Heliocentris Energy Solutions AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre


27.04.15 15:35
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZURVERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTENSTAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA BESTIMMT.Heliocentris Energy Solutions AG beschließt Barkapitalerhöhung mitBezugsrecht der AktionäreBerlin, 27. April 2015 - Der Vorstand der Heliocentris Energy Solutions AG(ISIN DE000A1MMHE3) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, dasGrundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 3.250.289,00 durch die Ausgabevon bis zu 3.250.298 neuen Aktien zu erhöhen.Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen einesöffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg im Wege einesmittelbaren Bezugsrechts durch eine Emissionsbank während einerzweiwöchigen Bezugsfrist vom 28. April 2015 bis 12. Mai 2015 zu einemBezugspreis von EUR 5,75 je Aktie angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt7:2. Dies bedeutet, dass jeweils für sieben gehaltene Aktien derGesellschaft das Bezugsrecht auf zwei neue Aktien zugeteilt wird.Maßgeblich für die Ermittlung der Bezugsrechte eines Aktionärs ist derBestand seiner Heliocentris-Aktien zum Ablauf des letzten Handelstages vorBeginn der Bezugsfrist, d. h. zum Ablauf des heutigen Montags, 27. April2015. Ein Überbezug ist möglich. Es wird einen organisiertenBezugsrechtshandel im Entry Standard geben. Nicht fristgemäß ausgeübteBezugsrechte verfallen. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechteerfolgt nicht. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird entsprechend derErmächtigung durch die Hauptversammlung für Spitzenbeträge ausgeschlossen.Nach dem Ende der Bezugsfrist wird die Emissionsbank etwaige neue Aktien,die nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet wurden, ausgewähltenAnlegern in Deutschland und außerhalb Deutschlands und in anderenRechtsordnungen als den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,Australien, Japan und Südafrika unter Berufung auf die Ausnahme derRegulation S des U.S. Securities Act von 1933 (der "U.S. Securities Act")zu einem Preis, der mindestens so hoch ist wie der Bezugspreis, anbieten.Das Angebot erfolgt unter Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals2014/I, das durch die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26. Juni 2014geschaffen wurde. Die neuen Aktien werden mit Dividendenberechtigung ab dem1. Januar 2014 ausgegeben. Die zufließenden Mittel werden genutzt, umVerbindlichkeiten zurückzuführen und das weitere Wachstum der HeliocentrisEnergy Solutions AG zu finanzieren.Darüber hinaus ist geplant, am 28. April 2015 den Antrag auf Zulassung derbestehenden und der neuen Aktien der Gesellschaft zum Handel im reguliertenMarkt (Prime Standard) zu stellen.Ayad Abul-Ella, Vorstandsvorsitzender der Heliocentris Energy Solutions AG,kommentiert: "Mit der bevorstehenden Kapitalerhöhung sowie dem Wechsel inden Prime Standard gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Wegder Transformation von Heliocentris zu einem weltweit anerkannten underfolgreichen Anbieter von Energielösungen und Dienstleistungen im Bereichverteilter stationärer Anlagen. Wir sind sehr stolz darauf, im Vergleichzum Vorjahreszeitraum bereits per 21. April 2015 mehr als das Dreifache anUmsatzerlösen und Auftragsbestand erreicht zu haben. Dieses Wachstum weiterzu finanzieren, ist ein wesentliches Ziel dieser Kapitalerhöhung. ImVerlauf der letzten Jahre haben wir unsere internen Prozesse starkprofessionalisiert und marktseitig unserer Lösungen bei namenhaften Kundenwie Etisalat und Telenor qualifiziert. Wir freuen uns nun sehr darauf, mitdem Wechsel in den Prime Standard neue internationale institutionelleInvestoren als weiteres Standbein für unsere Firma gewinnen zu können."Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können demWertpapierprospekt, der nach der erfolgten Billigung durch dieBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am heutigen Montag,den 27. April 2015, auf der Internetseite der Heliocentris Energy SolutionsAG (http://www.heliocentris.com) veröffentlicht wird, und demBezugsangebot, welches am heutigen Montag, den 27. April 2015, imBundesanzeiger veröffentlicht wird, entnommen werden.Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zumKauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot inDeutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines von derBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu billigenden undzu veröffentlichenden Prospekts. Der Prospekt wird, vorbehaltlich seinerBilligung, auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht und beider Gesellschaft zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerikadürfen Wertpapiere nur mit vorheriger Registrierung oder - ohne vorherigeRegistrierung - nur unter Nutzung einer Ausnahme von den Vorschriften desU.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der"Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Einöffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere inden Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt. Vorbehaltlichbestimmter Ausnahmen dürfen die in dieser Bekanntmachung genanntenWertpapiere weder in Australien, Kanada, Japan noch Südafrika noch an oderfür Rechnung von australischen, kanadischen, japanischen odersüdafrikanischen Einwohnern verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung, Verteilung oderWeiterleitung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im VereinigtenKönigreich nur an Personen verteilt werden, die (i) Branchenerfahrung mitInvestitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services andMarkets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigenFassung) (die "Order") haben oder (ii) von Artikel 49 (2) (a) bis (d) derOrder ("high net worth entities, unincorporated associations etc.") erfasstsind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). ImVereinigten Königreich richtet sich dieses Dokument nur an RelevantePersonen. Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Personist, sollte aufgrund dieses Dokuments oder seines Inhaltes weder tätigwerden noch auf dieses vertrauen. Jede Investition oderInvestitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, ist nur fürRelevante Personen verfügbar und wird nur mit Relevanten Personendurchgeführt.Über Heliocentris Energy Solutions AGDie Heliocentris Energy Solutions AG ist ein technologisch führenderAnbieter von Energie-Management-Systemen und hybriden Energielösungen undDienstleistungen für stationäre Industrieanwendungen sowie für Produkte fürdie berufliche und universitäre Ausbildung sowie angewandte Forschung inden Bereichen Brennstoffzellen-, Solar-, Wind- und Wasserstofftechnologien.Heliocentris' Energie-Management-System schafft intelligente,ferngesteuerte und hocheffiziente hybride Energielösungen mit hoherVerfügbarkeit aus den unterschiedlichsten Komponenten - wie beispielsweiseBatterien, Solarmodulen, konventionellen Dieselgeneratoren undBrennstoffzellen. Diese Lösungen reduzieren den CO2-Ausstoß um 50 % und dieBetriebskosten bis zu 60 % gegenüber konventionellen Energielösungen fürMobilfunkbasisstationen. Heliocentris Brennstoffzellensysteme gewährleistenunterbrechungsfreie Stromversorgung mit langen Überbrückungszeiten fürkritische Infrastrukturen wie beispielsweise TETRA Basisstationen imBehördenfunk, Back-Bone Mobilfunkstandorte, Stromverteiler- undServerstationen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 185 Mitarbeiterund hat seinen Firmensitz in Berlin sowie Standorte in München, Stuttgart,Dubai, Yangon, Vancouver und Johannesburg. Die Aktien der Heliocentris AGwerden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter der WKNA1MMHE gehandelt. Weitere Informationen unter www.heliocentris.com.KontaktHeliocentris Energy Solutions AGInvestor RelationsD-12489 BerlinRudower Chaussee 29Tel. +49 (0)30 340 601 500Fax +49 (0)30 340 601 599IR@Heliocentris.com27.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: Heliocentris Energy Solutions AG Rudower Chaussee 29 12489 Berlin DeutschlandTelefon: +49 (0)30 340 601 500Fax: +49 (0)30 340 601 599E-Mail: info@heliocentris.comInternet: www.heliocentris.comISIN: DE000A1MMHE3WKN: A1MMHEBörsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------


 

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