Deutsche Post-Aktie: Anleihen erfolgreich platziert


04.12.12 17:08
Meldung
 
Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Brief- und Logistikkonzern Deutsche Post AG (ISIN DE0005552004 / WKN 555200 ) hat die am Dienstagmorgen angekündigte Emission von Anleihen im Gesamtvolumen von 2,0 Mrd.
Euro erfolgreich abgeschlossen.

Wie aus einer am Pressemitteilung hervorgeht, wurde im Rahmen der Emission eine Wandelanleihe über 1,0 Mrd. Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren begeben. Parallel dazu hat das Unternehmen zwei klassische Anleihen mit Laufzeiten von 8 bzw. 12 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro und 700 Mio. Euro platziert. Die Anleihen wurden bei nationalen und internationalen Investoren platziert.

Die Wandelanleihe, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wurde, wird in anfänglich 48,2 Millionen auf den Namen lautende Aktien des Unternehmens wandelbar sein. Der Kupon wurde auf 0,6 Prozent festgesetzt. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 20,74 Euro festgesetzt und entspricht damit einer Wandlungsprämie von 30 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Deutsche Post Aktie im Xetra-Handel während des heutigen Bookbuildingverfahrens in Höhe von 15,96 Euro.

Mit dem eingeworbenen Kapital soll das für die Altersbezüge der deutschen Mitarbeiter zur Verfügung stehende Pensionsvermögen fast verdoppelt werden. Der Konzern erwartet durch diesen Schritt eine Entlastung des operativen Cashflows in den kommenden Jahren und leicht positive Effekte auf das Finanz- und Konzernergebnis.

Finanzvorstand Larry Rosen erklärte zur heutigen Transaktion: "Mit dem Ergebnis der heutigen Platzierung sind wir sehr zufrieden. Wir werten die hohe Nachfrage und die attraktiven Konditionen als erneuten Beleg für das hohe Ansehen, das der Konzern Deutsche Post DHL als Emittent an den internationalen Kapitalmärkten genießt, und sehen darin zugleich auch eine Anerkennung für die nachhaltig erfolgreiche Geschäftsentwicklung unseres Unternehmens."

Die Aktie der Deutschen Post notiert derzeit mit einem Minus von 1,34 Prozent bei 15,87 Euro. (04.12.2012/ac/n/d)


 

Breaking News


Kurs- und weitere Informationen zum Thema:

Deutsche Post

Aktuelle Diskussionen zum Thema:

Deutsche Post (15.11.18)
Was bedeutet zollübergabe ? (09.06.18)
Dt. Post - Call-Optionsscheine (10.01.18)

Aktuelle Nachrichten zum Unternehmen:

Deutsche Post: Q3/2018er-Zahlen . (12.11.18)
Lohnt sich das wirklich, Deutsche . (12.11.18)
Deutsche Post: Kalte Dusche - Ak. (08.11.18)
Discount Call-Optionsschein auf De. (08.11.18)
Deutsche Post: Gestern ein Börsen. (07.11.18)

Alle Nachrichten zum Unternehmen

Aktuelle Analysen zu den Unternehmen:

Deutsche Post
Weitere Meldungen
 
06.12 Kabel Deutschland-Aktie: Bu.
06.12 EADS-Aktie: Baden-Württem.
06.12 Deutsche Telekom-Aktie: Div.
06.12 Siemens-Aktie: Instandhaltung.
06.12 Axel Springer-Aktie: Medien.
06.12 Merck-Aktie: Neuer Leiter vo.
06.12 Daimler-Aktie: Verkauf von .
06.12 Deutsche Bank-Aktie: Kredit.
06.12 ThyssenKrupp-Aktie: NRW-L.
06.12 Beiersdorf-Aktie: Umsatzprog.
05.12 Deutsche Börse-Aktie: Talan.
05.12 ThyssenKrupp-Aktie: Drei V.
05.12 Daimler-Aktie: Neue Aktionä.
05.12 EADS-Aktie: Führungs- und .
05.12 Siemens-Aktie: DB Schenker.
05.12 Bayer-Aktie: Konzern erhält .
05.12 BASF-Aktie: Angebot an Pr.
05.12 Tesco-Aktie: Leichtes Umsat.
05.12 EADS-Aktie: Iraqi Airways .
05.12 BASF-Aktie: Wintershall me.
05.12 Merck-Aktie: Merck Millipore.
04.12 Deutsche Post-Aktie: Anleih.
04.12 Deutsche Börse-Aktie: Eurex.
04.12 Salzgitter-Aktie: Preiserhöhun.
04.12 KUKA-Aktie: Strategische K.
04.12 BMW-Aktie: Werk Berlin er.
04.12 Munich-Re-Aktie: Konzern ve.
04.12 BASF-Aktie: Chemiekonzern .
04.12 E.ON-Aktie: Konzern baut M.
04.12 MAN-Aktie: Lkw-Bauer führ.


Umfrage
 
Welche Social Networks nutzen Sie meistens?
Facebook
keine
Twitter
Xing
Linked in
Youtube
myspace
Google+
Wikipedia
andere


Stimmen: 42258 , Ergebnis


Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?
 
 
Im Bereich Nachrichten:
Adidas: Noch etwas Platz nach oben!
Experte: Stefan Hofmann, STOCK-WORLD
Kolumnen
Aktuell aktive ...
Philip Hopf, Hopf Klinkmüller Capital. (17:36)
Experte: Philip Hopf, Hopf Klinkmüller Capital Management K.
S&P500 - Rechte Schulter ...
Christian Zoller, www.boerse-daily.de (16:52)
Experte: Christian Zoller, www.boerse-daily.de
Hoffnung für AMS
Feingold-Research, (16:10)
Experte: Feingold-Research,
Daimler-Aktie: Der ...
Robert Sasse, (15:59)
Experte: Robert Sasse,
Emotionen des Marktes
Ralf Flierl, Smart Investor (15:10)
Experte: Ralf Flierl, Smart Investor
DAX: London hält Anleger ...
Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (15:01)
Experte: Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG
BYD: Ein wirklich gutes ...
Volker Gelfarth, (14:40)
Experte: Volker Gelfarth,
DAX sucht Richtung - ...
Timo Emden, Marktanalyst (B.A.) (14:28)
Experte: Timo Emden, Marktanalyst (B.A.)
Roms Sturheit treibt ...
Klaus Stopp, Baader Bank AG (14:03)
Experte: Klaus Stopp, Baader Bank AG
SAP: Neue Übernahme
Jürgen Sterzbach, boerse-daily.de (13:17)
Experte: Jürgen Sterzbach, boerse-daily.de
De Grey Mining ...
Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:54)
Experte: Björn Junker, GOLDINVEST.de
Börsengeflüster ...
WIRTSCHAFTSINFORM., (12:23)
Experte: WIRTSCHAFTSINFORMATION .,
Niquet's World
Neues vom Portal
 
Bitcoin: Ausgesprochen ruhiges Halbjahr
Letzte Börsen-Meldung
 
Letzte Börsen-Analyse
 
Top-Klicks News
 
Top-Klicks Analysen