Ad hoc: TOM TAILOR Holding AG: Preisspanne für Akti.
18.03.10 22:32
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DGAP-Ad hoc: TOM TAILOR Holding AG deutsch
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Börsengang
TOM TAILOR Holding AG: Preisspanne für Aktien der TOM TAILOR Holding AG beträgt 11 Euro bis 15 Euro
Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.
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Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
Informationen sind nicht zur Weitergabe in bzw. Verteilung innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt und
stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern dar.
Preisspanne für Aktien der TOM TAILOR Holding AG beträgt 11 Euro bis 15
Euro
- Angebotszeitraum läuft vom 19. bis voraussichtlich einschließlich
24. März 2010
- Angebot umfasst bis zu 12,65 Millionen Aktien
- Streubesitz wird bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien und
vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 76,5 Prozent betragen
Hamburg, 18. März 2010. Im Rahmen des geplanten Börsengangs wurde die
Preisspanne für die angebotenen Aktien der TOM TAILOR Holding AG (ISIN
DE000A0STST2) auf 11 Euro bis 15 Euro pro Aktie festgelegt. Angeboten
werden bis zu 11 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der
Gesellschaft. Zusätzlich werden von den abgebenden Aktionären bis zu 1,65
Millionen Aktien der Gesellschaft im Hinblick auf eine Mehrzuteilung zur
Verfügung gestellt. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger
Platzierung der angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option bei rund 76,5 Prozent liegen. Der Angebotszeitraum umfasst
voraussichtlich vier Werktage und läuft vom 19. März bis voraussichtlich
einschließlich 24. März. Am letzten Tag des Angebotszeitraums wird die
Abgabe von Kaufangeboten für Privatanleger bis 12:00 Uhr (MEZ) und für
institutionelle Anleger bis 17:00 Uhr (MEZ) möglich sein.
Nach Ablauf des Angebotszeitraums wird der Platzierungspreis
voraussichtlich am 24./ 25. März 2010 von der Gesellschaft, den abgebenden
Aktionären und den Konsortialbanken anhand des im Bookbuilding-Verfahren
erstellten Orderbuchs festgelegt. Bei einem angenommenen Platzierungspreis
der Aktien in der Mitte der Preisspanne fließt der TOM TAILOR Holding AG
bei vollständiger Platzierung der von ihr angebotenen 11 Millionen Aktien
ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 140 Millionen Euro zu. Den
Emissionserlös aus einer möglichen Mehrzuteilung erhalten die abgebenden
Aktionäre.
Informationen auch unter www.tom-tailor.com
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding AG dar. Das
Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des
Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere der TOM TAILOR Holding AG sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf
der Internetseite der Gesellschaft http://ir.tom-tailor.com
und am Firmensitz der Gesellschaft, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, sowie
bei den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland,
den Vereinigten Staaten von Amerika ('USA') oder sonstigen Staaten.
Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die TOM TAILOR Holding AG
beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA
zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den USA durchzuführen.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren an die Allgemeinheit dar. Diese Mitteilung ist
nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs
sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel
19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben, oder
(iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth
companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche
Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine
Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich
diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit Relevanten Personen unternommen.
Dr. Marc Schumacher
TOM TAILOR Holding AG
Director Corporate Communications
Tel: +49 (40) 58956-217
E-Mail: msm@tom-tailor.com
Daniela Weber
HERING SCHUPPENER Consulting
Tel: +49 (69) 92 18 74-66
E-Mail: dweber@heringschuppener.com
(c)DGAP 18.03.2010
---------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 589 56 0
Fax: +49 (0) 40 589 56 398
E-Mail: info@tom-tailor.com
Internet: www.tom-tailor.com
ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg
Notierung vorgesehen / Designated to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Börsengang
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Preisspanne für Aktien der TOM TAILOR Holding AG beträgt 11 Euro bis 15
Euro
- Angebotszeitraum läuft vom 19. bis voraussichtlich einschließlich
24. März 2010
- Angebot umfasst bis zu 12,65 Millionen Aktien
- Streubesitz wird bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien und
vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 76,5 Prozent betragen
Hamburg, 18. März 2010. Im Rahmen des geplanten Börsengangs wurde die
Preisspanne für die angebotenen Aktien der TOM TAILOR Holding AG (ISIN
DE000A0STST2) auf 11 Euro bis 15 Euro pro Aktie festgelegt. Angeboten
werden bis zu 11 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der
Gesellschaft. Zusätzlich werden von den abgebenden Aktionären bis zu 1,65
Millionen Aktien der Gesellschaft im Hinblick auf eine Mehrzuteilung zur
Verfügung gestellt. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger
Platzierung der angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option bei rund 76,5 Prozent liegen. Der Angebotszeitraum umfasst
voraussichtlich vier Werktage und läuft vom 19. März bis voraussichtlich
einschließlich 24. März. Am letzten Tag des Angebotszeitraums wird die
Abgabe von Kaufangeboten für Privatanleger bis 12:00 Uhr (MEZ) und für
institutionelle Anleger bis 17:00 Uhr (MEZ) möglich sein.
Nach Ablauf des Angebotszeitraums wird der Platzierungspreis
voraussichtlich am 24./ 25. März 2010 von der Gesellschaft, den abgebenden
Aktionären und den Konsortialbanken anhand des im Bookbuilding-Verfahren
erstellten Orderbuchs festgelegt. Bei einem angenommenen Platzierungspreis
der Aktien in der Mitte der Preisspanne fließt der TOM TAILOR Holding AG
bei vollständiger Platzierung der von ihr angebotenen 11 Millionen Aktien
ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 140 Millionen Euro zu. Den
Emissionserlös aus einer möglichen Mehrzuteilung erhalten die abgebenden
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angebotenen Wertpapiere der TOM TAILOR Holding AG sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf
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und am Firmensitz der Gesellschaft, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, sowie
bei den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich.
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den Vereinigten Staaten von Amerika ('USA') oder sonstigen Staaten.
Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die TOM TAILOR Holding AG
beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA
zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den USA durchzuführen.
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zum Kauf von Wertpapieren an die Allgemeinheit dar. Diese Mitteilung ist
nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs
sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel
19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben, oder
(iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth
companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche
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Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich
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wird nur mit Relevanten Personen unternommen.
Dr. Marc Schumacher
TOM TAILOR Holding AG
Director Corporate Communications
Tel: +49 (40) 58956-217
E-Mail: msm@tom-tailor.com
Daniela Weber
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