Bionxt Solutions räumt in der Bilanz auf – und bezahlt dafür nicht mit Cash, sondern mit neuen Aktien. Das Unternehmen hat Verbindlichkeiten aus alten Wandelanleihen per „Shares-for-Debt“-Deal abgewickelt. Doch was heißt das konkret für die finanzielle Ausgangslage?
Was das Unternehmen beschlossen hat
Am Donnerstag hat Bionxt den Abschluss einer Aktien-für-Schulden-Vereinbarung mit unabhängigen Gläubigern gemeldet. Insgesamt wurden Verbindlichkeiten von 2,704 Mio. US-Dollar bereinigt. Davon entfielen 2,6 Mio. US-Dollar auf den Nennbetrag und 104.000 US-Dollar auf aufgelaufene Zinsen.
Der Ursprung der Schulden: 8% Wandelanleihen (convertible debentures), die am 7. Dezember 2022 begeben worden waren. Statt die Summe zurückzuzahlen, wandelte Bionxt die Verpflichtungen faktisch in Eigenkapital um.
Warum ein „Shares-for-Debt“-Deal sinnvoll sein kann
Der zentrale Vorteil liegt auf der Hand: Cash bleibt im Unternehmen. Gerade wachstumsorientierte Firmen nutzen solche Konstruktionen, um Liquidität für Betrieb und Entwicklung zu schonen, während gleichzeitig die Schuldenlast sinkt.
Für die Gläubiger bedeutet das im Gegenzug: Sie werden zu Aktionären. Das kann man als Signal werten, dass die beteiligten Kreditgeber eher auf eine Beteiligung am künftigen Unternehmenserfolg setzen, als auf eine kurzfristige Rückzahlung zu bestehen.
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Die konkreten Konditionen – und was zusätzlich ausgegeben wurde
Zur Begleichung der Schulden hat Bionxt insgesamt 6.008.883 Stammaktien zu einem rechnerischen Preis von 0,45 US-Dollar je Aktie ausgegeben. Zusätzlich erhielt Canaccord Genuity Corp. für die Begleitung der Transaktion 300.444 „Compensation Shares“ zu einem rechnerischen Preis von 0,63 US-Dollar je Aktie.
Alle im Rahmen der Vereinbarung ausgegebenen Aktien unterliegen nach kanadischem Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag.
Am Freitag schloss die Aktie bei 0,39 Euro und lag damit 2,0% im Minus. Auf Sicht von zwölf Monaten steht dennoch ein Plus von 19,2% zu Buche.
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