Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.KG / Korrekturmeldung: Anleiheemission erfolgreich abgeschlossen


19.09.14 19:20
Meldung
 
Das korrekte Datumist der 22. September 2014 (Handel per Erscheinen). Die vollständigkorrigierte Meldung lautet wie folgt:Herne/Bergkamen, 19. September 2014 - Die Steilmann-Boecker Fashion PointGmbH & Co. KG hat im Wege einer reinen Privatplatzierung eineUnternehmensanleihe (ISIN DE000A12UAE0 / WKN A12UAE) erfolgreich platziert.Insgesamt konnte ein Emissionsvolumen von EUR 33 Millionen bei Investorenin der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mitAusnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australienund Japan platziert werden.Die Unternehmensanleihe verfügt über eine Laufzeit von vier Jahren und wirdmit einem Kupon in Höhe von 7,00 % p.a. verzinst, der jährlich nachträglichan die Investoren ausgezahlt wird. Aufgrund der starken Nachfrage unddeutlicher Überzeichnung des Emissionsvolumens von EUR 33 Millionen wurdedie am 18. September angelaufene Zeichnungsfrist bereits am selben Tag um09:30 Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war die Zeichnung bis zum 19.September 2014 um 12:00 Uhr vorgesehen. Die Einbeziehung der Anleihe in denHandel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Montag, 22.September 2014, vorgesehen.Der Nettoemissionserlös soll vornehmlich in weiteres Wachstum fließen.Steilmann-Boecker hatte im Jahr 2013 bei einem Konzernumsatz von EUR 440Millionen einen Jahresüberschuss von rund EUR 21 Millionen erwirtschaftet.Mit den zusätzlichen Mitteln sollen vor allem die weitere Expansion sowiedie Vertikalisierung von Steilmann-Boecker vorangetrieben werden.Begleitet wurde die Emission von Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurtam Main, als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie von derKIMED Investments & Management AG als Kapitalmarktberater.Über Steilmann-Boecker:Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG mit Sitz in Herne ist eintraditionsreiches deutsches Modeunternehmen mit 11 Boecker-Filialenschwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das Sortimentbesteht aus den konzerneigenen Brands wie Steilmann, Apanage und Kapaluasowie Fremdlabels namhafter Hersteller, die über High Street Stores undShop-in-Shop-Konzepte für Premiummarken angeboten werden.Im Fokus steht die finanzstarke, qualitätsbewusste Zielgruppe 35+, die aufMarkenvielfalt und hohe Servicequalität setzt. Steilmann-Boecker ist Teilder Steilmann Holding AG, ein europäischer Modekonzern mit rund EUR 700Millionen Jahresumsatz. Im Mai 2013 hat Steilmann-Boecker, gemeinsam mitdem Private Equity-Haus Equinox, die Mehrheit an Adler Modemärkteübernommen. Über die Beteiligungsgesellschaft S&E Kapital hieltenSteilmann-Boecker und Equinox Ende 2013 55,47 % an dem zu den führendenTextileinzelhandelsketten in Deutschland gehöhrenden Unternehmen. ImGeschäftsjahr 2013 erzielt Steilmann-Boecker einen Umsatz von EUR 440,5Millionen und ein operatives Ergebnis (EBIT) von EUR 35,9 Millionen.Weitere Informationen unter www.steilmann-boecker.de.Medienkontakt:Dariusch ManssuriIR.on AGT: +49 (0) 221 9140 975E: dariusch.manssuri@ir-on.comDisclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung vonWertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen derSteilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG findet nicht statt.Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungengesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieserMitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungenzu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcherBeschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze derjeweiligen Rechtsordnung darstellen.Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb derVereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder inanderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. DieseMitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in denVereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nichtgemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung(der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einerRegistrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernisgemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angebotenoder verkauft werden.---------------------------------19.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeberverantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de undhttp://www.dgap.de---------------------------------287884 19.09.2014


 

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