Ad hoc: ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG beschließt die Begebung einer Unternehmensanleihe


31.03.15 16:40
Meldung
 
ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission31.03.2015 16:34Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG ADLER Real Estate AG beschließt die Begebung einer Unternehmensanleihe - Platzierung ausschließlich bei qualifizierten Anlegern außerhalb der USA geplant - Zinssatz wird durch Bookbuildingverfahren ermittelt - Emissionsvolumen von bis zu 300 Mio. Euro - Emissionserlös dient im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme der WESTGRUND AGHamburg, den 31. März 2015. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft("ADLER Real Estate", ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800), Frankfurt am Main,hat heute die Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 300Mio. Euro beschlossen. Der Vorstand und Aufsichtsrat der ADLER Real Estatehaben heute einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst. Das Angebotder Anleihe soll als reine Privatplatzierung durchgeführt werden undrichtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger außerhalb derVereinigten Staaten von Amerika. Ein öffentliches Angebot derUnternehmensanleihe findet nicht statt.Die neue Unternehmensanleihe der ADLER Real Estate hat eine Laufzeit vonfünf Jahren. Der Zinssatz der Anleihe wird im Wege einesBookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich.Der Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahmeder WESTGRUND AG, Berlin, dienen. Mittel, die nicht für die Übernahmebenötigt werden, sollen für die Refinanzierung von bestehendenVerbindlichkeiten des ADLER-Konzerns genutzt werden.Die ADLER Real Estate AG hat im Hinblick auf über 50% der Aktien derWESTGRUND AG mit bestehenden Aktionären der WESTGRUND AG unwiderruflicheVerpflichtungserklärungen (sog. Irrevocable Undertakings) abgeschlossen,die die Andienung ihrer Aktien im Rahmen des Übernahmeangebotssicherstellen sollen. Die Übernahme soll im Rahmen eines freiwilligenöffentlichen Übernahmeangebots nach dem Wertpapiererwerbs- undÜbernahmegesetz (WpÜG) umgesetzt werden.Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, begleitet die Transaktion alsSole Global Coordinator und zusammen mit ODDO & CIE., Paris, als JointBookrunner.Disclaimer:Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung vonWertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen derADLER Real Estate Aktiengesellschaft findet nicht statt.Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungengesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieserMitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungenzu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcherBeschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze derjeweiligen Rechtsordnung darstellen.Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb derVereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder inanderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. DieseMitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in denVereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nichtgemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung(der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einerRegistrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernisgemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angebotenoder verkauft werden. Ihre Kontakte für Rückfragen:PRESSE: german communications dbk agJörg BretschneiderMilchstr. 6 B, 20148 HamburgTel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80presse@german-communications.comINVESTOR RELATIONS: Hillermann ConsultingChristian HillermannPoststraße 14, 20354 HamburgTel.: 040/32 02 79 10, Fax: 040/32 02 79 114c.hillermann@hillermann-consulting.de31.03.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: ADLER Real Estate AG Herriotstr. 5 60528 Frankfurt am Main DeutschlandTelefon: +49 (0)40 - 29 8130-0Fax: +49 (0)40 - 29 8130-99E-Mail: info@adler-ag.comInternet: www.adler-ag.comISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42, DE000A11QF02WKN: 500800, A1R1A4, A11QF0Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------


 

Kurs- und weitere Informationen zum Thema:

ADLER Real Estate

Aktuelle Diskussionen zum Thema:

Adler Real Estate AG,Adlerauge ... (31.03.15)
Nach 1000 % Kursgewinn jetzt ... (12.03.15)
Wenn es DRAUßEN ... (13.12.11)

Aktuelle Nachrichten zum Unternehmen:

ADLER Real Estate: Begebung ein. (16:55)
DGAP-Adhoc: ADLER Real Estate. (16:35)
ADLER Real Estate Jahreszahlen: . (27.03.15)
ADLER Real Estate-Aktie: Short-A. (23.03.15)
ADLER Real Estate-Aktie: Spekul. (17.03.15)

