German Pellets: 7,25% Anleihe für weiteres Wachstum


26.06.13 18:00
Meldung
 
Euro- Zeichnungsstart am 1. Juli 2013Wismar, 26. Juni 2013: Die German Pellets GmbH gibt die Details ihrergeplanten Unternehmensanleihe bekannt. Das Wärme-Wertpapier II (WKN/ISIN:A1TNAP / DE000A1TNAP7) ist mit einem festen Zinssatz von 7,25 % p.a.und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Die Zeichnungsfrist beginntam 1. Juli 2013. Die Emission mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Eurorichtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalterals auch an Privatanleger.'Mit unserer zweiten Unternehmensanleihe laden wir Anleger ein, die nächsteEtappe im lukrativen Zukunftsmarkt der nachhaltigen Wärmeversorgung mit unszu gehen. Unsere in 2011 emittierte Anleihe notiert deutlich über 100Prozent, was die Wertschätzung der Investoren für unseren Wachstumskursunterstreicht', sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender Gesellschafterder German Pellets GmbH. Der weltweite Pelletmarkt verzeichnet weiterhinzweistellige Zuwachsraten. Hohe und steigende Preise für fossileEnergieträger sowie ein hoher Modernisierungsbedarf in der Gebäude- undHeizungssanierung bieten weitere Wachstumschancen und attraktive Renditenfür Investoren. Die Wirtschaftskraft des Unternehmens hat die CreditreformRatingagentur mit 'BBB', Investment Grade Status, bewertet.Anleger können das neue Wertpapier ab 1. Juli 2013 direkt über ihreHausbank oder ihren Onlinebroker durch Übermittlung eines Kaufauftrages ander Börse Stuttgart erwerben. Zeichnungsaufträge von institutionellenInvestoren nimmt die quirin bank AG als Lead Manager und Bookrunner derEmission entgegen. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist wird die Anleihe in dasHandelssegment Bondm der Börse Stuttgart aufgenommen und regulär gehandelt.Den Emissionserlös plant German Pellets zur Weiterentwicklung desinternationalen Lager- und Logistiksystems, zum Ausbau desEndkundengeschäfts sowie zur Effizienzsteigerung der bestehendenProduktionen zu verwenden. German Pellets ist der weltweit größtePelletproduzent und -händler mit einem Jahresumsatz von über 500 Mio. Euroin 2012. Wesentliche Absatzmärkte sind Deutschland, Dänemark, Italien,Österreich, Belgien und Großbritannien. Neben Holzpellets für denerneuerbaren Wärmemarkt beliefert German Pellets in Westeuropa auchEnergieversorger zur Erzeugung von Strom und Wärme aus Holzpellets.Ein rechtlich maßgeblicher Prospekt zum Wärme-Wertpapier II wird bei derGerman Pellets GmbH, Am Torney 2a, 23970 Wismar, zur kostenlosen Abgabe undunter www.german-pellets.de/anleihe zum Download bereitgehalten.Weitere Informationen zur Anleihe erhalten Interessenten täglich von 9 bis18 Uhr unter der Rufnummer +49 (0) 3841 / 30 30 66 66. Anfragen per Mail ananleihe@german-pellets.de.Eckdaten zum Wärme-Wertpapier IIZeichnungsfrist: 1. Juli bis 5. Juli 2013, vorzeitige SchließungvorbehaltenEmissionsvolumen: Bis zu 50.000.000,- EuroWKN / ISIN: A1TNAP / DE000A1TNAP7Zinssatz (Kupon): 7,25 % Laufzeit: 5 JahreZinszahlung: jährlich, erstmals am 9. Juli 2014Ausgabekurs: 100 %Unternehmensrating: BBB (Creditreform Rating AG)Stückelung: je 1.000,- EuroWertpapierart: Inhaber-TeilschuldverschreibungBörsensegment: Bondm, Börse StuttgartSchutzrechte für Anleger (Covenants): Negativklausel, Kontrollwechsel,Drittverzug, NC 3 (Kündigung des Emittenten ab Jahr 4 möglich) Über die German Pellets GmbHDie German Pellets GmbH wurde 2005 in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern)gegründet und hat sich zum weltweit größten Hersteller und Händler vonHolzpellets entwickelt. Holzpellets sind aus Spänen gepresste Holzstäbchen.Dieser erneuerbare Energieträger bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten -in Privathaushalten, Industrie und Gewerbe sowie in Kraftwerken zurErzeugung von Grün-Strom und Wärme. German Pellets produziert an 15Standorten in Deutschland, Österreich und den USA sowie in vierPartnerwerken Holzpellets sowie Produkte für die Tierhygiene. DieGesellschaft hat im März 2011 erstmals eine Anleihe im Volumen von 80 Mio.Euro zur Wachstumsfinanzierung emittiert.Pressekontakt Claudia Röhr T: +49 (0)3841 30306-412 claudia.roehr@german-pellets.deWirtschafts- und FinanzmedienFabian Kirchmann IR.on AGT: +49 (0)221-9140-97-0fabian.kirchmann@ir-on.comRechtlicher HinweisDiese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung vonSchuldverschreibungen der German Pellets GmbH dar. Das Angebot vonSchuldverschreibungen der German Pellets GmbH muss ausschließlich aufGrundlage des von der luxemburgischen Wertpapieraufsicht CSSF gebilligtenWertpapierprospektes erfolgen, der auf der Internetseite unterwww.german-pellets.de/anleihe veröffentlicht ist. Diese Presseinformationist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staatenvon Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, indenen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieserPresseinformation genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staatenvon Amerika oder an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem U.S.Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act')definiert) nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherigeRegistrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkaufangeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach demSecurities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere inAustralien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen,kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkaufangeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder desVerkaufs der in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere gemäß denjeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien und Japan statt.In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebotvon Wertpapieren.Ende der Corporate News---------------------------------26.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeberverantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de undhttp://www.dgap.de---------------------------------218366 26.06.2013


 

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