Ad hoc: Joyou AG: Joyou legt Preisspanne für geplanten.
23.03.10 08:27
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DGAP-Ad hoc: Joyou AG deutsch
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Börsengang
Joyou AG: Joyou legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest
Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.
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Frankfurt, 23.
März 2010. Die Joyou AG, ein führender Hersteller von
Badezimmer-, Küchen- und sonstigen Armaturen und ein Spezialist für andere
Sanitärprodukte in China, beabsichtigt am 30. März 2010 an die Börse zu
gehen. Joyou strebt eine Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse an.
Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, wird
12,50 Euro bis 17,00 Euro je Aktie betragen. Bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option entspricht dies einem Bruttoemissionsvolumen in Höhe von
100,6 Mio. Euro bis 136,9 Mio. Euro. Die Angebotsfrist beginnt am 23. März
2010 und endet voraussichtlich am 26. März 2010. Am letzten Tag der
Angebotsfrist können Kaufangebote von Privatinvestoren bis 12.00 Uhr
mittags und von sonstigen Investoren bis 18.00 Uhr (MEZ) abgegeben werden.
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik
Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen an institutionelle
Investoren außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg und den
Vereinigten Staaten. Gegenstand des Angebots sind bis zu 8.050.000 auf den
Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Inhaberstückaktien) der Joyou
AG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro und
mit voller Gewinnanteilberechtigung für das gesamte Geschäftsjahr 2010. Von
diesem Betrag stammen bis zu 7.000.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien
ohne Nennbetrag (Inhaberstückaktien) aus einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen. Bis zu 1.050.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne
Nennbetrag stammen aus dem Eigentum der Greenshoe Aktionäre im Hinblick auf
eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe).
Es ist geplant, den Emissionserlös vornehmlich zur Finanzierung der
weiteren Expansion der Joyou Gruppe zu verwenden. Im Übrigen ergeben sich
die Angebotsbedingungen aus dem am 16. März 2010 durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') gebilligten Prospekt und dem
Nachtrag zu diesem Prospekt, der unverzüglich nach dessen Billigung durch
die BaFin auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden
wird.
Macquarie Capital (Europe) Limited und China International Capital
Corporation Hong Kong Securities Limited (CICC) fungieren als Globale
Koordinatoren, Gemeinsame Konsortialführer und Joint Bookrunner. Co-Lead
Managers sind WestLB AG und DZ BANK AG. Selling Agents sind die comdirect
bank AG, DAB Bank AG und die S Broker AG & Co. KG.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE000A0WMLD8
WKN: A0WMLD
Zulassung beantragt: Regulierter Markt / Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse
Firmensitz: Deutschland
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Joyou AG dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
Joyou AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist bei der Gesellschaft (Fax-Nr. +49-(0) 40 60 91
86 60), den Konsortialbanken (Fax-Nr. +49-(0) 69 7474 9797) oder auf der
Internetseite der Gesellschaft (www.joyou.de) erhältlich.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Joyou AG sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'),
oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Dieses Dokument wurde Ihnen auf folgender Grundlage übermittelt: Es handelt
sich bei Ihnen um eine Person, in deren Besitz dieses Dokument gemäß den
Gesetzen des rechtlichen Zuständigkeitsbereichs, in dem Sie sich befinden,
rechtmäßig übermittelt werden darf. Sie dürfen dieses Dokument keiner
anderen Person aushändigen und Sie erklären sich damit einverstanden,
dieses Dokument oder dessen Inhalt nicht zu kopieren oder erneut zu
versenden. Insbesondere darf dieses Dokument nicht an Personen
weitergeleitet oder erneut versendet werden, die sich in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in Kanada, in der Volksrepublik China oder in Japan
befinden.
Änderungen der in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind
vorbehalten. Diese Informationen geben nicht vor, dass es sich hierbei um
eine vollständige Beschreibung der jungen Aktien oder des Angebots handelt.
Die Konsortialbanken übernehmen keinerlei Haftung für unmittelbare Schäden
oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben.
Soweit dies gesetzlich zulässig ist, haften die Konsortialbanken sowie ihre
jeweiligen Vorstandsmitglieder, ihre leitenden Angestellten und andere
Angestellten in keiner Weise für Verluste oder Verbindlichkeiten jeglicher
Art, die in Verbindung mit den in diesem Dokument enthaltenen oder nicht
enthaltenen Informationen entstehen. Die Konsortialbanken sowie ihre
jeweiligen Vorstandsmitglieder, leitenden Angestellten und andere
Angestellten können Inhaber von Kauf- oder Verkaufspositionen sein, kaufen
oder verkaufen (als Haupt- oder Nebentätigkeit) und können als Marktmacher
für Wertpapiere oder Derivate fungieren oder bei einem der hier genannten
Unternehmen die Funktion einer Führungskraft wahrnehmen. Ferner fungieren
die Konsortialbanken ggf. als Unternehmensberater und/oder als Führungsbank
bei einem von diesen Unternehmen aufgelegten öffentlichen Zeichnungsangebot
von Wertpapieren bzw. haben als solche fungiert. Für diese Funktion
erhalten die Konsortialbanken eine Vergütung.
Die Macquarie Capital (Europe) Limited ist kein zugelassenes
Einlagenkreditinstitut für die Zwecke des Bankgesetzes von 1959 (Staat
Australien) und die Verpflichtungen der Macquarie Capital (Europe) Limited
stellen keine Einlagen oder sonstigen Verbindlichkeiten der Macquarie Bank
Limited ABN 46 008 583 542 dar. Die Macquarie Bank Limited leistet keine
Garantie im Hinblick auf die Verpflichtungen der Macquarie Capital (Europe)
Limited und gibt auch keine sonstige Sicherheit dafür.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden, Tel.: +49 40 60 91 86 0, baden@kirchhoff.de
Janina Wismar, Tel.: +49 40 60 91 86 50, janina.wismar@kirchhoff.de
oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter http://www.joyou.de
(c)DGAP 23.03.2010
---------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Joyou AG
Chilehaus A, Fischertwiete 2
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon:
Fax:
E-Mail: ian.oades@joyou.net
Internet: www.joyou.de
ISIN: DE000A0WMLD8
WKN: A0WMLD
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / designated to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Börsengang
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Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.