Alle Nachrichten zum Unternehmen

Aktuelle Analysen zu den Unternehmen:

ADLER Real Estate
Weitere Meldungen
 
16:40 Ad hoc: ADLER Real Estat.
16:35 Ad hoc: Bastei Lübbe AG v.
16:05 MorphoSys AG : Veröffentl.
16:05 MorphoSys AG : Publication.
14:05 Cargotec's Hiab receives a s.
13:05 Endurance Specialty Holdings.
12:05 DGAP-Regulatory: Acquisitio.
10:45 Ad hoc: edding Aktiengesell.
10:05 Medigene AG: Veröffentlichu.
09:05 Decline of K-food stores' m.
09:05 Cargotec becomes a sole ow.
08:05 Kinnevik: Avito trading state.
08:05 Biotie announces start of pa.
08:05 Pivotal Legal Case Settleme.
08:05 GOGL - LAST DAY OF TR.
08:05 Wentworth Resources Limite.
08:05 Heineken N.V. announces or.
08:05 DNO ASA: Yemen Operation.
08:05 DOCDATA N.V. today publ.
07:35 Cargotec's transfer of own .
07:35 BW Offshore: Contract exte.
07:35 Vastned Retail Belgium stre.
07:20 DGAP-Regulatory: OJSC Su.
07:05 EQS-Adhoc: LifeWatch publ.
05:50 EQS-Adhoc: EEII AG: EEII .
30.03 AerCap Holdings N.V. Anno.
30.03 Ad hoc: MOLOGEN AG leg.
30.03 Resolutions of the Annual G.
30.03 Ad hoc: Herlitz AG: Torsten.
30.03 Press release - Annual Gen.


Umfrage
 
Welche Social Networks nutzen Sie meistens?
Facebook
keine
Twitter
Xing
Linked in
Youtube
myspace
Google+
Wikipedia
andere


Stimmen: 7546 , Ergebnis


Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?
 
 
Im Bereich Nachrichten:
Trading Lernen: Wie gehe ich meine Trading-Ausbildung an?
Experte: Stefan Hofmann, STOCK-WORLD
Kolumnen
Inca One Gold erreicht ...
Jörg Schulte, JS-Research (17:23)
Experte: Jörg Schulte, JS-Research
DAX – Zwischen ...
Geldanlage Brief, (17:18)
Experte: Geldanlage Brief,
S&P-500-Index - Short-...
Christian Zoller, www.boerse-daily.de (16:39)
Experte: Christian Zoller, www.boerse-daily.de
DAX gefangen zwischen ...
S. Böhm, DaxVestor (16:31)
Experte: S. Böhm, DaxVestor
Trading Lernen: Wie gehe ...
Stefan Hofmann, STOCK-WORLD (16:26)
Experte: Stefan Hofmann, STOCK-WORLD
Siemens-Aktie: Quo vadis?
Robert Sasse, (16:19)
Experte: Robert Sasse,
Analysten sehen in ...
Björn Junker, GOLDINVEST.de (16:11)
Experte: Björn Junker, GOLDINVEST.de
DAX: Vom Winde verweht
IG Markets, (16:00)
Experte: IG Markets,
Brent Crude Oil ...
Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (15:47)
Experte: Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG
Morphosys – Deutsche Bank ...
Feingold-Research, (15:34)
Experte: Feingold-Research,
DAX mit Achterbahnfahrt ...
Jens Klatt, Chefanalyst von DailyFX (15:10)
Experte: Jens Klatt, Chefanalyst von DailyFX
Rohstoff-Update: Zucker
Jürgen Sterzbach, boerse-daily.de (15:00)
Experte: Jürgen Sterzbach, boerse-daily.de
Niquet's World
Neues vom Portal
 
BWIN-Aktie dümpelt vor sich hin
Letzte Börsen-Meldung
 
Letzte Börsen-Analyse
 
Top-Klicks News
 
Top-Klicks Analysen