Sky Deutschland beschließt ersten Schritt der bereits ang.

Unterföhring (aktiencheck.de AG) - Sky Deutschland (ISIN DE000SKYD000 / WKN SKYD00 ) hat heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 70.809.978 neuen auf den Inhaber lautende Stammaktien aus genehmigtem Kapital zu erhöhen.
Dies entspricht 10 Prozent des Grundkapitals.

Die neuen Aktien werden institutionellen Investoren mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre, angeboten. Die Maßnahme ist Teil eines am 2. Februar 2012 bekanntgegebenen Gesamtpakets. Dieses Gesamtpaket soll die Flexibilität von Sky Deutschland verbessern und weitere Investitionen in den drei Kernbereichen ermöglichen, die wesentlich zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, der Abonnentenzahl und des durchschnittlichen Umsatzes pro Abonnenten (ARPU) beitragen.

Das beschleunigte Bookbuilding-Verfahren beginnt heute, 9. Februar 2012, und endet spätestens morgen, 10. Februar 2012. Der Angebotspreis wird voraussichtlich spätestens morgen, 10. Februar 2012, festgesetzt und veröffentlicht werden.

News Adelaide Holdings, eine 100-prozentige indirekte Tochtergesellschaft der News Corporation, hat zugestimmt Aktien aus dieser Kapitalmaßnahme zu erwerben, so dass der Anteil der News Corporation an Sky Deutschland auf dem aktuellen Niveau von 49,9 Prozent bleibt.

Die neuen Aktien werden zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen werden.

Wie am 2. Februar 2012 bekannt gegeben wurde, plant Sky Deutschland für 2012 zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen in Höhe von 300 Mio. EUR und realisiert mit dieser Maßnahme den ersten Schritt in diesem Vorhaben. Es ist geplant, die verbleibenden Erlöse bis zu einer Gesamthöhe von 300 Mio. EUR bis Ende September 2012 entweder durch ein Bezugsrechtsangebot, eine weitere Privatplatzierung, ein Gesellschafterdarlehen und/oder der Platzierung einer Wandelanleihe zu erzielen.

Merrill Lynch International und UniCredit Bank AG begleiten diese Transaktion als Joint Bookrunners.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, hat Sky Deutschland im Rahmen dieser Transaktion mit den Joint Bookrunners eine "Lock-Up" Vereinbarung für eine Dauer von drei Monaten abgeschlossen.

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Kein Angebot

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Weder die Emittentin noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren.

Merrill Lynch International und UniCredit Bank AG handeln ausschließlich im Namen der Emittentin und für niemanden sonst und gewähren weder Schutz, wie sie ihn gegenüber ihren Kunden gewähren, noch Beratung im Zusammenhang mit dieser Transaktion.

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Insbesondere haben weder die Emittentin noch Merrill Lynch International oder die UniCredit Bank AG oder eines der Tochterunternehmen der Vorgenannten Maßnahmen vorgenommen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würde, wo solche Maßnahmen erforderlich sind.

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