DJ UPDATE: RWE nutzt jüngste Markterholung für Kapit.

DJ UPDATE: RWE nutzt jüngste Markterholung für Kapitalmaßnahmen

--RWE will mit Kapitalmaßnahmen knapp 2,5 Mrd EUR erlösen

--Kapitalerhöhung und Anteilsverkauf zielen auf Stabilisierung der Bilanzstruktur

--Ausgabe neuer Aktien soll schon Dienstag abgeschlossen werden

(durchgehend weitere Details)

 
   Von Matthias Goldschmidt 
   DOW JONES NEWSWIRES 
 

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern RWE nutzt die jüngste Erholung an den Börsen und zieht zur Stabilisierung seiner Bilanzstruktur die verschobene Kapitalerhöhung doch noch durch.

Zuletzt waren wegen der zurückliegenden Finanzmarktturbulenzen Zweifel aufgekommen, ob RWE die Kapitalmaßnahmen noch in diesem Jahr erfolgreich würde durchführen können. Finanzvorstand Rolf Pohlig hatte im November gesagt: "Wir wollen die Transaktion zügig unter Dach und Fach bringen, stehen jedoch nicht unter Zeitdruck".

Das Geld aus den Kapitalmaßnahmen kann RWE gut gebrauchen, da für den Energieriesen nach dem deutschen Atomausstieg harte Zeiten angebrochen sind. Die Energiewende und das verlustträchtige Gasgeschäft hatten dem Unternehmen in den ersten neun Monaten einen Einbruch des Betriebsergebnisses von 30% auf 4,3 Mrd EUR beschert.

Im August hatte sich RWE ein umfassendes Restrukturierungsprogramm auferlegt. So hatte der Konzern angekündigt, bis Ende 2013 Beteiligungen in Höhe von 11 Mrd EUR abzugeben. Zudem sollen massiv Kosten gespart werden. Presseberichten zufolge will der Konzern 8.000 seiner 72.000 Arbeitsplätze abbauen.

Die erhofften 2,5 Mrd EUR sollen nun aus dem Verkauf bzw der Ausgabe der gut 80 Mio Aktien kommen. Die Anteilsscheine werden institutionellen Anlegern im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten. Die Ausgabe neuer Aktien soll am Montag beginnen und bereits am Dienstag abgeschlossen werden. Die Bezugsfrist zum Verkauf der eigenen Anteile wird vom 8. bis voraussichtlich zum 21. Dezember laufen. Als koordinierende Banken fungieren die Deutsche Bank und Goldman Sachs.

-Von Matthias Goldschmidt, Dow Jones Newswires; 
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December 05, 2011 13:50 ET (18:50 GMT)

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