Ad hoc: Roth & Rau AG beschließt Kapitalerhöhung durc.
10.02.10 07:59
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DGAP-Ad hoc: Roth & Rau AG deutsch
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Kapitalerhöhung
Roth & Rau AG beschließt Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 1.379.999 neuer Aktien
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NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES,
CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA.
NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UND
AUSTRALIEN.
Roth & Rau AG beschließt Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 1.379.999
neuer Aktien
Hohenstein-Ernstthal, 10. Februar 2010 - Der Vorstand der Roth & Rau AG hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird
durch die Ausgabe von bis zu 1.379.999 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien von EUR 13.800.000 um bis zu EUR 1.379.999 auf bis zu EUR
15.179.999 erhöht. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen.
Die neuen Aktien sind für 2009 dividendenberechtigt.
Der Emissionserlös soll zur Stärkung der Bilanzstruktur sowie zur
Teilfinanzierung der kürzlich angekündigten Akquisition der OTB Solar B.V.
verwendet werden.
Die neuen Aktien werden heute im Rahmen einer Privatplatzierung sowohl
deutschen als auch internationalen, qualifizierten Investoren (ohne USA,
Kanada, Australien und Japan) angeboten. Der Platzierungspreis sowie die
endgültige Anzahl der neuen Aktien werden durch ein beschleunigtes
Bookbuilding-Verfahren festgelegt. Es wird ein Antrag auf Zulassung der
neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt und einer gleichzeitigen
Aufnahme in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gestellt.
Die Credit Suisse Securities (Europe) Limited begleitet die Kapitalerhöhung
als Sole Bookrunner. Um die zügige Zuteilung und Lieferung der platzierten
Aktien an die Investoren zu gewährleisten, werden die Unternehmensgründer
gegebenenfalls einen Teil ihrer Aktien im Rahmen einer Wertpapierleihe
bereitstellen. In einem solchen Fall wird der Sole Bookrunner diese Aktien
ausschließlich für die Durchführung der Platzierung an qualifizierte
Investoren verwenden.
Kontakt:
Roth & Rau AG
Dr. Silvia Roth
Tel.: +49 (0) 3723/6685-333
E-Mail: investor@roth-rau.de
Haubrok Investor Relations GmbH
Simone Gorny
Tel.: +49 (0) 211/30126-130
E-Mail: s.gorny@haubrok.de
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung wurde allein zu Informationszwecken erstellt und
stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit der
Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein
Prospekt veröffentlicht. Die Aktien können in in keiner Jurisdiktion
öffentlich angeboten werden, soweit dies den Emittenten verpflichten würde,
einen Prospekt oder ein Angebotsdokument zu veröffentlichen oder eine
Registrierung vorzunehmen. Die Verteilung dieser Veröffentlichung und das
Angebot und der Verkauf von Aktien kann in bestimmten Jurisdiktionen
rechtlich beschränkt oder verboten sein. Jeder Leser dieser
Veröffentlichung sollte sich daher selbst vergewissern, alle solche
Restriktionen einzuhalten.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin in Bezug genommenen
Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933,
in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') oder dem Recht der
Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des Securities Act
definiert) oder für Rechnung von 'U.S. persons' angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind von der Registrierungspflicht gemäß dem
Securities Act und dem einzelstaatlichen Recht der USA ausgenommen oder
befreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr enthaltenen Informa-tionen
dürfen nicht in den USA verbreitet oder dorthin übermittelt werden oder in
andere Jursidiktionen, in denen das öffentliche Angebot oder der Verkauf
der Wertpapiere verboten ist, und dürfen nicht an 'U.S. persons' oder
Veröffentlichungen mit genereller Verbreitung in den USA ver-sandt werden.
In den USA wird kein Angebot von Aktien unternommen.
In Großbritannien ist diese Veröffentlichung nur für die Verbreitung an (i)
Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden
Angelegenheiten haben, oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis
(d) ('Hochvermögende Gesellschaften', nicht inkorporierte Vereinigungen
etc.) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 fallen, oder (iii) andere Personen bestimmt, denen sie
rechtmäßig zugänglich gemacht werden darf (wobei diese Personen zusammen
als 'Relevante Personen' bezeichnet werden). Diese Veröffentlichung richtet
sich ausschließlich an Relevante Personen. Personen, die keine Relevanten
Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen auf diese Veröffentlichung
handeln. Jegliche Anlage oder Anlageaktivität, auf die sich diese
Veröffentlichung bezieht, steht ausschließlich Relevanten Personen offen
und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
(c)DGAP 10.02.2010
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Roth & Rau AG
An der Baumschule 6-8
09337 Hohenstein-Ernstthal
Deutschland
Telefon: 03723 6685-0
Fax: 03723 6685-100
E-Mail: info@roth-rau.de
Internet: www.roth-rau.de
ISIN: DE000A0JCZ51
WKN: A0JCZ5
Indizes: TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart
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Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird
durch die Ausgabe von bis zu 1.379.999 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien von EUR 13.800.000 um bis zu EUR 1.379.999 auf bis zu EUR
15.179.999 erhöht. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen.
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