Ad hoc: WCM startet Privatplatzierung - Bezugsquote im Rahmen der Bezugsfrist von 67,9 Prozent


06.07.15 18:25
Meldung
 
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung06.07.2015 18:18Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------WCM startet Privatplatzierung - Bezugsquote im Rahmen der Bezugsfrist von67,9 ProzentFrankfurt, 6. Juli 2015 - Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG,ISIN: DE000A1X3X33) kann unmittelbar vor Ende der Bezugsfrist ihrerBezugsrechts-Barkapitalerhöhung am heutigen Abend über eine vorläufigeBezugsquote von rund 67,9 Prozent berichten. Bislang wurden 22.930.304Bezugsrechte ausgeübt, die zum Bezug von insgesamt 51.593.184 Aktien derWCM AG zu einem Preis von je 2,05 Euro berechtigen. In diesen Daten sind9.205.750 Aktien enthalten, zu deren Übernahme sich Altaktionäre bereits imVorfeld der Transaktion verbindlich verpflichtet haben. Insgesamt sollen imRahmen der Barkapitalerhöhung bis zu 76.010.706 Aktien ausgegeben werden.Das Grundkapital der Gesellschaft würde sich dadurch auf bis zu 109.793.244Euro erhöhen.Die begleitenden Konsortialbanken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG("Berenberg" agierend als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner) undODDO SEYDLER BANK (Joint Lead Manager) werden die nicht bezogenen Aktien heute im Rahmen einer Privatplatzierung ("Rump Placement") institutionellenInvestoren anbieten.Der Mittelzufluss aus der Barkapitalerhöhung soll der Finanzierung der inden vergangenen Monaten vertraglich gesicherten Ausweitung desImmobilienbestandes, der Rückzahlung von Darlehen sowie der weiterenUnternehmensentwicklung der WCM AG dienen.Über die WCM AGDie WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) beabsichtigt, sich imZuge ihrer strategischen Neuausrichtung im Jahr 2014 als eines derführenden Gewerbeimmobilien-Unternehmen in Deutschland zu positionieren.Als Bestandshalter von Büro- und Einzelhandelsimmobilien mit Fokus auf diegroßen Bürostandorte befindet sich die Gesellschaft auf einem dynamischenWachstumskurs. Mittelfristig wird der Aufbau eines Portfolios im Wert vonüber EUR 1 Mrd. angestrebt. Die WCM AG setzt auf ein umfangreiches Netzwerkfür den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffendeBestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einenstetigen Cashflow zu generieren. Zudem sollen weitere Opportunitäten amImmobilienmarkt genutzt werden. Das Management der Gesellschaft, mitStavros Efremidis als Vorstand, zeichnet sich durch umfangreiche Erfahrungim deutschen Immobilienmarkt beim Erwerb und der Bewirtschaftung vonImmobilien und langjährige Kapitalmarkterfahrung aus. Die Gesellschaftverfügt über umfangreiche Verlustvorträge bei der Körperschaft- undGewerbesteuer.Pressekontakt:edicto GmbHAxel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop069-905505-51wcm@edicto.deDiese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. DieBezugsfrist zum Erwerb der Wertpapiere ist abgelaufen. Das Angebot derWertpapiere erfolgte auf Basis des gebilligten und von der Gesellschaftveröffentlichten Wertpapierprospekts (inkl. Nachtrag). Allein derWertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungenerforderlichen Informationen für Anleger.Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabeoder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb derVereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien undBesitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmtund darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. SecuritiesAct of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den VereinigtenStaaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. DieseVeröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werdennicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen inden Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nachden Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohnevorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oderzum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebotvon Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten vonAmerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den VereinigtenStaaten von Amerika durchzuführen.Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Deutschlands nur andiejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich fürdiejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die"qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(1)(e) derProspektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung)(qualifizierte Anleger") sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung imVereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitetund ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, die (i) dieüber berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 (Abs. 5)der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschafteni.S.v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderenPersonen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt werdendarf (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen"bezeichnet). Jede Anlage oder Anlageaktivität im Zusammenhang mit dieserVeröffentlichung ist nur zugänglich für und wird nur getätigt mit (i)Relevanten Personen im Vereinigten Königreich, und (ii) qualifiziertenAnlegern in anderen EWR-Mitgliedsländern als dem Vereinigten Königreich.Alle anderen Personen, die diese Veröffentlichung in anderenMitgliedsländern des EWR als Deutschland erhalten, sollten sich nicht aufdiese Veröffentlichung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln.06.07.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Friedrich-Ebert-Anlage 36 60325 Frankfurt am Main DeutschlandTelefon: +49 (0)69 244 333 199Fax: +49 (0)3212/4243 773E-Mail: info@wcm.deInternet: www.wcm.deISIN: DE000A1X3X33WKN: A1X3X33Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------


 

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