100 9 - 10100
E-Mail: info@erstegroup.com
Internet: www.erstegroup.com
ISIN: AT0000652011
WKN: 909943
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Hamburg; Open
Market in Frankfurt; Auslandsbörse(n) Wien
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Kapitalerhöhung
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erfolgreich ab
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- Alle 60 Millionen Aktien wurden bei Investoren platziert
- Bruttoerlös der Eigenkapitalemission beträgt EUR 1,74 Milliarden
- Mehr als 60% der Bezugsrechte wurden ausgeübt (einschließlich der durch
Criteria CaixaCorp S.A. gezeichneten jungen Aktien)
- Die verbleibenden Aktien waren aufgrund des regen Interesses von
internationalen institutionellen Investoren sowie Retailinvestoren in
Österreich deutlich überzeichnet
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zum 30. September 2009 7,9%
Die Erste Group Bank AG ('Erste Group') hat heute den endgültigen Bezugs-
und Angebotspreis mit EUR 29,- pro junger Aktie festgesetzt. Der ihr
zufließende Bruttoerlös aus dem Angebot beträgt somit EUR 1,74 Milliarden.
Das Angebot bestand aus einem Bezugsangebot sowie einem globalen Angebot
von Aktien für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden.
Reges Investoreninteresse führte zu einem höchst erfolgreichen Angebot; das
gesamte Volumen von 60 Millionen Aktien konnte bei institutionellen und
Retailinvestoren platziert werden. Das Globalangebot von Aktien, für die
keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, war deutlich überzeichnet. Das
Grundkapital der Erste Group wird sich durch das Angebot um rund 19%
erhöhen. Die jungen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2009
dividendenberechtigt. Die Erste Group und DIE ERSTE österreichische
Spar-Casse Privatstiftung ('Erste Stiftung') haben einem 180-tägigen
Lock-up, beginnend mit dem 30. Oktober 2009, zugestimmt.
'Wir sind höchst erfreut über die starke Nachfrage von institutionellen und
Retailinvestoren. Ich bin davon überzeugt, dass die erfolgreiche
Platzierung des Angebots das Vertrauen der Investoren in die Erste Group
und ihre ausgezeichnete strategische Positionierungen, sogar in diesen
anspruchsvollen Zeiten, unterstreicht', führte Andreas Treichl, der CEO der
Erste Group zur Nachfrage bei der Kapitalerhöhung aus. 'Zentral- und
Osteuropa wird immer noch als eine Region mit signifikanten
Wachstumschancen gesehen und wir sind sehr gut aufgestellt, um von den
Wachstumsmöglichkeiten in der Region zu profitieren.'
Die Aufnahme des Handels in den jungen Aktien an den Börsen in Wien, Prag
und Bukarest erfolgt voraussichtlich am 19. November 2009. Das Settlement
der jungen Aktien erfolgt voraussichtlich am 20. November 2009.
Die Erste Group hat bereits angekündigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur
Erhöhung ihrer Core Tier-1 Quote zu verwenden. Sie beabsichtigt derzeit
nicht, das Partizipationskapital zurückzuführen, das im März und Mai 2009
an die Republik Österreich (EUR 1,2 Mrd) und Privatinvestoren (EUR 0,5 Mrd)
ausgegeben wurde. Dieses Partizipationskapital gilt als Core Tier-1 Kapital
und weist einen nicht-kumulativen Dividendenanspruch von 8% auf. Das
Angebot ermöglicht es der Erste Group, die ursprünglich geplante Ausgabe
Hybridkapital an die Republik Österreich durch die Ausgabe von Eigenkapital
zu ersetzen.
Unter Berücksichtigung des Bruttoerlöses aus dem Angebot beträgt die
pro-forma Core Tier-1 Quote der Erste Group zum 30. September 2009 7,9%.
Die ausgewiesene Tier-1 Quote (bezogen auf das Kreditrisiko) verbesserte
sich zum 30. September 2009 von 8,6% auf pro-forma 10,2%.
Die Criteria CaixaCorp, S.A. ('Criteria'), die vor dieser Transaktion mit
5,1% an der Erste Group beteiligt war, übte alle ihre Bezugsrechte aus und
erwarb die Bezugsrechte der Erste Stiftung, die sie ebenfalls ausübte. Nach
den der Erste Group vorliegenden Informationen hält die Erste Stiftung nach
Abschluss des Angebots rund 26% der Aktien der Erste Group, während sich
der Aktienanteil der Criteria nach dem Angebot auf rund 10% erhöhte.
Erste Group, Goldman Sachs International und J.P. Morgan waren die Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners des Angebots. Citi, Credit Suisse
und UBS waren die Co-Lead Manager dieser Transaktion.
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Dieses Dokument wird nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika ('USA')
herausgegeben und darf nicht an U.S.-Personen oder Publikationen mit
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nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung
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Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen haben und von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Order') erfasst
sind und (iii) die von Artikel 49 (2) der Order ('high net worth companies'
und andere Personen, denen diese Mitteilung rechtmäßig weitergegeben werden
darf) erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen'
genannt). Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
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