youmex schließt Restrukturierung der Wandelanleihe der.

DGAP-News: youmex AG


Schlagwort(e): Anleiheemission

youmex schließt Restrukturierung der Wandelanleihe der S.A.G.
Solarstrom AG
pünktlich ab

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Frankfurt, 29.07.2010 - Die S.A.G. Solarstrom AG (WKN 702100, ISIN
DE0007021008), Freiburg, hat die Verlängerung ihrer zum 29.07.2010
auslaufenden Wandelanleihe beschlossen und den Anleihegläubigern angeboten.
Das Angebot wurde mit rund 91% des ursprünglich begebenen Volumens
angenommen, womit der überwiegende Teil der Anleihegläubiger von einer
Verlängerung bis zum 29.07.2012 Gebrauch gemacht hat.

Vorstand und Aufsichtsrat der S.A.G. Solarstrom AG hatten beschlossen, den
Zeichnern der 2007 begebenen 6,85% p.a. Wandelanleihe anzubieten, die bis
zum 29. Juli 2010 befristete Laufzeit um zwei Jahre bis zum 29. Juli 2012
zu verlängern. Die Laufzeit der Wandelanleihe ist mit jeweils jährlichen
Wandlungszeiträumen ausgestattet. Die Verzinsung beträgt bei der
Verlängerung der Wandelanleihe ab 30. Juli 2010 6,25% p.a. (bis 29. Juli
2010 6,85% p.a.).

Die youmex AG hat als Deutsche Börse Listing Partner eine neue Bank als
Wandel- und Zahlstelle organisiert und den gesamten Prozess der
Angebotserstellung und Weiterleitung über Clearstream an die
Anleihegläubiger zu deren Depotbanken koordiniert und begleitet.

Rund 91% (9.091.506,40 EUR) der in 2007 begebenen Wandelanleihe (ISIN
DE000A0TGEV3 bzw. ISIN DE000A0SMLC8 bzw. ISIN DE000A0Z1U68) der S.A.G.
Solarstrom AG (ISIN DE0007021008)wurden bis zum 29. Juli 2012 verlängert.
Knapp 6% (586.198,40 EUR) nutzten das diesjährige Wandlungsfenster und
wandelten die Anleihe in Aktien. 295.338,40 EUR werden Ende Juli an die
Inhaber der Wandelanleihe zurückbezahlt.

'Die S.A.G. Solarstrom AG konnte sich durch die Verlängerung des
überwiegenden Teils der Wandelschuldverschreibung die Eigenkapitalposition
in der Bilanz fast völlig erhalten.' so Kai Hartmann, Head of Structured
Finance der youmex AG. 'Das stärkt das Rating und die Bonität des
Unternehmens für das weitere Wachstum.'

Die Inhaber der Wandelanleihe konnten sich nach dem Verlängerungsangebot
entweder die Wandelanleihe zum ursprünglichen Fälligkeitstermin auszahlen
lassen, das diesjährige Wandlungsfenster zur vollständigen Wandlung nutzen
oder optional die Laufzeit der Wandelanleihe verlängern. Von dem noch
ausstehenden Gesamtnennbetrag in Höhe von 9.973.043,20 EUR wurden
9.091.506,40 EUR verlängert. Von den restlichen 881.536,80 EUR wurden
586.198,40 EUR in dem diesjährigen Wandlungsfenster bis zum Ablauf des 14.
Juli 2010 in Aktien der S.A.G. Solarstrom AG gewandelt. Die S.A.G.
Solarstrom AG wird hierfür eine Kapitalerhöhung durchführen und 228.605
neue Inhaber-Stammaktien emittieren. Der verbleibende Betrag in Höhe von
295.338,40 EUR wird an die Anleihegläubiger zurückgeführt.
Über die S.A.G. Solarstrom AG
Die S.A.G. Solarstrom AG (WKN 702100, ISIN DE0007021008), Freiburg, ist
herstellerunabhängiger Anbieter von individuell für den Kunden
konfigurierten, qualitativ hochwertigen Photovoltaik-Anlagen. Die
Unternehmensgruppe errichtet national und international effiziente Anlagen
in allen Größenordnungen. Mit eigenen Anlagen produziert das Unternehmen
nachhaltig Solarstrom.
Zum Leistungsportfolio der S.A.G. Solarstrom AG gehören außerdem
Dienstleistungen rund um den gesamten Lebenszyklus von
Photovoltaik-Anlagen, darunter Energie- und Wetterdatenmanagement,
Ertragsgutachten, Fernwartung und Instandhaltung sowie Versicherung und
Finanzierung. Der Konzern bietet damit eine umfassende
Photovoltaik-Wertschöpfungskette vom Ertragsgutachten über Planung, Bau,
Betrieb, Überwachung bis hin zu Optimierung, Repowering oder Rückbau.
Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und zählt zu den Pionieren der
Solarbranche. Rund 165 Spezialisten arbeiten an den vier Standorten in
Deutschland sowie den Tochtergesellschaften in Italien, Spanien, Österreich
und der Schweiz. Die S.A.G. Solarstrom AG ist im Freiverkehr nach dem
Regelwerk m:access der Börse München sowie im General Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert.


Über die youmex AG
Die youmex AG, Frankfurt am Main, ist fokussiert auf Corporate Finance und
Kapitalmaßnahmen für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne
sowie auf Structured Finance und Projektfinanzierung in den Bereichen Clean
Energy und Real Estate.
Erfahrene Investmentbanker und Wertpapierspezialisten mit einem soliden
Partner-Netzwerk begleiten alle Schritte zur Kapitalbeschaffung über den
Kapitalmarkt - von Fremdkapital, Mezzanine-Kapital und Eigenkapital bis hin
zum Börsengang.
Die youmex AG ist als offizieller Deutsche Börse Listing Partner
zugelassen. Sie ist unabhängig und eigenkapitalfinanziert, 1999 gegründet
und basiert auf Kapitalmarkt-Erfahrung seit 1982.



youmex AG
Beethovenstr. 12-16, 60325 Frankfurt
Telefon +49 69 . 795 398-000
Telefax +49 69 . 795 398-200

Ansprechpartner:
Kai Hartmann, Head of Structured Finance
hartmann@youmex.de




(c)DGAP 29.07.2010
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