Almonty Aktie: Rekordzahlen erfreuen alle
Almonty Industries legt am 21. Mai den ersten Quartalsbericht mit Produktionsdaten der wiedereröffneten Wolframmine Sangdong vor.
Kurz zusammengefasst
- Erster Quartalsbericht mit Betriebsdaten
- Molybdän-Vertrag sichert Mindesterlöse
- Pentagon-Mandat stärkt Absatzmarkt
- Phase-2-Erweiterung zur Abstimmung
Jahrelang war Sangdong ein Versprechen. Am 21. Mai wird es zum Prüfstein. Dann legt Almonty Industries seinen ersten Quartalsbericht vor, der echte Produktionszahlen aus der wiederaufgelebten Wolframmine in Südkorea enthält — und der Markt wird sehen, ob die Realität mit dem Kursanstieg von über 700 Prozent in zwölf Monaten mithalten kann.
Sangdong läuft — aber wie gut?
Phase 1 des Sangdong-Betriebs wurde am 16. März in Betrieb genommen, nach einer dreißigjährigen Produktionspause. Die Anlage ist auf eine jährliche Erzverarbeitung von rund 640.000 Tonnen ausgelegt und soll etwa 2.300 Tonnen Wolframkonzentrat liefern. Der durchschnittliche Erzgehalt von rund 0,51 Prozent Wolframtrioxid liegt etwa dreimal so hoch wie der globale Durchschnitt — ein struktureller Kostenvorteil gegenüber Wettbewerbern.
Der Quartalsbericht am 21. Mai liefert erstmals harte Betriebsdaten. Bislang trieb vor allem das Makro-Narrativ den Kurs: China hat seine Exportkontrollen für Ammoniumparawolframat (APT) drastisch verschärft, den bisherigen Quotenbetrieb durch ein staatlich kontrolliertes Lizenzsystem mit nur 15 zugelassenen Unternehmen ersetzt. APT-Preise kletterten von rund 900 Dollar je Tonne Einheit Ende 2025 auf über 3.000 Dollar im April 2026. Japanische Zulieferer haben Samsung und SK Hynix bereits gewarnt, dass ihre Bestände an Wolframhexafluorid — unverzichtbar für die 3D-NAND-Chipproduktion — noch in diesem Sommer zur Neige gehen könnten.
Molybdän-Vertrag und Pentagon-Mandat als Rückenwind
Neben dem Wolfram-Geschäft hat Almonty einen Molybdän-Liefervertrag abgeschlossen, der einen garantierten Mindesterlös von 234 Millionen Dollar jährlich absichert — eine vertragliche Untergrenze, kein Forecast. Das Unternehmen beendete das Geschäftsjahr 2025 mit einem Kassenbestand von 268 Millionen Dollar, finanziert über Kapitalerhöhungen an der Nasdaq.
Strukturell ist Almonty zudem von US-Handelskonflikten weitgehend abgeschirmt. Washington hat Wolframerze, -konzentrate und -oxide des Unternehmens explizit von US-Gegenzöllen ausgenommen, gestützt durch einen langfristigen Liefervertrag mit Global Tungsten & Powders in Pennsylvania. Ab Januar 2027 verpflichtet ein Pentagon-Mandat US-Rüstungsunternehmen, Wolfram ausschließlich von nicht-chinesischen Lieferanten zu beziehen.
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Hauptversammlung und Phase-2-Abstimmung im Juni
Am 8. Juni folgt die Hauptversammlung. Dort steht unter anderem die Phase-2-Erweiterung zur Abstimmung, die die Verarbeitungskapazität auf rund 1,2 Millionen Tonnen Erz pro Jahr verdoppeln würde — geplant für 2027. Bei voller Auslastung könnte Sangdong etwa 40 Prozent der weltweiten Wolfram-Nachfrage außerhalb Chinas decken. Offen ist noch, ob der Vorstand einen zuvor von Aktionären genehmigten Reverse-Stock-Split im Verhältnis von bis zu fünf zu eins umsetzt oder verwirft.
Die Aktie notiert aktuell bei 27,97 kanadischen Dollar, rund neun Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 32,07 Dollar, aber noch deutlich oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts von 25,72 Dollar. Texas Capital, DA Davidson und B. Riley Financial stufen den Titel jeweils mit „Buy“ ein, mit Kurszielen zwischen 23 und 25 US-Dollar. Die Zahl institutioneller Anteilseigner stieg um mehr als 55 Prozent auf 107 Fonds.
Der 21. Mai wird zeigen, ob Sangdong operativ liefert, was der Kurs bereits eingepreist hat.
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