Ad hoc: Sky Deutschland AG: Sky Deutschland kündigt.
02.08.10 18:00
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DGAP-Ad hoc: Sky Deutschland AG
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Sky Deutschland AG: Sky Deutschland kündigt Finanzierungsmaßnahmen zur
Erzielung von Erlösen von mindestens 340 Mio.
EUR für weitere
Wachstumsinitiativen an
Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory
AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.
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Nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung in den USA, Australien, Kanada
oder Japan
- Bezugsrechtsemission aus genehmigtem Kapital geplant, Kombination mit
einer Wandelanleihe aus bedingtem Kapital und/oder einem
Gesellschafterdarlehen möglich. Gesamtbruttoerlös aus diesen Maßnahmen von
mindestens 340 Mio. EUR
- News Corporation sichert 340 Mio. EUR ab
- Verwendung der Erlöse zur Stärkung der Finanzsituation und für
Investitionen in Wachstumsfelder, unter anderem:
1. Ausbau des HD-Angebots
2. Beschleunigte Verbreitung des Sky+ Festplattenreceivers
3. Weitere Innovationen und Ausbau der Produktpalette
4. Ausbau des Vertriebs
5. Verbesserung des Kundenservices
Vorläufige Ergebnisse Q2 2010
- Umsatz aus Abonnements um 18,7 Prozent im Jahresvergleich gestiegen
- ARPU bei 28,62 EUR (Q2 2009: 25,20 EUR)
- EBITDA bei -47,4 Mio. EUR (Q2 2009: -63,4 Mio. EUR)
- Abonnentenwachstum von netto 6.000 (Q2 2009: -7.000) auf insgesamt 2,467
Millionen
- Bruttozuwachs von 107.000 Abonnenten (Q2 2009: 117.000)
- Annualisierte Quartals-Kündigungsquote auf 16,3% gesunken (Q2 2009:
20,8%)
- Anteil an HD-Abonnenten auf 14,9% gestiegen (Q2 2009: 8,4%)
Ausblick
Für das Gesamtjahr 2010 wird ein negatives EBITDA erwartet. Aufgrund des
langsameren Abonnentenwachstums und der durch den Kapitalzufluss
ermöglichten Investitionen in wesentliche Wachstumsmaßnahmen wird das
EBITDA deutlich niedriger ausfallen als bisher angenommen. Für das
Gesamtjahr 2011 wird ein deutlich besseres EBITDA als in 2010 erwartet, das
aber weiterhin negativ ausfallen wird.
München, 2. August 2010. Die Sky Deutschland AG, Unterföhring, (ISIN
DE000SKYD000) plant die Durchführung von Finanzierungsmaßnahmen mit
Bruttoerlösen in Höhe von mindestens 340 Mio. EUR. Die geplanten
Finanzierungsmaßnahmen bestehen aus einem Bezugsangebot zur Ausgabe neuer
Aktien, der Ausgabe einer Wandelanleihe und/oder der Bereitstellung eines
Gesellschafterdarlehens durch die News Adelaide Holdings B.V., einer
100-prozentigen indirekten Tochtergesellschaft der News Corporation, die
derzeit 45,42 Prozent des Grundkapitals der Sky Deutschland AG hält.
News Adelaide Holdings sichert die geplanten Finanzierungsmaßnahmen in Höhe
von 340 Mio. EUR für Sky Deutschland ab. Die Absicherung steht unter dem
Vorbehalt bestimmter Bedingungen, wie zum Beispiel, dass keine wesentlichen
nachteiligen Veränderungen für das Geschäft von Sky Deutschland entstehen.
Das Bezugsangebot aus genehmigtem Kapital, das aus bis zu 269.580.929 neuen
Aktien besteht, ist für September/Oktober 2010 geplant. News Adelaide
Holdings hat sich verpflichtet, das Bezugsangebot mindestens zu einem Preis
zu zeichnen, der nicht unter dem gesetzlich geforderten Netto-Mindestpreis
(EUR1) liegt. Gleichzeitig hat sich News Adelaide Holdings verpflichtet,
Aktien aus der Bezugsrechtsemission bis zum Erreichen der Schwelle von 49,9
Prozent am Grundkapital von Sky Deutschland nach Abschluss der
Finanzierungsmaßnahmen zu zeichnen.
