ClearBridge U.S. Appreciation ausgezeichnet

London (aktiencheck.de AG) - Der ClearBridge U.S. Appreciation Fund (ISIN IE00B241FM97 / WKN A0M5GG ), Teil der von Legg Mason Global Funds plc in Dublin angebotenen Fondspalette, hat von Standard & Poor’s das begehrte A-Rating erhalten, so Legg Mason Investments in der aktuellen Pressemitteilung.
Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:

Damit trug die Ratingagentur dem im Vergleich zur Benchmark konsequent niedrigen Risikoniveau des Fonds Rechnung. Der ClearBridge U.S. Appreciation Fund geht bei der Einzeltitelauswahl nach dem so genannten Bottom-Up-Ansatz vor und konzentriert sich vor allem auf etablierte Wachstumsunternehmen mit hervorragender Erfolgsbilanz. Bei der Fondsstrategie steht das Downside-Risk-Management im Vordergrund. Entsprechend weist der Fonds sowohl lang- als auch kurzfristig eine geringere Volatilität als der Markt und seine Vergleichsgruppe auf. Laut Morningstar Rankings gehört der ClearBridge U.S. Appreciation Fund für Zeiträume von einem und drei Jahren sowie seit Auflegung zu den besten zehn Prozent seiner Vergleichsgruppe.

Das Portfolio, das auf den S&P 500 als Benchmark zurückgreift, setzt sich aus rund hundert Einzeltiteln zusammen. Diese Unternehmen verfügen nach Ansicht der Fondsmanager über Wettbewerbsvorteile, hohe Gewinnspannen und nachhaltige Cashflows. Die Fondsmanager Hersh Cohen und Scott Glasser halten insbesondere nach etablierten Wachstumsunternehmen mit hervorragender Erfolgsbilanz Ausschau. Wann immer diese Unternehmen vorübergehend in der Anlegergunst sinken, investieren Cohen und Glasser in die entsprechenden Titel. Regelmäßig werden die Gewinnchancen und Verlustrisiken der Titel bewertet. Dabei vermeiden die Manager in der Regel Werte mit hoher Bonität sowie spekulativ auf Marktveränderungen ausgerichtete Anlagen (so genannte "Momentum-Plays"). Ziel des Fonds ist es, den S&P 500 während des gesamten Marktzyklus - bei gleichzeitig geringerem Risiko - zu übertreffen.

Klaus Dahmann, Head of Sales für Deutschland und Österreich bei Legg Mason, kommentiert die Auszeichnung: "Das A-Rating bestätigt einmal mehr den Erfolg des Fondsmanagements und des von ihm verfolgten Anlageprozesses."

Seit 38 Jahren erbringt diese Wertzuwachsstrategie bei den unterschiedlichsten Marktbedingungen nachhaltige Ergebnisse. Der in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Fonds wurde am 20. April 2007 aufgelegt und verfügt über eine Performance-Historie seit 14. Mai 2004. (26.01.2009/fc/n/s)