Ad hoc: alstria office REIT-AG: alstria refinanziert erfolgr.
20.07.10 12:23
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DGAP-Ad hoc: alstria office REIT-AG
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Schlagwort(e): Sonstiges
alstria office REIT-AG: alstria refinanziert erfolgreich EUR 646 Mio.
Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory
AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.
------------------------------------
alstria refinanziert erfolgreich EUR 646 Mio.
- alstria nutzt günstige Marktbedingungen und ersetzt Konsortialkredit
- UniCredit arrangiert neuen Kredit im Volumen von EUR 630 Mio.
- Durchschnittliche Finanzierungskosten bleiben mit 4,3% konstant
- Langfristige Mietverträge und gesicherte Refinanzierung gewährleisten
für die kommenden 5 Jahre einen stabilen Cashflow
HAMBURG, 20. Juli 2010 - alstria office REIT-AG, ein intern gemanagter Real
Estate Investment Trust (REIT), hat seinen Hauptkreditvertrag in Höhe von
EUR 646 Mio. refinanziert. Ein neues Konsortium bestehend aus fünf Banken
stellt einen neuen Kreditrahmen im Gesamtvolumen von EUR 630 Mio. zur
Verfügung und ermöglicht damit frühzeitig die komplette Refinanzierung des
bisher bestehenden Konsortialkredits. Dieser wäre Ende November 2011 fällig
geworden. Die zusätzlichen EUR 16 Mio. wurden aus alstrias verfügbarer
Liquidität gezahlt. Die aktuelle Refinanzierung verbessert die
Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten signifikant von durchschnittlich
2,4 auf 5,1 Jahre. Der neue Kredit wurde von der UniCredit Bank AG
arrangiert, weitere Mitglieder des Konsortiums sind die Berlin-Hannoversche
Hypothekenbank AG, Eurohypo Aktiengesellschaft, HSH Nordbank AG und
Natixis.
Die Laufzeit der neuen Kreditvereinbarung liegt bei fünf Jahren. Die
anfängliche Marge des neuen Kredits beträgt 160 bp und hängt vom
Loan-To-Value-Verhältnis (LTV) ab. Der gegenwärtige LTV des neuen
Konsortialkredits liegt bei 58,4%.
Margengitter
LTV Spread
65% < LTV 70% 200 bps per annum
61% < LTV 65% 175 bps per annum
56% < LTV 61% 160 bps per annum
51% LTV 56% 150 bps per annum
LTV < 51% 135 bps per annum
alstria hat das günstige Zinsumfeld zudem zur Neustrukturierung der
Zinssicherungsgeschäfte genutzt. Innerhalb der neuen Struktur bleiben die
gesamten Finanzierungskosten des Unternehmens mit rund 4,3% stabil.
Entsprechend der Hedgingstrategie des Unternehmens wurden rund 25% des
neuen Kreditbetrags nicht gehedgt und unterliegen damit einem variablen
Zins.
In Anbetracht der Tatsache, dass alstria über langfristige Mietverträge
verfügt, ergibt sich aus der neuen Kreditvereinbarung eine deutlich
verbesserte Visibilität der Cashflows für die kommenden fünf Jahre. Mit der
Fixierung des syndizierten Kredits hat alstria bis Mitte 2014 keinen
weiteren Refinanzierungsbedarf.
Mit dieser Transaktion beendet alstria die im September 2008 begonnenen
Refinanzierungsmaßnahmen. In einem stufenweisen Prozess gelang es dem
Unternehmen, einen Kredit im Volumen von EUR 1,1 Mrd, der seinerzeit der
Gründung des Unternehmens diente, komplett zu refinanzieren. Im Verlauf der
Refinanzierung hielt alstria die Bedingungen hinsichtlich des
erforderlichen LTV ein und konnte zudem die Finanzierungskosten stabil
halten.
Unter Berücksichtigung der existierenden objektbezogenen Kredite beläuft
sich alstrias Gesamtverschuldung derzeit auf EUR 856 Mio, das
LTV-Verhältnis beträgt damit 59,9% (Konsortialkredit: 58,4%). Unter
Berücksichtigung der dem Unternehmen zur Verfügung stehenden freien
Liquidität in Höhe von derzeit EUR 46 Mio beläuft sich das
Netto-LTV-Verhältnis auf 56,7%.
Über alstria:
Die alstria office REIT-AG (alstria) ist ein intern gemanagter Real Estate
Investment Trust (REIT), der ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz
und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert ist.
alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten
deutschen REIT umgewandelt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Hamburg.
alstria verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an
attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeit umfasst das Portfolio
von alstria 74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 821.000 qm und
einem Wert von rund EUR 1,4 Mrd. alstria beabsichtigt, sein Portfolio in
den kommenden Jahren im Rahmen einer nachhaltigen Wachstumsstrategie
deutlich auszubauen. Diese Strategie basiert auf selektiven Investitionen,
einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau
von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern und relevanten
Entscheidungsträgern.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.alstria.de
alstria.blogspot.com
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Soweit diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche
das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der
operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen,
basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des
Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch
einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen
Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben
weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus
Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der
Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten
von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die
Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere
hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften,
können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen
können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen.
alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu
aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten
oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.
