Ad hoc: TOM TAILOR Holding AG erzielt Emissionserlös von rund 20,7 Millionen Euro aus erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung


05.07.12 09:15
Meldung
 
Tom Tailor Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung05.07.2012 09:09Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für dieVeröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oderAustralien bestimmt.Die TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2) hat 1.652.816 neue, auf denNamen lautende Stückaktien aus der am 4. Juli 2012 beschlossenenKapitalerhöhung gegen Barleinlage ausgegeben. Die neuen Aktien wurden imRahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern im Rahmeneines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Platzierungspreis von12,50 Euro je Aktie platziert.Die Ausgabe der neuen 1.652.816 Namensaktien erfolgt im Rahmen einerKapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die Durchführung derKapitalerhöhung wird voraussichtlich am 6. Juli 2012 in das Handelsregistereingetragen werden. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapitalder Gesellschaft von EUR 16.528.169,00 auf EUR 18.180.985,00. DasBezugsrecht der Aktionäre wurde dabei ausgeschlossen. Die neuen Aktien sindab 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt.Die neuen Aktien werden prospektfrei voraussichtlich am 6. Juli 2012 zumHandel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse untergleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel imRegulierten Markt der Börse Hamburg zugelassen und voraussichtlich am 9.Juli 2012 in die bestehende Notierung einbezogen. Aus der Kapitalerhöhungfließt der Gesellschaft - vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung derKapitalerhöhung in das Handelsregister - ein Bruttoemissionserlös in Höhevon rund 20,7 Millionen Euro zu. Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt,die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel für die teilweiseFinanzierung der Übernahme der BONITA-Gruppe zu verwenden.BNP Paribas, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und JPMorgan Securities Ltd.begleiten die Kapitalerhöhung als Joint Bookrunners.Kontakt:Dr. Andrea RolveringLeiter Investor Relations Tel.: +49 40 58956-429Email: anr@tom-tailor.com----------------------Wichtige HinweiseDiese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILORHolding AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird keinöffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabeoder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb derVereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien undBesitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmtund darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. SecuritiesAct of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den VereinigtenStaaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. DieseVeröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabeeines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebotsbzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werdennicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen inden Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unterden Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohnevorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oderzum Kauf angeboten werden. TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt nicht, einöffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerikadurchzuführen.Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren imVereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.05.07.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: TOM TAILOR Holding AG Garstedter Weg 14 22453 Hamburg DeutschlandTelefon: +49 (0) 40 589 56 0Fax: +49 (0) 40 589 56 398E-Mail: info@tom-tailor.comInternet: www.tom-tailor.comISIN: DE000A0STST2WKN: A0STSTIndizes: SDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------


 

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