Ad hoc: Roth & Rau AG: 1.379.999 Aktien mit einem E.
10.02.10 13:10
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DGAP-Ad hoc: Roth & Rau AG deutsch
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Kapitalerhöhung
Roth & Rau AG: 1.379.999 Aktien mit einem Emissionserlös in Höhe von rund 35,9 Millionen EUR erfolgreich platziert
Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.
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NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES,
CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA.
NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UND
AUSTRALIEN.
Roth & Rau AG: 1.379.999 Aktien mit einem Emissionserlös in Höhe von rund
35,9 Millionen EUR erfolgreich platziert
Hohenstein-Ernstthal, 10. Februar 2010 - Die Roth & Rau AG hat heute eine
erfolgreiche Aktienplatzierung in einem beschleunigten
Bookbuilding-Verfahren durchgeführt. Im Rahmen einer Privatplatzierung
wurden insgesamt 1.379.999 Aktien zu einem Preis von 26,00 EUR je Aktie
platziert. Durch die Transaktion wird der Roth & Rau AG einen
Bruttoemissionserlös von rund 35,9 Millionen EUR zufließen, der zur
Stärkung der Bilanzstruktur sowie zur Teilfinanzierung der kürzlich
angekündigten Akquisition der OTB Solar B.V. verwendet wird.
Die Ausgabe der 1.379.999 Inhaberaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von je 1,00 EUR erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital. Dadurch erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft
von 13.800.000 EUR auf 15.179.999 EUR. Das Bezugsrecht der Altaktionäre
wurde dabei ausgeschlossen. Die Gesellschaft strebt eine Notierungsaufnahme
der neuen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) für
den 16. Februar 2010 an.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung wurde allein zu Informationszwecken erstellt und
stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit der
Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein
Prospekt veröffentlicht. Die Aktien können in in keiner Jurisdiktion
öffentlich angeboten werden, soweit dies den Emittenten verpflichten würde,
einen Prospekt oder ein Angebotsdokument zu veröffentlichen oder eine
Registrierung vorzunehmen. Die Verteilung dieser Veröffentlichung und das
Angebot und der Verkauf von Aktien kann in bestimmten Jurisdiktionen
rechtlich beschränkt oder verboten sein. Jeder Leser dieser
Veröffentlichung sollte sich daher selbst vergewissern, alle solche
Restriktionen einzuhalten.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin in Bezug genommenen
Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933,
in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') oder dem Recht der
Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des Securities Act
definiert) oder für Rechnung von 'U.S. persons' angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind von der Registrierungspflicht gemäß dem
Securities Act und dem einzelstaatlichen Recht der USA ausgenommen oder
befreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr enthaltenen Informationen
dürfen nicht in den USA verbreitet oder dorthin übermittelt werden oder in
andere Jursidiktionen, in denen das öffentliche Angebot oder der Verkauf
der Wertpapiere verboten ist, und dürfen nicht an 'U.S. persons' oder
Veröffentlichungen mit genereller Verbreitung in den USA versandt werden.
In den USA wird kein Angebot von Aktien unternommen.
In Großbritannien ist diese Veröffentlichung nur für die Verbreitung an (i)
Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden
Angelegenheiten haben, oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis
(d) ('Hochvermögende Gesellschaften', nicht inkorporierte Vereinigungen
etc.) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 fallen, oder (iii) andere Personen bestimmt, denen sie
rechtmäßig zugänglich gemacht werden darf (wobei diese Personen zusammen
als 'Relevante Personen' bezeichnet werden). Diese Veröffentlichung richtet
sich ausschließlich an Relevante Personen. Personen, die keine Relevanten
Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen auf diese Veröffentlichung
handeln. Jegliche Anlage oder Anlageaktivität, auf die sich diese
Veröffentlichung bezieht, steht ausschließlich Relevanten Personen offen
und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
Kontakt:
Roth & Rau AG
Dr. Silvia Roth
Tel.: +49 (0) 3723/6685-333
E-Mail: investor@roth-rau.de
Haubrok Investor Relations GmbH
Simone Gorny
Tel.: +49 (0) 211/30126-130
E-Mail: s.gorny@haubrok.de
(c)DGAP 10.02.2010
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Roth & Rau AG
An der Baumschule 6-8
09337 Hohenstein-Ernstthal
Deutschland
Telefon: 03723 6685-0
Fax: 03723 6685-100
E-Mail: info@roth-rau.de
Internet: www.roth-rau.de
ISIN: DE000A0JCZ51
WKN: A0JCZ5
Indizes: TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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35,9 Millionen EUR erfolgreich platziert
Hohenstein-Ernstthal, 10. Februar 2010 - Die Roth & Rau AG hat heute eine
erfolgreiche Aktienplatzierung in einem beschleunigten
Bookbuilding-Verfahren durchgeführt. Im Rahmen einer Privatplatzierung
wurden insgesamt 1.379.999 Aktien zu einem Preis von 26,00 EUR je Aktie
platziert. Durch die Transaktion wird der Roth & Rau AG einen
Bruttoemissionserlös von rund 35,9 Millionen EUR zufließen, der zur
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angekündigten Akquisition der OTB Solar B.V. verwendet wird.
Die Ausgabe der 1.379.999 Inhaberaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von je 1,00 EUR erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital. Dadurch erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft
von 13.800.000 EUR auf 15.179.999 EUR. Das Bezugsrecht der Altaktionäre
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Roth & Rau
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