Die genauen Bedingungen und der Umfang der Bezugsrechtsemission sind von
Marktbedingungen abhängig und werden kurz vor Beginn der Bezugsfrist
festgelegt. Royal Bank of Scotland und UniCredit Bank AG werden im Rahmen
dieser Bezugsrechtsemission als Joint Global Coordinators und Joint Lead
Managers agieren.
Um den Gesamtbruttoerlös in Höhe von 340 Mio. EUR zu gewährleisten, werden
- in Abhängigkeit von den erzielten Erlösen in der Bezugsrechtsemission -
entweder eine Wandelanleihe aus bedingtem Kapital mit bis zu 53.916.185
zugrunde liegenden Namensaktien der Gesellschaft an News Adelaide Holdings
ausgegeben und/oder ein Gesellschafterdarlehen von News Adelaide Holdings
zur Verfügung gestellt. Die Wandelanleihe und das Gesellschafterdarlehen
sollen bis spätestens 31. Januar 2011 zur Verfügung gestellt werden.
Die mögliche Wandelanleihe soll im Rahmen einer Privatplatzierung an News
Adelaide Holdings und/oder an einen von News Adelaide Holdings Bestimmten
ausgegeben werden, sofern News Adelaide Holdings und Sky Deutschland nichts
anderes vereinbaren. Die Anleihe soll ungesichert und nachrangig gegenüber
bestehenden Kreditlinien sein. Vorbehaltlich der Marktbedingungen soll sie
eine Laufzeit von vier Jahren sowie eine Verzinsung zwischen 5,50 Prozent
und 6,50 Prozent p. a. aufweisen. Der Minimum-Wandlungspreis liegt bei
einem Euro, wobei das Wandlungsverhältnis zwischen 25 und 30 Prozent liegen
soll. Das mögliche Gesellschafterdarlehen von News Adelaide Holdings wäre
nachrangig zu den bestehenden Kreditlinien und hätte eine Laufzeit bis zum
31. März 2014. Die Verzinsung würde zwölf Prozent p. a. betragen, wobei die
Zinsen erst am Ende der Laufzeit fällig wären. Zu einem späteren Zeitpunkt
könnte das Gesellschafterdarlehen auch in Eigenkapital gewandelt werden.
Die Wandlung des Gesellschafterdarlehens in Eigenkapital bedürfte der
Zustimmung von Sky Deutschland und seinen Aktionären.
Sky Deutschland hat das Konsortium seiner kreditgebenden Banken ersucht,
auf eine Pflichtsondertilgung aus den Erlösen der geplanten
Kapitalmaßnahmen zu verzichten und die bestehenden Kreditauflagen unter
Berücksichtigung der neuen Investitionen anzupassen.
Die beiden größten Darlehensgeber von Sky Deutschland haben der
Verzichtserklärung und der Änderung der Kreditmodalitäten bereits
zugestimmt. Die formelle Zustimmung aller Darlehensgeber wird in den
nächsten Wochen vor der Bezugsrechtsemission erwartet.
Mit Ausnahme dieser Änderungen bleiben die bestehenden Kreditlinien in Höhe
von 525 Mio. EUR unberührt. Der Kreditrahmen von Sky Deutschland besteht
aus zwei langfristigen Darlehen, die sich zusammen auf 275 Mio. EUR
belaufen, einem revolvierenden Kreditrahmen in Höhe von 125 Mio. EUR und
einer Bürgschaft in Höhe von 125 Mio. EUR.
