Ad hoc: HCI Capital AG: Restrukturierungskonzept erfolgr.
11.02.10 11:58
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DGAP-Ad hoc: HCI Capital AG deutsch
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Unternehmensrestrukturierung
HCI Capital AG: Restrukturierungskonzept erfolgreich vereinbart
Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.
------------------------------------
Die HCI Capital AG hat heute mit allen involvierten Banken eine umfassende
Restrukturierungsvereinbarung getroffen.
Mit der Umsetzung dieses
Restrukturierungskonzepts wird die HCI Gruppe von wesentlichen Risiken
befreit und soll die Liquidität des Konzerns gesichert werden. Damit sind
wesentliche Voraussetzungen geschaffen, um die HCI Gruppe über die Krise
hinweg auf Wachstum auszurichten.
Die Banken erklären, die HCI Capital AG aus allen wesentlichen, gegenüber
diesen Banken bestehenden Eventualverbindlichkeiten bis zum 30. September
2013 nicht in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus ist beabsichtigt, diese
Eventualverbindlichkeiten bis zum 28. April 2010 zum Erlöschen zu bringen.
Nach Durchführung der Enthaftung soll eine Kapitalerhöhung in Höhe von 22
Mio. EUR beschlossen werden. Außerdem erhalten die Banken nach
vollständiger Durchführung der Enthaftung eine Ausgleichsforderung in Höhe
von 12,5 Mio. EUR, deren Zahlbarkeit jedoch von der vollständigen
Durchführung der vereinbarten Enthaftung sowie der Erreichung bestimmter
Ertrags- und Liquiditätsschwellen abhängig ist. Der Vorstand hat sich
verpflichtet, im Rahmen des rechtlich Möglichen dafür zu sorgen, dass keine
Dividendenzahlungen an die Aktionäre erfolgen, solange diese
Ausgleichsforderung nicht vollständig erfüllt wurde.
Im Übrigen erhalten die konzernfinanzierenden Banken die Möglichkeit, ihre
Darlehen in Höhe von ca. 36 Mio. EUR entweder in Eigenkapital oder
langfristige Finanzierungen umzuwandeln. In diesem Zusammenhang
verpflichtet sich die HCI Capital AG, das bestehende genehmigte Kapital von
6 Mio. EUR gegebenenfalls in vollem Umfang auszunutzen, um den Banken auf
deren Wunsch bis zu 6 Millionen Aktien gegen Einbringung jeweils ihrer
gesamten Ansprüche gegenüber der HCI Capital AG als Sacheinlage auszugeben.
Die Restrukturierungsvereinbarung mit den Banken steht unter verschiedenen
Bedingungen. Dazu zählt auch eine Beteiligung der beiden
Hauptgesellschafter, der MPC Capital AG und der Döhle Gruppe, an den
Restrukturierungsmaßnahmen. Beide Hauptgesellschafter begrüßen und
unterstützen die Restrukturierung umfassend. Die HCI Capital AG geht daher
davon aus, dass die Wirksamkeitsvoraussetzungen für die
Restrukturierungsvereinbarung vorliegen werden. Während der Großteil der
Eventualverbindlichkeiten sofort dem Moratorium unterstellt wird, steht der
Einbezug von Eventualverbindlichkeiten i.H.v ca. 140 Mio. EUR unter dem
Vorbehalt der finanziellen Neuordnung eines einzelnen Schiffsprojektes. Die
Beordnung dieses Projekts ist bereits fortgeschritten.
Kontakt:
HCI Capital AG
Dr. Olaf Streuer
Leiter Unternehmenskommunikation / Business Development
Tel: +49 40 88 88 1 1100
olaf.streuer@hci-capital.de
(c)DGAP 11.02.2010
---------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: HCI Capital AG
Burchardstraße 8
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 88881-0
Fax: +49 (0)40 88881-199
E-Mail: ir@hci-capital.de
Internet: www.hci-capital.de
ISIN: DE000A0D9Y97
WKN: A0D9Y9
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg;
Freiverkehr in Berlin, München, Hannover, Düsseldorf,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Die Banken erklären, die HCI Capital AG aus allen wesentlichen, gegenüber
diesen Banken bestehenden Eventualverbindlichkeiten bis zum 30. September
2013 nicht in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus ist beabsichtigt, diese
Eventualverbindlichkeiten bis zum 28. April 2010 zum Erlöschen zu bringen.
Nach Durchführung der Enthaftung soll eine Kapitalerhöhung in Höhe von 22
Mio. EUR beschlossen werden. Außerdem erhalten die Banken nach
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von 12,5 Mio. EUR, deren Zahlbarkeit jedoch von der vollständigen
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Ertrags- und Liquiditätsschwellen abhängig ist. Der Vorstand hat sich
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Ausgleichsforderung nicht vollständig erfüllt wurde.
Im Übrigen erhalten die konzernfinanzierenden Banken die Möglichkeit, ihre
Darlehen in Höhe von ca. 36 Mio. EUR entweder in Eigenkapital oder
langfristige Finanzierungen umzuwandeln. In diesem Zusammenhang
verpflichtet sich die HCI Capital AG, das bestehende genehmigte Kapital von
6 Mio. EUR gegebenenfalls in vollem Umfang auszunutzen, um den Banken auf
deren Wunsch bis zu 6 Millionen Aktien gegen Einbringung jeweils ihrer
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Die Restrukturierungsvereinbarung mit den Banken steht unter verschiedenen
Bedingungen. Dazu zählt auch eine Beteiligung der beiden
Hauptgesellschafter, der MPC Capital AG und der Döhle Gruppe, an den
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unterstützen die Restrukturierung umfassend. Die HCI Capital AG geht daher
davon aus, dass die Wirksamkeitsvoraussetzungen für die
Restrukturierungsvereinbarung vorliegen werden. Während der Großteil der
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