Ad hoc: Kabel Deutschland Holding AG: Kabel Deutschlan.
19.03.10 18:01
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DGAP-Ad hoc: Kabel Deutschland Holding AG deutsch
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Börsengang
Kabel Deutschland Holding AG: Kabel Deutschland wird zum Preis von 22 Euro platziert
Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.
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AD-HOC PRESSEMITTEILUNG
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG - DIREKT ODER INDIREKT - IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN.
Mitteilung nach §15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
Erstnotierung am 22. März 2010
Kabel Deutschland-Aktie wird zum Preis von 22 Euro platziert
Frankfurt / Unterföhring, 19. März 2010 - Die Aktie der Kabel Deutschland
Holding AG wird zum Preis von 22 Euro ausgegeben. Dies teilten Eigentümer,
Unternehmen und beteiligte Banken heute mit. Die Erstnotierung an der
Frankfurter Wertpapierbörse wird am 22. März 2010 erfolgen. Insgesamt
wurden 34,5 Millionen Aktien (einschließlich 4,5 Millionen aus einer
Mehrzuteilungsoption ) zu einem Preis von 22 Euro je Aktie platziert. Mit
einem Gesamtvolumen von ca. 760 Millionen Euro (einschließlich
Mehrzuteilung) ist dies der größte IPO in Deutschland seit über zwei
Jahren.
Mit der Transaktion beauftragt waren die Deutsche Bank und Morgan Stanley
als Joint Global Coordinators und J.P. Morgan und UBS als Global
Bookrunners sowie BNP Paribas, Société Générale und Royal Bank of Scotland
als Co-Lead Managers. Der abgebende Aktionär, eine von Providence Equity
Partners beratene und gemanagte Holding-Gesellschaft, wird nach dem Ablauf
des Angebots mindestens 66,7 % der Aktien oder mindestens 61,7 % der Aktien
nach vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option halten. Dabei sind keine
Aktien berücksichtigt, die nach Ablauf der Angebotsfrist den Teilnehmern
des Managementbeteiligungsprogramms zugeteilt wurden.
Über Kabel Deutschland
Als größter Kabelnetzbetreiber in Deutschland bietet Kabel Deutschland
(KDG) ihren Kunden analoges und digitales Fernsehen, Breitband-Internet und
Telefonie über das TV-Kabel sowie über einen Partner Mobilfunk-Dienste an.
Das Unternehmen betreibt die Kabelnetze in 13 Bundesländern in Deutschland
und versorgt rund 8,9 Millionen angeschlossene Haushalte. Kabel Deutschland
bietet eine für alle Programmanbieter offene Plattform für digitales
Fernsehen.
Pressekontakt:
Insa Calsow
Direktorin Unternehmenskommunikation und Investor Relations
Tel.: +49 (0)89 / 96 010 - 184
Fax: +49 (0)89 / 96 010 - 888
E-Mail: insa.calsow@kabeldeutschland.de
Marco Gassen
Leiter Externe Kommunikation
Tel.: +49 (0)89 / 96 010 - 156
Fax: +49 (0)89 / 96 010 - 888
E-Mail: marco.gassen@kabeldeutschland.de
Diese Pressemitteilung ist auch unter www.kabeldeutschland.com abrufbar.
This announcement does not contain or constitute an offer of, or the
solicitation of an offer to buy or subscribe for, securities to any person
in Australia, Canada, Japan, or the United States or in any jurisdiction to
whom or in which such offer or solicitation is unlawful. The securities
referred to herein may not be offered or sold in the United States absent
registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
'Securities Act') or another exemption from, or in a transaction not
subject to, the registration requirements of the Securities Act. Subject
to certain exceptions, the securities referred to herein may not be offered
or sold in Australia, Canada or Japan or to, or for the account or benefit
of, any national, resident or citizen of Australia, Canada or Japan. The
offer and sale of the securities referred to herein has not been and will
not be registered under the Securities Act or under the applicable
securities laws of Australia, Canada or Japan. There will be no public
offer of the securities in the United States.
This announcement contains forward looking statements within the meaning of
the U.S. federal securities laws regarding, among other things, the launch
and completion of the IPO. You can identify these statements by the fact
that they use words such as 'anticipate', 'estimate', 'project', 'intend',
'plan', 'believe' and other words and terms of similar meaning in
connection with any discussion of the IPO. Factors that could affect
whether the IPO is completed include, among other things, global economic
conditions, market conditions affecting the cable sector and the market
environment for equity securities. We assume no obligation to update any
forward-looking statements, whether as a result of new information, future
events or otherwise.
(c)DGAP 19.03.2010
---------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kabel Deutschland Holding AG
Betastraße 6-8
85774 Unterföhring
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 960 100
Fax: +49 (0)89 960 10 888
E-Mail: presse@kabeldeutschland.de
Internet: www.kabeldeutschland.de
ISIN: DE000KD88880
WKN: KD8888
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen // Designated to be listed.
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Erstnotierung am 22. März 2010
Kabel Deutschland-Aktie wird zum Preis von 22 Euro platziert
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Holding AG wird zum Preis von 22 Euro ausgegeben. Dies teilten Eigentümer,
Unternehmen und beteiligte Banken heute mit. Die Erstnotierung an der
Frankfurter Wertpapierbörse wird am 22. März 2010 erfolgen. Insgesamt
wurden 34,5 Millionen Aktien (einschließlich 4,5 Millionen aus einer
Mehrzuteilungsoption ) zu einem Preis von 22 Euro je Aktie platziert. Mit
einem Gesamtvolumen von ca. 760 Millionen Euro (einschließlich
Mehrzuteilung) ist dies der größte IPO in Deutschland seit über zwei
Jahren.
Mit der Transaktion beauftragt waren die Deutsche Bank und Morgan Stanley
als Joint Global Coordinators und J.P. Morgan und UBS als Global
Bookrunners sowie BNP Paribas, Société Générale und Royal Bank of Scotland
als Co-Lead Managers. Der abgebende Aktionär, eine von Providence Equity
Partners beratene und gemanagte Holding-Gesellschaft, wird nach dem Ablauf
des Angebots mindestens 66,7 % der Aktien oder mindestens 61,7 % der Aktien
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Aktien berücksichtigt, die nach Ablauf der Angebotsfrist den Teilnehmern
des Managementbeteiligungsprogramms zugeteilt wurden.
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(KDG) ihren Kunden analoges und digitales Fernsehen, Breitband-Internet und
Telefonie über das TV-Kabel sowie über einen Partner Mobilfunk-Dienste an.
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und versorgt rund 8,9 Millionen angeschlossene Haushalte. Kabel Deutschland
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E-Mail: insa.calsow@kabeldeutschland.de
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Leiter Externe Kommunikation
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