Fokus auf Wachstum
Der Schwerpunkt der Investitionen von Sky Deutschland liegt auf den
folgenden fünf Bereichen:
1. Differenzierung durch schärferes HD, bessere Qualität und Exklusivität.
Sky Deutschland bietet bereits heute das umfangreichste HD-Angebot in
Deutschland und Österreich. Der Sender beabsichtigt, weiter in dieses
Angebot zu investieren, um die Differenzierung und das Wachstum weiter
voranzutreiben.
2. Beschleunigtes Nettowachstum durch Verbreitung des Sky+
Festplattenrekorders. Aufgrund der rasanten Beschleunigung bei Entwicklung
und Verkauf wird erwartet, dass Sky+, der erste voll integrierte
HDTV-Festplattenrekorder, zu einem wesentlichen Abonnenten- und
ARPU-Treiber wird. Sky+ soll neue Abonnenten ansprechen, die
erfahrungsgemäß mehr Programm-Pakete abonnieren, mehr Angebote nutzen und
deren Kündigungsquote deutlich niedriger liegt.
3. Differenzierung und Expansion durch Schlüssel-Innovationen und
Erweiterung der Produktpalette. Kontinuierliche Innovationen und der Ausbau
der Produktpalette sind weitere wichtige Treiber für das Abo-Geschäft von
Sky Deutschland. Kunden erhalten dadurch einen Mehrwert, gleichzeitig wird
die Wettbewerbsposition von Sky verbessert.
4. Ausbau des Vertriebs. Seit Mai 2010 ist Sky verschiedene Partnerschaften
mit Kabel BW, NetCologne, Versatel Telekabel und Telecolumbus eingegangen,
die darauf abzielen, Kunden mehr Auswahl und einen größeren Mehrwert zu
bieten. In Zukunft will das Unternehmen weitere Verbreitungsmöglichkeiten
entwickeln, sei es über Partnerschaften mit bestehenden Anbietern oder über
neue direkte Vertriebswege.
5. Weiterentwicklung des marktführenden Kundenservices. Integraler
Bestandteil der Strategie von Sky Deutschland ist die Kundenzufriedenheit
durch einen ausgezeichneten Service, weil dadurch Zusatzverkäufe
(Upselling) unterstützt und niedrigere Kündigungsquoten erzielt werden.
Durch fortwährende Investitionen in Technologie, Prozesse und Mitarbeiter
will Sky Maßstäbe für ein einzigartiges Kundenerlebnis setzen.
Sky Deutschland sieht in seiner Geschäftsentwicklung viele ermutigende
Zeichen. Alle wesentlichen Kennzahlen haben sich seit dem Start von Sky vor
gut einem Jahr verbessert: Das Netto-Kundenwachstum und der ARPU aus
Abonnements sind gestiegen, die Kündigungsquote ist stark gesunken und der
Anteil an HD-Abonnenten hat rasant zugenommen. Dennoch entwickelt sich das
Abonnentenwachstum langsamer als erwartet. Zur Entwicklung des nötigen
Schwungs für nachhaltiges Wachstum und zur Sicherung der Liquidität
benötigt Sky eine weitere Finanzierung. Investiert werden die Erlöse in
Bereiche, von denen Sky Deutschland annimmt, dass sie aus Sicht der Kunden
wesentlich sind, um das Unternehmen von anderen Anbietern zu unterscheiden
und den nötigen Schwung für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung in der
Zukunft zu gewährleisten.
Nomura agierte bei dieser Transaktion als Financial Advisor für Sky
Deutschland.
Vorläufige Ergebnisse 2. Quartal 2010
Im 2. Quartal 2010 verzeichnete Sky Deutschland einen Nettozuwachs von
6.000 Abonnenten (Q2 2009: Nettoverlust von 7.000 Abonnenten) - das erste
Nettowachstum in einem zweiten Quartal seit 2005. Die Zahl der Abonnenten
erreichte zum Ende des 2. Quartals 2,476 Millionen.
