Monega BestInvest Europa mit A geratet

Köln (aktiencheck.de AG) - Die Rating-Agentur Standard & Poor's (S&P) hat erstmals den MONEGA BESTINVEST EUROPA (ISIN DE0007560781 / WKN 756078 ) der Kölner Fondsgesellschaft Monega geratet, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemeldung.
Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:

Der quantitative Mischfonds weist in seinem Sektor basierend auf dem Anlageprozess und der Beständigkeit der Performance ein hohes Maß an Qualität im Vergleich zu Fonds mit ähnlichen Anlagezielen auf und erhält die Bewertung ‚A’ auf einer Skala von A bis AAA (höchste Qualitätsstandards).

Da nur etwa 20 Prozent aller untersuchten Fonds überhaupt eine Bewertung erhalten, stellt dies eine hohe Auszeichnung dar. Ausschlaggebend für die gute Bewertung sind zum einen quantitative Faktoren, wie das zugrunde liegende hauseigene, quantitative Modell sowie die beständige relative und absolute Rendite des Fonds. Daneben überzeugt der Fonds bei der Bewertung qualitativer Kriterien, wie der Stringenz des Investmentprozesses sowie der Qualität und Erfahrung des Fondsmanagements.

"Wir sind stolz auf die Ersteinstufung "A" von Standard & Poor's für den Monega BestInvest Europa", sagt Carsten Müller, Geschäftsführer der Monega KAG. "Das Rating ist eine Bestätigung dafür, dass wir mit unserem quantitativen, prognosefreien Trendfolgemodell die richtige Anlagestrategie für unsere Anleger umsetzen", erklärt Müller weiter.

Der im Jahr 2005 aufgelegte Mischfonds Monega BestInvest Europa basiert auf einer so genannten "Bestof-Two""-Strategie. Die Herstellung der optimalen Balance zwischen den beiden Anlageklassen Aktien und Anleihen erfolgt in Anlehnung an die Optionspreistheorie. Auf Basis der Optionspreisformel von William Margrabe wird monatlich die optimale Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen im Fonds bestimmt. Dabei darf der Fonds bis zu 100 Prozent entweder in Anleihen oder in Aktien halten.

Der Anleiheteil besteht überwiegend aus kurzfristigen deutschen Staatsanleihen, der Aktienanteil wird passiv verwaltet und beinhaltet Titel des DJ STOXX 50. Über die Anwendung der Formel hinaus berücksichtigt die Best-of-Two-Strategie von Monega noch eine Strategiekomponente: Zu Beginn eines Jahres werden die Gewichte der Anlageklassen wieder auf das Verhältnis 50:50 gesetzt. Auf diese Weise werden aufgelaufene Gewinne realisiert, außerdem erhält das Konzept so eine antizyklische Komponente. Dieser Teil der Anlagestrategie leistet langfristig einen wichtigen Beitrag zur Gesamtwertentwicklung.

"Gerade Mischfonds mit Best-of-Two-Strategien haben sich in der Finanzkrise als stabiles Basisinvestment bewährt", kommentiert Edgar Göcke, der über mehr als 23 Jahre Erfahrung mit quantitativen Investmentstrategien verfügt und den Fonds seit seiner Auflegung managt. "So konnte der Monega BestInvest Europa in den vergangenen zwölf Monaten für seine Anleger eine Rendite von 7,1 Prozent erwirtschaften", freut sich Göcke. Über drei Jahre rangiert der Fonds im obersten Dezil seiner S&P-Vergleichsgruppe "Flexible Vermögensallokation - Euro". Ferner erzielte der Fonds in jedem Kalenderjahr, mit Ausnahme des schwierigen Jahres 2008, stetig positive absolute Erträge.

"Der Monega BestInvest Europa funktioniert wie eine integrierte Vermögensverwaltung", erläutert Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega KAG. "Das Fondsvermögen ist immer so angelegt, wie es vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklung am besten erscheint. Daher eignet sich der Fonds ideal als Basisinvestment und trägt zur Stabilisierung des Gesamtportfolios bei", fasst Fünger zusammen. (29.07.2010/fc/n/s)