Ad hoc: Helikos S.E.: HELIKOS SE VERÖFFENTLICHT D.
02.02.10 16:56
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DGAP-Ad hoc: Helikos S.E. deutsch
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Börsengang
Helikos S.E.: HELIKOS SE VERÖFFENTLICHT DETAILS ZUM BÖRSENGANG
Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.
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AD-HOC-MELDUNG NACH § 15 WPHG
Ergebnis Börsengang
Helikos S.E.
115 avenue Gaston Diderich
ISIN: LU0472835155
WKN: A0YF5P
L-1420 Luxembourg
ISIN: LU0472839819
WKN: A1BFHT
Nicht zur Veröffentlichung, Herausgabe oder Verbreitung in den USA, Kanada,
Australien oder Japan
Luxemburg, 2. Februar 2010. Helikos SE, eine neu gegründete Special Purpose
Acquisition Company ('SPAC') mit Sitz in Luxemburg gibt heute Details zu
ihrem Börsengang bekannt.
Die endgültige Angebotsgröße wird 20 Mio. Anteile betragen zum Preis von
jeweils 10,00 EUR je Anteil. Jeder Anteil besteht aus einer Aktie der
Gattung A ('Publikums-Aktie') und einem Optionsschein der Gattung A
('Publikums-Optionsschein') auf eine Publikums-Aktie. Der
Publikums-Optionsschein wird einen Ausübungspreis von 9,00 EUR haben und
kann nur 'bargeldlos' ausgeübt werden. Die Publikums-Aktien und
Publikums-Optionsscheine werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter
den Kürzeln HIT bzw. HIT1 notieren. Der Handelsbeginn für die
Publikums-Aktien und Publikums-Optionsscheine wird für den 4. Februar 2010
erwartet.
Helikos wurde von der Wendel SA, Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Simon und
Roland Lienau ausschließlich zu dem Zweck gegründet, in einen deutschen
Mittelständler zu investieren, der sich als ein Hidden Champion
qualifiziert oder das Potenzial hat, ein solcher zu werden. Helikos wird
nach Abschluss des Börsengangs 24 Monate Zeit für die Durchführung eines
Unternehmenszusammenschlusses haben. Es besteht die Möglichkeit einer
Verlängerung auf 30 Monate, sofern innerhalb der 24 Monate eine
Absichtserklärung über einen Unternehmenszusammenschluss unterzeichnet
wird.
Nach dem Börsengang werden ca. 201.125.000 EUR (10,056 EUR pro Anteil oder
100,6% des Bruttoerlöses aus dem Börsengang) auf einem zinstragenden
Treuhandkonto angelegt. Das Geld auf dem Treuhandkonto wird Helikos im
Zusammenhang mit einer Akquisition zur Verfügung gestellt oder, sollte
keine Akquisition im oben angegebenen Zeitraum abgeschlossen worden sein,
an die Publikums-Aktionäre ausgeschüttet. Die auf dem Treuhandkonto
erzielten Zinsen werden bis zu einer Höhe von 6 Mio. EUR abzüglich
Rückstellungen für erwartete Steuern als Betriebsmittel an Helikos
freigegeben.
Die Gründungs-Aktionäre behalten den ursprünglich geplanten Umfang ihrer
Risikoinvestition von 10 Mio. EUR bei. Die Gründungs-Aktionäre werden ihre
Investition durch den Kauf von 10 Mio. Gründungs-Optionsscheinen in einer
privaten Platzierung unmittelbar vor dem Abschluss des Börsengangs tätigen.
Sollte es Helikos nicht gelingen, eine Akquisition abzuschließen, verfallen
die Gründungs-Optionsscheine wertlos.
Die Gründungs-Aktionäre werden außerdem 6.315.790 Helikos Aktien der
Gattung B ('Gründungs-Aktien') halten, die in drei performance-abhängigen
Raten in Publikums-Aktien umgewandelt werden: Die erste Rate nach
erfolgreichem Abschluss eines Unternehmenszusammenschlusses, die zweite und
dritte Rate jeweils, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der
Helikos Publikums-Aktie nach dem Unternehmenszusammenschluss 11 EUR bzw. 12
EUR erreicht. Jede Rate wird, wie ursprünglich vorgesehen, 8% des gesamten
Aktienkapitals von Helikos am Tag der Handelsaufnahme der Aktien betragen
(die Anzahl der Gründungsaktien wurde der neuen Transaktionsgröße
angepasst). Zusätzlich hat sich Wendel dazu entschlossen, sein Engagement
in diesem Projekt durch die Zeichnung von 1,6 Mio. Publikums-Anteilen zu
untermauern.
Die Zeichnungsprovisionen, die an die Konsortialbanken nach Abschluss des
Börsengangs gezahlt werden, belaufen sich auf 4.500.000 EUR. Nach
erfolgreichem Abschluss eines Unternehmenszusammenschlusses werden den
Konsortialbanken zusätzlich bis zu 4.500.000 EUR an weiteren Provisionen
zustehen.
Die Deutsche Bank AG agierte als alleiniger Konsortialführer und Manager,
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG fungierte als Co-Konsortialführer, I-Bankers
Securities, Inc als Co-Manager und Montana Partners GmbH als Sales Agent.
Für die Publikums-Aktien ist eine Notierung im regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) vorgesehen und für die
Publikums-Optionsscheine im regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (General Standard).