Die Kundenbindung wurde verbessert und die annualisierte
Quartals-Kündigungsquote auf 16,3 Prozent wesentlich reduziert (Q2 2009:
20,8 Prozent) - die niedrigste annualisierte Quartals-Kündigungsquote der
letzten fünf Jahre. Die rollierende 12-Monats-Kündigungsquote geht
ebenfalls weiter zurück und liegt jetzt bei 20,1 Prozent (Q2 2009: 22,4
Prozent). Sky Deutschland hat im 2. Quartal 2010 brutto 107.000 Abonnenten
gewonnen (Q2 2009: 117.000). Der Anteil der HD-Abonnenten wurde von 8,4
Prozent in Q2 2009 auf 14,9 Prozent im 2. Quartal 2010 fast verdoppelt.
Im 2. Quartal 2010 erwirtschaftete Sky Deutschland einen Gesamtumsatz von
236,1 Mio. EUR (Q2 2009: 230,6 Mio. EUR). Die Umsätze aus Abonnements
stiegen im Jahresvergleich um 18,7 Prozent und liegen bei 212,4 Mio. EUR
(Q2 2009: 179,0 Mio. EUR). Wie erwartet wurde dieser Anstieg durch den
Rückgang der Umsätze in den Bereichen Wholesale-Abonnements, Hardware und
sonstigen Umsätzen jedoch nahezu ausgeglichen. Der durchschnittliche Umsatz
pro Abonnent (ARPU) stieg im Jahresvergleich deutlich an, und zwar um 3,42
EUR auf 28,62 EUR (Q2 2009: 25,20 EUR).
Hauptsächlich aufgrund geringerer Kosten für die Übertragung der Fußball
Bundesliga und anderer Programmrechte sind die operativen Kosten auf 294,3
Mio. EUR gefallen (Q2 2009: 305,3 Mio. EUR). Das EBITDA im 2. Quartal 2010
lag bei -47,4 Mio. EUR (Q2 2009: -63,4 Mio. EUR) und hat sich im
Jahresvergleich aufgrund höherer Abonnementerlöse und geringerer
Programmkosten um 16 Mio. EUR verbessert. Das Quartalsergebnis lag bei
-81,9 Mio. EUR (Q2 2009: -365,8 Mio. EUR), wobei das 2. Quartal 2009 durch
die Abschreibung der Marke Premiere in Höhe von 253,9 Mio. EUR beeinflusst
war.
Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit war negativ und liegt im 2.
Quartal 2010 bei -111,5 Mio. EUR (Q2 2009: -38,4 Mio. EUR). Zum 30. Juni
2010 betrugen die Nettoverbindlichkeiten 253,9 Mio. EUR (31. Dezember 2009:
162,4 Mio. EUR).
Diese Meldung ist im Internet unter info.sky.de abrufbar.
Kontakt für Journalisten:
Dr. Hans-Jürgen Croissant
Senior Vice President Communications
Tel.: +49 89/99 58-63 97
hans-juergen.croissant@sky.de
Kontakt für Investoren und Analysten:
Christine Scheil
Vice President Investor Relations
Tel.: +49 89/99 58-10 10
christine.scheil@sky.de
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospektes. Eine Anlagenentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere von Sky Deutschland AG sollte nur auf der Grundlage
des Wertpapierpropsekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht werden und bei The Royal Bank of Scotland N.V.
(London Branch) (250 Bishopsgate, EC2M 4AA London, United Kingdom) oder der
UniCredit Bank AG (Arabellastraße 12, 81925 München, Deutschland) oder auf
der Sky Deutschland AG Webseite kostenfrei erhältlich sein.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.
Die Aktien (die 'Aktien') der Sky Deutschland AG (die 'Gesellschaft')
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger
Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das
Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu
registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten
durchzuführen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Sky Deutschland AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder das Ergebnis der Sky Deutschland AG oder der Erfolg
der Medienindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder
beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie
anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht
unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Sky
Deutschland AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete
Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen
anzupassen.