Kontakt alstria office REIT-AG:
Ralf Dibbern
IR | PR
Tel: +49 - 40 - 226 341 329
E-Mail: rdibbern@alstria.de
(c)DGAP 20.07.2010
---------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: alstria office REIT-AG
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040-226 341 300
Fax: 040-226 341 310
E-Mail: info@alstria.de
Internet: http://www.alstria.de
ISIN: DE000A0LD2U1
WKN: A0LD2U
Indizes: SDAX, EPRA, German REIT Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, München, Hamburg, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Schlagwort(e): Sonstiges
alstria office REIT-AG: alstria refinanziert erfolgreich EUR 646 Mio.
Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory
AG.
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alstria refinanziert erfolgreich EUR 646 Mio.
- alstria nutzt günstige Marktbedingungen und ersetzt Konsortialkredit
- UniCredit arrangiert neuen Kredit im Volumen von EUR 630 Mio.
- Durchschnittliche Finanzierungskosten bleiben mit 4,3% konstant
- Langfristige Mietverträge und gesicherte Refinanzierung gewährleisten
für die kommenden 5 Jahre einen stabilen Cashflow
HAMBURG, 20. Juli 2010 - alstria office REIT-AG, ein intern gemanagter Real
Estate Investment Trust (REIT), hat seinen Hauptkreditvertrag in Höhe von
EUR 646 Mio. refinanziert. Ein neues Konsortium bestehend aus fünf Banken
stellt einen neuen Kreditrahmen im Gesamtvolumen von EUR 630 Mio. zur
Verfügung und ermöglicht damit frühzeitig die komplette Refinanzierung des
bisher bestehenden Konsortialkredits. Dieser wäre Ende November 2011 fällig
geworden. Die zusätzlichen EUR 16 Mio. wurden aus alstrias verfügbarer
Liquidität gezahlt. Die aktuelle Refinanzierung verbessert die
Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten signifikant von durchschnittlich
2,4 auf 5,1 Jahre. Der neue Kredit wurde von der UniCredit Bank AG
arrangiert, weitere Mitglieder des Konsortiums sind die Berlin-Hannoversche
Hypothekenbank AG, Eurohypo Aktiengesellschaft, HSH Nordbank AG und
Natixis.
Die Laufzeit der neuen Kreditvereinbarung liegt bei fünf Jahren. Die
anfängliche Marge des neuen Kredits beträgt 160 bp und hängt vom
Loan-To-Value-Verhältnis (LTV) ab. Der gegenwärtige LTV des neuen
Konsortialkredits liegt bei 58,4%.
Margengitter
LTV Spread
65% < LTV 70% 200 bps per annum
61% < LTV 65% 175 bps per annum
56% < LTV 61% 160 bps per annum
51% LTV 56% 150 bps per annum
LTV < 51% 135 bps per annum
alstria hat das günstige Zinsumfeld zudem zur Neustrukturierung der
Zinssicherungsgeschäfte genutzt. Innerhalb der neuen Struktur bleiben die
gesamten Finanzierungskosten des Unternehmens mit rund 4,3% stabil.
Entsprechend der Hedgingstrategie des Unternehmens wurden rund 25% des
neuen Kreditbetrags nicht gehedgt und unterliegen damit einem variablen
Zins.
In Anbetracht der Tatsache, dass alstria über langfristige Mietverträge
verfügt, ergibt sich aus der neuen Kreditvereinbarung eine deutlich
verbesserte Visibilität der Cashflows für die kommenden fünf Jahre. Mit der
Fixierung des syndizierten Kredits hat alstria bis Mitte 2014 keinen
weiteren Refinanzierungsbedarf.
Mit dieser Transaktion beendet alstria die im September 2008 begonnenen
Refinanzierungsmaßnahmen. In einem stufenweisen Prozess gelang es dem
Unternehmen, einen Kredit im Volumen von EUR 1,1 Mrd, der seinerzeit der
Gründung des Unternehmens diente, komplett zu refinanzieren. Im Verlauf der
Refinanzierung hielt alstria die Bedingungen hinsichtlich des
erforderlichen LTV ein und konnte zudem die Finanzierungskosten stabil
halten.
Unter Berücksichtigung der existierenden objektbezogenen Kredite beläuft
sich alstrias Gesamtverschuldung derzeit auf EUR 856 Mio, das
LTV-Verhältnis beträgt damit 59,9% (Konsortialkredit: 58,4%). Unter
Berücksichtigung der dem Unternehmen zur Verfügung stehenden freien
Liquidität in Höhe von derzeit EUR 46 Mio beläuft sich das
Netto-LTV-Verhältnis auf 56,7%.
Über alstria:
Die alstria office REIT-AG (alstria) ist ein intern gemanagter Real Estate
Investment Trust (REIT), der ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz
und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert ist.
alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten
deutschen REIT umgewandelt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Hamburg.
alstria verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an
attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeit umfasst das Portfolio
von alstria 74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 821.000 qm und
einem Wert von rund EUR 1,4 Mrd. alstria beabsichtigt, sein Portfolio in
den kommenden Jahren im Rahmen einer nachhaltigen Wachstumsstrategie
deutlich auszubauen. Diese Strategie basiert auf selektiven Investitionen,
einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau
von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern und relevanten
Entscheidungsträgern.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.alstria.de
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Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Soweit diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche
das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der
operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen,
basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des
Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch
einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen
Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben
weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus
Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der
Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten
von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die
Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere
hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften,
können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen
können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen.
alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu
aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten
oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.
Kontakt alstria office REIT-AG:
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E-Mail: rdibbern@alstria.de
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Deutschland
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Fax: 040-226 341 310
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