Unternehmenskontakt:
Stefanie Schusser
s.schusser@helikosgroup.com
Tel: +49 (0) 89 3265 7590
Deutsche Bank Kontakt:
Georg Hansel
georg.hansel@db.com
Tel: +44 (0) 207 545 4424
Nicht zur Veröffentlichung, Herausgabe oder Verbreitung in den USA, Kanada,
Australien oder Japan
Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar. Allein der Prospekt enthält die
nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für
Anleger. Im Zusammenhang mit dem in diesem Dokument beschriebenen Angebot
wurde ein gemäß der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments
erstellter Prospekt von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) in Luxemburg gebilligt. Der Prospekt ist kostenlos auf der
Internetseite der Helikos SE (www.helikosgroup.com) und auf Anfrage in
gedruckter Form bei der Helikos SE, 115, avenue Gaston Diderich, 1420
Luxemburg, erhältlich.
***
Not for release, publication or distribution in the United States, Canada,
Australia or Japan.
This document is not an offer for sale of securities of Helikos SE in the
United States or in any other jurisdiction. Securities of Helikos SE may
not be sold in the United States absent registration or an exemption from
registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Helikos SE
does not intend to register any portion of the offering in the United
States or to conduct a public offering of its securities in the United
States.
With respect to the United Kingdom, this communication is only directed at
(i) persons who are outside the United Kingdom, (ii) to investment
professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the 'Order') or (iii)
high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be
communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such
persons together being referred to as ' relevant persons'). The securities
described herein are only available to, and any invitation, offer or
agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will
be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a
relevant person should not act or rely on this communication or any of its
contents.
This document does not constitute a prospectus. Only the prospectus
contains the information for investors required under statutory provisions.
In connection with the offering described herein, a prospectus prepared in
accordance with European Directive 2003/71/EC has been approved by the
Commission de Surveillance du Secteur Financier of Luxembourg. The
prospectus is available on the website of Helikos SE
(www.helikosgroup.com). Printed copies are available free of charge from
Helikos SE, 115, avenue Gaston Diderich, 1420 Luxembourg.
(c)DGAP 02.02.2010
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helikos S.E.
115, Avenue Gaston Diderich
1420 Luxemburg
Luxemburg
Telefon: +352 2600 3181
Fax: +352 2600 3133
E-Mail: info@helikosgroup.com
Internet: www.helikosgroup.com
ISIN: LU0472835155, LU0472839819
WKN: A0YF5P, A1BFHT
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / Designated to be listed
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Acquisition Company ('SPAC') mit Sitz in Luxemburg gibt heute Details zu
ihrem Börsengang bekannt.
Die endgültige Angebotsgröße wird 20 Mio. Anteile betragen zum Preis von
jeweils 10,00 EUR je Anteil. Jeder Anteil besteht aus einer Aktie der
Gattung A ('Publikums-Aktie') und einem Optionsschein der Gattung A
('Publikums-Optionsschein') auf eine Publikums-Aktie. Der
Publikums-Optionsschein wird einen Ausübungspreis von 9,00 EUR haben und
kann nur 'bargeldlos' ausgeübt werden. Die Publikums-Aktien und
Publikums-Optionsscheine werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter
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erwartet.
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Roland Lienau ausschließlich zu dem Zweck gegründet, in einen deutschen
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qualifiziert oder das Potenzial hat, ein solcher zu werden. Helikos wird
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Unternehmenszusammenschlusses haben. Es besteht die Möglichkeit einer
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wird.
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100,6% des Bruttoerlöses aus dem Börsengang) auf einem zinstragenden
Treuhandkonto angelegt. Das Geld auf dem Treuhandkonto wird Helikos im
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Risikoinvestition von 10 Mio. EUR bei. Die Gründungs-Aktionäre werden ihre
Investition durch den Kauf von 10 Mio. Gründungs-Optionsscheinen in einer
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Die Gründungs-Aktionäre werden außerdem 6.315.790 Helikos Aktien der
Gattung B ('Gründungs-Aktien') halten, die in drei performance-abhängigen
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erfolgreichem Abschluss eines Unternehmenszusammenschlusses, die zweite und
dritte Rate jeweils, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der
Helikos Publikums-Aktie nach dem Unternehmenszusammenschluss 11 EUR bzw. 12
EUR erreicht. Jede Rate wird, wie ursprünglich vorgesehen, 8% des gesamten
Aktienkapitals von Helikos am Tag der Handelsaufnahme der Aktien betragen
(die Anzahl der Gründungsaktien wurde der neuen Transaktionsgröße
angepasst). Zusätzlich hat sich Wendel dazu entschlossen, sein Engagement
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untermauern.
Die Zeichnungsprovisionen, die an die Konsortialbanken nach Abschluss des
Börsengangs gezahlt werden, belaufen sich auf 4.500.000 EUR. Nach
erfolgreichem Abschluss eines Unternehmenszusammenschlusses werden den
Konsortialbanken zusätzlich bis zu 4.500.000 EUR an weiteren Provisionen
zustehen.
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HSBC Trinkaus & Burkhardt AG fungierte als Co-Konsortialführer, I-Bankers
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Für die Publikums-Aktien ist eine Notierung im regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) vorgesehen und für die
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Stefanie Schusser
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Tel: +49 (0) 89 3265 7590
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Luxemburg
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