(c)DGAP 02.08.2010
---------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sky Deutschland AG
Medienallee 4
85774 Unterföhring
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 9958-02
Fax: +49 (0)89 9958-6239
E-Mail: ir@sky.de
Internet: info.sky.de
ISIN: DE000SKYD000
WKN: SKYD00
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, München, Hannover, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Sky Deutschland AG: Sky Deutschland kündigt Finanzierungsmaßnahmen zur
Erzielung von Erlösen von mindestens 340 Mio.
Wachstumsinitiativen an
Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory
AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.
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Nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung in den USA, Australien, Kanada
oder Japan
- Bezugsrechtsemission aus genehmigtem Kapital geplant, Kombination mit
einer Wandelanleihe aus bedingtem Kapital und/oder einem
Gesellschafterdarlehen möglich. Gesamtbruttoerlös aus diesen Maßnahmen von
mindestens 340 Mio. EUR
- News Corporation sichert 340 Mio. EUR ab
- Verwendung der Erlöse zur Stärkung der Finanzsituation und für
Investitionen in Wachstumsfelder, unter anderem:
1. Ausbau des HD-Angebots
2. Beschleunigte Verbreitung des Sky+ Festplattenreceivers
3. Weitere Innovationen und Ausbau der Produktpalette
4. Ausbau des Vertriebs
5. Verbesserung des Kundenservices
Vorläufige Ergebnisse Q2 2010
- Umsatz aus Abonnements um 18,7 Prozent im Jahresvergleich gestiegen
- ARPU bei 28,62 EUR (Q2 2009: 25,20 EUR)
- EBITDA bei -47,4 Mio. EUR (Q2 2009: -63,4 Mio. EUR)
- Abonnentenwachstum von netto 6.000 (Q2 2009: -7.000) auf insgesamt 2,467
Millionen
- Bruttozuwachs von 107.000 Abonnenten (Q2 2009: 117.000)
- Annualisierte Quartals-Kündigungsquote auf 16,3% gesunken (Q2 2009:
20,8%)
- Anteil an HD-Abonnenten auf 14,9% gestiegen (Q2 2009: 8,4%)
Ausblick
Für das Gesamtjahr 2010 wird ein negatives EBITDA erwartet. Aufgrund des
langsameren Abonnentenwachstums und der durch den Kapitalzufluss
ermöglichten Investitionen in wesentliche Wachstumsmaßnahmen wird das
EBITDA deutlich niedriger ausfallen als bisher angenommen. Für das
Gesamtjahr 2011 wird ein deutlich besseres EBITDA als in 2010 erwartet, das
aber weiterhin negativ ausfallen wird.
München, 2. August 2010. Die Sky Deutschland AG, Unterföhring, (ISIN
DE000SKYD000) plant die Durchführung von Finanzierungsmaßnahmen mit
Bruttoerlösen in Höhe von mindestens 340 Mio. EUR. Die geplanten
Finanzierungsmaßnahmen bestehen aus einem Bezugsangebot zur Ausgabe neuer
Aktien, der Ausgabe einer Wandelanleihe und/oder der Bereitstellung eines
Gesellschafterdarlehens durch die News Adelaide Holdings B.V., einer
100-prozentigen indirekten Tochtergesellschaft der News Corporation, die
derzeit 45,42 Prozent des Grundkapitals der Sky Deutschland AG hält.
News Adelaide Holdings sichert die geplanten Finanzierungsmaßnahmen in Höhe
von 340 Mio. EUR für Sky Deutschland ab. Die Absicherung steht unter dem
Vorbehalt bestimmter Bedingungen, wie zum Beispiel, dass keine wesentlichen
nachteiligen Veränderungen für das Geschäft von Sky Deutschland entstehen.
