Ad hoc: ElringKlinger AG vor Übernahme des Zylinderkop.

EANS-Adhoc: Elringklinger AG vor Übernahme des Zylinderkopf- und
Abgasdichtungsgeschäfts der Freudenberg-Gruppe

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12.07.2010

Dettingen/Erms, Weinheim (Deutschland), 12. Juli 2010 +++ Die
ElringKlinger AG, Dettingen/Erms plant, das Geschäft mit statischen
Metalldichtungen -hierzu gehören das Zylinderkopf- und
Abgasdichtungsgeschäft - der Freudenberg & Co. KG, Weinheim zu
übernehmen. Die Vertragsverhandlungen sind weit fortgeschritten.
Neben der Freudenberg-Tochtergesellschaft Burgmann Automotive GmbH,
Gelting, Deutschland sollen auch ein Teil der Freudenberg-Meillor
S.A.S., Nantiat, Frankreich und die Oigra Meillor s.r.l., Turin,
Italien übernommen werden.

Mit dem geplanten Zukauf verstärkt ElringKlinger seine internationale
Position bei Zylinderkopfdichtungen und hochtemperaturfesten
Spezialdichtungen für Motor und Abgassystem.

Der Vertragsabschluss und der Vollzug der Übernahme stehen unter dem
Vorbehalt eines in Frankreich durchzuführenden Informations- und
Beteiligungsverfahrens der Arbeitnehmervertretung und den weiteren
üblichen Vorbehalten, u. a. der Zustimmung der Kartellbehörden.
Vorbehaltlich dieser Genehmigungen geht ElringKlinger davon aus, dass
der Vertragsabschluss im September 2010, der Vollzug zum ersten
Oktober 2010 erfolgen kann.

Im Krisenjahr 2009 erzielte die Freudenberg-Sparte mit 370
Mitarbeitern Umsatzerlöse von 38 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2010
wird bei einem operativ noch leicht negativen Ergebnis ein Umsatz von
rund 42 Mio. Euro erwartet, der zeitanteilig ab der Übernahme zum
ElringKlinger-Konzernumsatz beitragen würde. 2011 sind Umsätze von
knapp 50 Mio. Euro geplant. ElringKlinger geht davon aus, dass die
operative Marge bis spätestens 2012 an das Gruppenniveau herangeführt
werden könnte. Insgesamt würde sich die Transaktion ab 2011 Gewinn
erhöhend auswirken.

Zum vorgesehenen Kaufpreis wurde von den Vertragsparteien
Stillschweigen vereinbart. Die Kaufsumme könne in einer Bandbreite
vom 0,6- bis 0,8-Fachen der für 2011 erwarteten Umsatzerlöse liegen.

Technologische Ergänzung bei Abgasdichtungen und Ausbau der
Marktposition Durch den Zukauf des Geschäfts mit statischen
Metalldichtungen der Unternehmensgruppe Freudenberg kann
ElringKlinger seine Stellung im Flachdichtungsmarkt ausbauen. Im
Geschäftsbereich Spezialdichtungen bietet sich die Möglichkeit, das
Produktportfolio um zusätzliche Produkte und Anwendungen zum Beispiel
im stark wachsenden Segment Turbolader und Abgasrückführung zu
erweitern und die Marktanteile bei den französischen und deutschen
Fahrzeugherstellern aber auch in Italien zu stärken.

In den beiden Geschäftsfeldern Zylinderkopfdichtungen und
Spezialdichtungen erzielte die ElringKlinger-Gruppe im Jahr 2009 im
Erstausrüstungsgeschäft mit den Automobilherstellern Umsatzerlöse in
Höhe von rund 150 Mio. Euro und damit 26 % des Konzernumsatzes.

Branchenkonsolidierung bietet interessante Zukaufgelegenheiten
ElringKlinger geht von einer beschleunigten Branchenkonsolidierung im
Automobilzulieferermarkt aus, die dem Unternehmen - über das
organische Wachstum durch neue Produkte hinaus - gute Möglichkeiten
für gezielte Technologie-Akquisitionen und den Ausbau der
Marktanteile in den bestehenden Geschäftsfeldern bietet. Dabei soll
die Größenordnung überschaubar bleiben, um eine schnelle,
ergebnisorientierte Integration zu ermöglichen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: ElringKlinger AG
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Rückfragehinweis:

ElringKlinger AG Corporate Communications

Max-Eyth-Straße 2, 72581 Dettingen/Erms

Fon: +49 (0)7123-724-640 / 137

Fax: +49 (0)7123-724-641

E-Mail: stephan.haas@elringklinger.de

karl-heinz.app@elringklinger.de

Branche: Auto
ISIN: DE0007856023
WKN: 785602
Index: MDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
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