TUI einigt sich mit Albert Ballin-Konsortium über die Verä.

Hannover (aktiencheck.de AG) - Die TUI AG (ISIN DE000TUAG000 / WKN TUAG00 ) wird ihre Beteiligung an Hapag-Lloyd - vorbehaltlich der Zustimmung durch das Albert Ballin Konsortium - weiter reduzieren, die Hybrid-II-Finanzierung beenden und dadurch bis 30.
Juni 2012 einen Cash-Zufluss von 700 Mio. Euro verbuchen.

Um den vollständigen Ausstieg aus der Containerschifffahrt zu vollziehen, erhält TUI das Recht, jederzeit ab Ende Juni 2012 einen Börsengang mit vorrangiger Platzierung der von TUI gehaltenen Aktien zu verlangen. TUI bleibt daneben unverändert berechtigt, die verbleibenden Hapag-Lloyd-Anteile an Dritte zu verkaufen. Der Mittelzufluss soll zur weiteren Schuldenreduzierung genutzt werden und damit höhere Handlungsfreiheit im Kerngeschäft Touristik ermöglichen.

Die Transaktion erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren, bei dem Hapag-Lloyd zunächst noch im Laufe des Februars 2012 einen Teil der Hybrid-II-Finanzierung in Höhe von 100 Mio. Euro tilgen wird. Albert Ballin erwirbt bis 30. März 2012 von TUI Hybrid-II-Kapital in Höhe von 125 Mio. Euro zum Nominalwert. Anschließend bringen Albert Ballin und TUI jeweils 125 Mio. Euro des Hybrid-II-Kapitals gegen Gewährung neuer Aktien in die Hapag-Lloyd ein. Der Anteil der TUI an Hapag-Lloyd steigt damit vorübergehend leicht von aktuell 38,4 Prozent auf 39,5 Prozent. Bis 29. Juni 2012 erwirbt Albert Ballin dann von TUI zu einem Kaufpreis von 475 Mio. Euro 17,4 Prozent Hapag-Lloyd-Aktien. Der TUI Anteil an Hapag-Lloyd sinkt damit auf rund 22 Prozent.

Unter Beachtung der Bedingungen der in 2010 von Hapag-Lloyd begebenen Anleihen unterbreitet Hapag-Lloyd der TUI im April 2013 darüber hinaus das Angebot zum Rückkauf weiterer Hapag-Lloyd-Aktien im Gesamtwert von 37,5 Mio. Euro, wodurch sich der TUI Anteil an Hapag-Lloyd weiter verringert. Neben dem Recht der TUI ab Ende Juni 2012 einen Börsengang auszulösen ist TUI frei, die verbleibenden Hapag Lloyd-Anteile an Dritte zu veräußern.

Die TUI-Aktie schloss im Xetra-Handel bei 6,21 Euro (-2,95 Prozent). Im Frankfurter Handel verliert der Titel noch 0,25 Prozent auf 6,38 Euro. (14.02.2012/ac/n/d)