Das Bezugsangebot aus genehmigtem Kapital, das aus bis zu 269.580.929 neuen
Aktien besteht, ist für September/Oktober 2010 geplant. News Adelaide
Holdings hat sich verpflichtet, das Bezugsangebot mindestens zu einem Preis
zu zeichnen, der nicht unter dem gesetzlich geforderten Netto-Mindestpreis
(EUR1) liegt. Gleichzeitig hat sich News Adelaide Holdings verpflichtet,
Aktien aus der Bezugsrechtsemission bis zum Erreichen der Schwelle von 49,9
Prozent am Grundkapital von Sky Deutschland nach Abschluss der
Finanzierungsmaßnahmen zu zeichnen.
Die genauen Bedingungen und der Umfang der Bezugsrechtsemission sind von
Marktbedingungen abhängig und werden kurz vor Beginn der Bezugsfrist
festgelegt. Royal Bank of Scotland und UniCredit Bank AG werden im Rahmen
dieser Bezugsrechtsemission als Joint Global Coordinators und Joint Lead
Managers agieren.
Um den Gesamtbruttoerlös in Höhe von 340 Mio. EUR zu gewährleisten, werden
- in Abhängigkeit von den erzielten Erlösen in der Bezugsrechtsemission -
entweder eine Wandelanleihe aus bedingtem Kapital mit bis zu 53.916.185
zugrunde liegenden Namensaktien der Gesellschaft an News Adelaide Holdings
ausgegeben und/oder ein Gesellschafterdarlehen von News Adelaide Holdings
zur Verfügung gestellt. Die Wandelanleihe und das Gesellschafterdarlehen
sollen bis spätestens 31. Januar 2011 zur Verfügung gestellt werden.
Die mögliche Wandelanleihe soll im Rahmen einer Privatplatzierung an News
Adelaide Holdings und/oder an einen von News Adelaide Holdings Bestimmten
ausgegeben werden, sofern News Adelaide Holdings und Sky Deutschland nichts
anderes vereinbaren. Die Anleihe soll ungesichert und nachrangig gegenüber
bestehenden Kreditlinien sein. Vorbehaltlich der Marktbedingungen soll sie
eine Laufzeit von vier Jahren sowie eine Verzinsung zwischen 5,50 Prozent
und 6,50 Prozent p. a. aufweisen. Der Minimum-Wandlungspreis liegt bei
einem Euro, wobei das Wandlungsverhältnis zwischen 25 und 30 Prozent liegen
soll. Das mögliche Gesellschafterdarlehen von News Adelaide Holdings wäre
nachrangig zu den bestehenden Kreditlinien und hätte eine Laufzeit bis zum
31. März 2014. Die Verzinsung würde zwölf Prozent p. a. betragen, wobei die
Zinsen erst am Ende der Laufzeit fällig wären. Zu einem späteren Zeitpunkt
könnte das Gesellschafterdarlehen auch in Eigenkapital gewandelt werden.
Die Wandlung des Gesellschafterdarlehens in Eigenkapital bedürfte der
Zustimmung von Sky Deutschland und seinen Aktionären.
Sky Deutschland hat das Konsortium seiner kreditgebenden Banken ersucht,
auf eine Pflichtsondertilgung aus den Erlösen der geplanten
Kapitalmaßnahmen zu verzichten und die bestehenden Kreditauflagen unter
Berücksichtigung der neuen Investitionen anzupassen.
Die beiden größten Darlehensgeber von Sky Deutschland haben der
Verzichtserklärung und der Änderung der Kreditmodalitäten bereits
zugestimmt. Die formelle Zustimmung aller Darlehensgeber wird in den
nächsten Wochen vor der Bezugsrechtsemission erwartet.
Mit Ausnahme dieser Änderungen bleiben die bestehenden Kreditlinien in Höhe
von 525 Mio. EUR unberührt. Der Kreditrahmen von Sky Deutschland besteht
aus zwei langfristigen Darlehen, die sich zusammen auf 275 Mio. EUR
belaufen, einem revolvierenden Kreditrahmen in Höhe von 125 Mio. EUR und
einer Bürgschaft in Höhe von 125 Mio. EUR.
