Ad hoc: Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion un.

EANS-Adhoc: Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und
Vertrieb von solartechnischen Produkten / Solar-Fabrik AG beschließt
Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung.
Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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Kapitalerhöhung

29.07.2010

Freiburg im Breisgau, 29. Juli 2010 - Der Vorstand der Solar-Fabrik
AG hat am 29. Juli 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 29.
Juli 2010 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR
11.685.000,00, das eingeteilt ist in 11.685.000 auf den Inhaber
lautende Stückaktien, um bis zu EUR 1.168.499,00 auf bis zu EUR
12.853.499,00 gegen Bareinlagen zu erhöhen. Ausgegeben werden sollen
bis zu 1.168.499 auf den Inhaber lautende Stückaktien
mit voller

Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2010. Das Bezugsrecht der
Aktionäre wird aufgrund der Ermächtigung in § 5 Abs. 5 der Satzung
ausgeschlossen.

Die bis zu 1.168.499 neuen Stückaktien werden im Wege des beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens deutschen und internationalen institutionellen
Investoren angeboten.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur Finanzierung
des weiteren Wachstums im europäischen Ausland und in Nordamerika
verwendet werden

Die Frankfurter Investmentbank equinet AG fungiert bei der
Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und
Vertrieb von solartechnischen Produkten Munzinger Straße 10 79111
Freiburg Kontakt: Investor Relations Tel.: +49-761-4000-207 Fax:
+49-761-4000-199 E-Mail: investor@solar-fabrik.de

NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE
UNITED STATES, CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA. NICHT ZUR VERBREITUNG IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung wurde allein zu Informationszwecken erstellt
und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im
Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches
Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht. Die Aktien
können in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, soweit
dies den Emittenten verpflichten würde, einen Prospekt
oder ein Angebotsdokument zu veröffentlichen oder eine
Registrierung vorzunehmen. Die Verteilung dieser Veröffentlichung
und das Angebot und der Verkauf von Aktien kann in bestimmten
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
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U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") oder dem Recht der Einzelstaaten der USA
registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an
"U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert)
oder für Rechnung von "U.S. persons" angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind von der Registrierungspflicht gemäß
dem Securities Act und dem einzelstaatlichen Recht der USA
ausgenommen oder befreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr
enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet
oder dorthin übermittelt werden oder in andere Jursidiktionen, in
denen das öffentliche Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere
verboten ist, und dürfen nicht an "U.S. persons" oder
Veröffentlichungen mit genereller Verbreitung in den USA versandt
werden. In den USA wird kein Angebot von Aktien unternommen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Rückfragehinweis:

Investor Relations

Tel.: +49 (0)761-4000 - 207

E-Mail: investor@solar-fabrik.de

Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE0006614712
WKN: 661471
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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