Euroswitch beerdigt Fonds - Neustart mit Absolute-Return-Ansatz - Fondsnews


24.04.17 14:00
Meldung
 
Wien (www.fondscheck.de) - Der Frankfurter Vermögensverwalter Euroswitch löst zum 29. Mai 2017 den rentenlastigen Dachfonds EuroSwitch Defensive Concepts OP (ISIN / WKN ) auf, so die Experten von "FONDS professionell".


Das Vermögen von rund 15 Millionen Euro werde am selben Tag auf einen neuen Fonds übertragen, den Euroswitch Absolute Return (künftige ISIN: LU1549407234). Das gehe aus einer Bekanntmachung der Luxemburger Verwaltungsgesellschaft Oppenheim Asset Management Services hervor, die FONDS professionell ONLINE vorliege.

Euroswitch begründe den Schritt mit dem Auslaufen der jahrzehntelangen Rally am Rentenmarkt. Die Anleihemärkte stünden vor einem "fundamentalen Umbruch". "Auf den Punkt gebracht, sind in der neuen Zeit Anlagen in Anleihen prinzipiell risikoreicher als früher", heiße es in einer Mitteilung des Vermögensverwalters. "War ein Fonds mit defensiver Anlagecharakteristik früher durch einen hohen Anleiheanteil definiert, muss der Fondsmanager die ihm anvertrauten Kundengelder heutzutage anders anlegen, um weiterhin dem Anlagebedürfnis defensiv orientierter Anleger entsprechen zu können."

Die Aktienquote des Euroswitch Defensive Concepts dürfe bei maximal 25 Prozent liegen. Mindestens 75 Prozent müssten in europäische Renten oder entsprechende Zielfonds investiert sein. Der Euroswitch Absolute Return dagegen genieße viel größere Freiheiten. Starre Vorgaben für bestimmte Anlageklassen gebe es nicht.

Schwerpunktmäßig werde er in sogenannte "Liquid Alternatives"-Fonds investieren, also Hedgefonds-ähnliche Konzepte, die beispielsweise auch in Abwärtsphasen des Aktienmarkts positive Erträge erwirtschaften könnten. "Ziel der Anlagepolitik ist es, auf Sicht eines rollierenden Zwölf-Monats-Zeitraums eine positive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktsituation zu erwirtschaften", heiße es in der Oppenheim-Bekanntmachung.

"Wir setzen die Strategie im Rahmen eines Managed-Accounts bereits seit Januar 2015 ein", sage Euroswitch-Geschäftsführer Michael Klimek im Gespräch mit FONDS professionell ONLINE. "Die Ergebnisse stimmen uns sehr zuversichtlich. Dieses Portfolio hat sich deutlich besser entwickelt als die meisten anderen vergleichbaren Produkte."

Bleibe die Frage, warum Euroswitch gleich einen neuen Fonds lanciere, statt einfach die Anlagebedingungen des alten zu ändern. "Es handelt sich um eine grundlegend neue Investmentphilosophie", sage Klimek. "Darum war es uns wichtig, im Sinne der Produktklarheit und -wahrheit einen echten Neuanfang zu machen."

Dass die historische Performance abgeschnitten werde, habe einen weiteren Vorteil: Die zuletzt eher enttäuschende Entwicklung des Euroswitch Defensive Concepts hätte den Vertrieb des neuen Produktes mutmaßlich nicht gerade erleichtert. Der Fonds hinke seiner Morningstar-Vergleichsgruppe defensiver Euro-Mischfonds über alle relevante Zeiträume hinterher. Im vergangenen Jahr habe unter dem Strich ein Minus von 2,8 Prozent gestanden - nur drei Prozent der Wettbewerber hätten noch schlechter abgeschlossen.

Klimek verweise andererseits darauf, dass die fehlende Historie im Vertrieb auch Nachteile habe. "In den ersten zwölf Monaten dürfen wir überhaupt keinen Chart zeigen. Wir beginnen buchstäblich bei Null, was die Vermarktung zu Beginn durchaus erschwert." (24.04.2017/fc/n/n)


 

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