Fokus auf Wachstum
Der Schwerpunkt der Investitionen von Sky Deutschland liegt auf den
folgenden fünf Bereichen:
1. Differenzierung durch schärferes HD, bessere Qualität und Exklusivität.
Sky Deutschland bietet bereits heute das umfangreichste HD-Angebot in
Deutschland und Österreich. Der Sender beabsichtigt, weiter in dieses
Angebot zu investieren, um die Differenzierung und das Wachstum weiter
voranzutreiben.
2. Beschleunigtes Nettowachstum durch Verbreitung des Sky+
Festplattenrekorders. Aufgrund der rasanten Beschleunigung bei Entwicklung
und Verkauf wird erwartet, dass Sky+, der erste voll integrierte
HDTV-Festplattenrekorder, zu einem wesentlichen Abonnenten- und
ARPU-Treiber wird. Sky+ soll neue Abonnenten ansprechen, die
erfahrungsgemäß mehr Programm-Pakete abonnieren, mehr Angebote nutzen und
deren Kündigungsquote deutlich niedriger liegt.
3. Differenzierung und Expansion durch Schlüssel-Innovationen und
Erweiterung der Produktpalette. Kontinuierliche Innovationen und der Ausbau
der Produktpalette sind weitere wichtige Treiber für das Abo-Geschäft von
Sky Deutschland. Kunden erhalten dadurch einen Mehrwert, gleichzeitig wird
die Wettbewerbsposition von Sky verbessert.
4. Ausbau des Vertriebs. Seit Mai 2010 ist Sky verschiedene Partnerschaften
mit Kabel BW, NetCologne, Versatel Telekabel und Telecolumbus eingegangen,
die darauf abzielen, Kunden mehr Auswahl und einen größeren Mehrwert zu
bieten. In Zukunft will das Unternehmen weitere Verbreitungsmöglichkeiten
entwickeln, sei es über Partnerschaften mit bestehenden Anbietern oder über
neue direkte Vertriebswege.
5. Weiterentwicklung des marktführenden Kundenservices. Integraler
Bestandteil der Strategie von Sky Deutschland ist die Kundenzufriedenheit
durch einen ausgezeichneten Service, weil dadurch Zusatzverkäufe
(Upselling) unterstützt und niedrigere Kündigungsquoten erzielt werden.
Durch fortwährende Investitionen in Technologie, Prozesse und Mitarbeiter
will Sky Maßstäbe für ein einzigartiges Kundenerlebnis setzen.
Sky Deutschland sieht in seiner Geschäftsentwicklung viele ermutigende
Zeichen. Alle wesentlichen Kennzahlen haben sich seit dem Start von Sky vor
gut einem Jahr verbessert: Das Netto-Kundenwachstum und der ARPU aus
Abonnements sind gestiegen, die Kündigungsquote ist stark gesunken und der
Anteil an HD-Abonnenten hat rasant zugenommen. Dennoch entwickelt sich das
Abonnentenwachstum langsamer als erwartet. Zur Entwicklung des nötigen
Schwungs für nachhaltiges Wachstum und zur Sicherung der Liquidität
benötigt Sky eine weitere Finanzierung. Investiert werden die Erlöse in
Bereiche, von denen Sky Deutschland annimmt, dass sie aus Sicht der Kunden
wesentlich sind, um das Unternehmen von anderen Anbietern zu unterscheiden
und den nötigen Schwung für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung in der
Zukunft zu gewährleisten.
Nomura agierte bei dieser Transaktion als Financial Advisor für Sky
Deutschland.
Vorläufige Ergebnisse 2. Quartal 2010
Im 2. Quartal 2010 verzeichnete Sky Deutschland einen Nettozuwachs von
6.000 Abonnenten (Q2 2009: Nettoverlust von 7.000 Abonnenten) - das erste
Nettowachstum in einem zweiten Quartal seit 2005. Die Zahl der Abonnenten
erreichte zum Ende des 2. Quartals 2,476 Millionen.