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Badezimmer-, Küchen- und sonstigen Armaturen und ein Spezialist für andere
Sanitärprodukte in China, beabsichtigt am 30. März 2010 an die Börse zu
gehen. Joyou strebt eine Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse an.
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12,50 Euro bis 17,00 Euro je Aktie betragen. Bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option entspricht dies einem Bruttoemissionsvolumen in Höhe von
100,6 Mio. Euro bis 136,9 Mio. Euro. Die Angebotsfrist beginnt am 23. März
2010 und endet voraussichtlich am 26. März 2010. Am letzten Tag der
Angebotsfrist können Kaufangebote von Privatinvestoren bis 12.00 Uhr
mittags und von sonstigen Investoren bis 18.00 Uhr (MEZ) abgegeben werden.
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik
Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen an institutionelle
Investoren außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg und den
Vereinigten Staaten. Gegenstand des Angebots sind bis zu 8.050.000 auf den
Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Inhaberstückaktien) der Joyou
AG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro und
mit voller Gewinnanteilberechtigung für das gesamte Geschäftsjahr 2010. Von
diesem Betrag stammen bis zu 7.000.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien
ohne Nennbetrag (Inhaberstückaktien) aus einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen. Bis zu 1.050.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne
Nennbetrag stammen aus dem Eigentum der Greenshoe Aktionäre im Hinblick auf
eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe).
Es ist geplant, den Emissionserlös vornehmlich zur Finanzierung der
weiteren Expansion der Joyou Gruppe zu verwenden. Im Übrigen ergeben sich
die Angebotsbedingungen aus dem am 16. März 2010 durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') gebilligten Prospekt und dem
Nachtrag zu diesem Prospekt, der unverzüglich nach dessen Billigung durch
die BaFin auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden
wird.
Macquarie Capital (Europe) Limited und China International Capital
Corporation Hong Kong Securities Limited (CICC) fungieren als Globale
Koordinatoren, Gemeinsame Konsortialführer und Joint Bookrunner. Co-Lead
Managers sind WestLB AG und DZ BANK AG. Selling Agents sind die comdirect
bank AG, DAB Bank AG und die S Broker AG & Co. KG.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE000A0WMLD8
WKN: A0WMLD
Zulassung beantragt: Regulierter Markt / Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse
Firmensitz: Deutschland
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Joyou AG dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
Joyou AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist bei der Gesellschaft (Fax-Nr. +49-(0) 40 60 91
86 60), den Konsortialbanken (Fax-Nr. +49-(0) 69 7474 9797) oder auf der
Internetseite der Gesellschaft (www.joyou.de) erhältlich.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Joyou AG sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'),
oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Dieses Dokument wurde Ihnen auf folgender Grundlage übermittelt: Es handelt
sich bei Ihnen um eine Person, in deren Besitz dieses Dokument gemäß den
Gesetzen des rechtlichen Zuständigkeitsbereichs, in dem Sie sich befinden,
rechtmäßig übermittelt werden darf. Sie dürfen dieses Dokument keiner
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dieses Dokument oder dessen Inhalt nicht zu kopieren oder erneut zu
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eine vollständige Beschreibung der jungen Aktien oder des Angebots handelt.
Die Konsortialbanken übernehmen keinerlei Haftung für unmittelbare Schäden
oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben.
Soweit dies gesetzlich zulässig ist, haften die Konsortialbanken sowie ihre
jeweiligen Vorstandsmitglieder, ihre leitenden Angestellten und andere
Angestellten in keiner Weise für Verluste oder Verbindlichkeiten jeglicher
Art, die in Verbindung mit den in diesem Dokument enthaltenen oder nicht
enthaltenen Informationen entstehen. Die Konsortialbanken sowie ihre
jeweiligen Vorstandsmitglieder, leitenden Angestellten und andere
Angestellten können Inhaber von Kauf- oder Verkaufspositionen sein, kaufen
oder verkaufen (als Haupt- oder Nebentätigkeit) und können als Marktmacher
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die Konsortialbanken ggf. als Unternehmensberater und/oder als Führungsbank
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von Wertpapieren bzw. haben als solche fungiert. Für diese Funktion
erhalten die Konsortialbanken eine Vergütung.
Die Macquarie Capital (Europe) Limited ist kein zugelassenes
Einlagenkreditinstitut für die Zwecke des Bankgesetzes von 1959 (Staat
Australien) und die Verpflichtungen der Macquarie Capital (Europe) Limited
stellen keine Einlagen oder sonstigen Verbindlichkeiten der Macquarie Bank
Limited ABN 46 008 583 542 dar. Die Macquarie Bank Limited leistet keine
Garantie im Hinblick auf die Verpflichtungen der Macquarie Capital (Europe)
Limited und gibt auch keine sonstige Sicherheit dafür.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden, Tel.: +49 40 60 91 86 0, baden@kirchhoff.de
Janina Wismar, Tel.: +49 40 60 91 86 50, janina.wismar@kirchhoff.de
oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter http://www.joyou.de
(c)DGAP 23.03.2010
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Joyou AG
Chilehaus A, Fischertwiete 2
20095 Hamburg
Deutschland
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E-Mail: ian.oades@joyou.net
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