RWE-Aktie: Hybridanleihe in Asien aufgestockt

Essen (www.aktiencheck.de) - Der Energieversorger RWE AG (ISIN DE0007037129 / WKN 703712 ) hat eine Hybridanleihe in Asien aufgestockt.


Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht, wurde eine im März 2012 platzierte Hybridanleihe über 500 Mio. US-Dollar um weitere 500 Mio. US-Dollar aufgestockt. Die Emission richtet sich primär an asiatische Investoren in Hongkong und Singapur. Das laufende Hybridkapitalprogramm des Konzerns sieht ein Gesamtvolumen von umgerechnet 2 Mrd. Euro vor. Davon sind nach Angaben des Konzerns inzwischen mehr als 90 Prozent erreicht.

Das Hybridkapitalprogramm ist Teil des Maßnahmenpakets zur Verbesserung der Kapitalstruktur, das der Konzern seit 2011 schrittweise umsetzt. Für RWE ist dies bereits die fünfte Emission einer Hybridanleihe. Im Jahr 2010 hat der Konzern mit der Platzierung einer Euro-Anleihe zum ersten Mal von diesem Finanzierungsinstrument Gebrauch gemacht.

Bei Hybridanleihen handelt es sich um eine Mischform aus Eigen- und Fremdkapital, die einen höheren Kupon als normale Anleihen bieten. Der heute platzierte Titel hat eine Laufzeit bis 2072. Er kann jedoch von RWE vorzeitig gekündigt werden, und zwar erstmals im Oktober 2017. Der Kupon beträgt 7,0 Prozent bei einem Ausgabekurs von 101,63 Prozent.

Die Aktie von RWE notiert derzeit mit einem Plus von 0,75 Prozent bei 31,07 Euro. (22.06.2012/ac/n/d)