Die Kundenbindung wurde verbessert und die annualisierte
Quartals-Kündigungsquote auf 16,3 Prozent wesentlich reduziert (Q2 2009:
20,8 Prozent) - die niedrigste annualisierte Quartals-Kündigungsquote der
letzten fünf Jahre. Die rollierende 12-Monats-Kündigungsquote geht
ebenfalls weiter zurück und liegt jetzt bei 20,1 Prozent (Q2 2009: 22,4
Prozent). Sky Deutschland hat im 2. Quartal 2010 brutto 107.000 Abonnenten
gewonnen (Q2 2009: 117.000). Der Anteil der HD-Abonnenten wurde von 8,4
Prozent in Q2 2009 auf 14,9 Prozent im 2. Quartal 2010 fast verdoppelt.
Im 2. Quartal 2010 erwirtschaftete Sky Deutschland einen Gesamtumsatz von
236,1 Mio. EUR (Q2 2009: 230,6 Mio. EUR). Die Umsätze aus Abonnements
stiegen im Jahresvergleich um 18,7 Prozent und liegen bei 212,4 Mio. EUR
(Q2 2009: 179,0 Mio. EUR). Wie erwartet wurde dieser Anstieg durch den
Rückgang der Umsätze in den Bereichen Wholesale-Abonnements, Hardware und
sonstigen Umsätzen jedoch nahezu ausgeglichen. Der durchschnittliche Umsatz
pro Abonnent (ARPU) stieg im Jahresvergleich deutlich an, und zwar um 3,42
EUR auf 28,62 EUR (Q2 2009: 25,20 EUR).
Hauptsächlich aufgrund geringerer Kosten für die Übertragung der Fußball
Bundesliga und anderer Programmrechte sind die operativen Kosten auf 294,3
Mio. EUR gefallen (Q2 2009: 305,3 Mio. EUR). Das EBITDA im 2. Quartal 2010
lag bei -47,4 Mio. EUR (Q2 2009: -63,4 Mio. EUR) und hat sich im
Jahresvergleich aufgrund höherer Abonnementerlöse und geringerer
Programmkosten um 16 Mio. EUR verbessert. Das Quartalsergebnis lag bei
-81,9 Mio. EUR (Q2 2009: -365,8 Mio. EUR), wobei das 2. Quartal 2009 durch
die Abschreibung der Marke Premiere in Höhe von 253,9 Mio. EUR beeinflusst
war.
Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit war negativ und liegt im 2.
Quartal 2010 bei -111,5 Mio. EUR (Q2 2009: -38,4 Mio. EUR). Zum 30. Juni
2010 betrugen die Nettoverbindlichkeiten 253,9 Mio. EUR (31. Dezember 2009:
162,4 Mio. EUR).
Diese Meldung ist im Internet unter info.sky.de abrufbar.
Kontakt für Journalisten:
Dr. Hans-Jürgen Croissant
Senior Vice President Communications
Tel.: +49 89/99 58-63 97
hans-juergen.croissant@sky.de
Kontakt für Investoren und Analysten:
Christine Scheil
Vice President Investor Relations
Tel.: +49 89/99 58-10 10
christine.scheil@sky.de
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospektes. Eine Anlagenentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere von Sky Deutschland AG sollte nur auf der Grundlage
des Wertpapierpropsekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht werden und bei The Royal Bank of Scotland N.V.
(London Branch) (250 Bishopsgate, EC2M 4AA London, United Kingdom) oder der
UniCredit Bank AG (Arabellastraße 12, 81925 München, Deutschland) oder auf
der Sky Deutschland AG Webseite kostenfrei erhältlich sein.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.
Die Aktien (die 'Aktien') der Sky Deutschland AG (die 'Gesellschaft')
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger
Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das
Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu
registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten
durchzuführen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Sky Deutschland AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder das Ergebnis der Sky Deutschland AG oder der Erfolg
der Medienindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder
beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie
anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht
unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Sky
Deutschland AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete
Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen
anzupassen.
(c)DGAP 02.08.2010
---------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sky Deutschland AG
Medienallee 4
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