Die Corteva-Aktie erhält Rückenwind von Analysten und profitiert von starken Quartalszahlen. Der größte Kurstreiber ist jedoch die für das zweite Halbjahr 2026 geplante Aufspaltung des Agrarriesen in zwei eigenständige Unternehmen.
Analysten sehen Aufwärtspotenzial
Die Stimmung bei Analysten ist positiv. Wolfe Research erhöhte am Freitag sein Kursziel auf 81 US-Dollar und bekräftigte seine „Outperform“-Einstufung. Dies impliziert ein Aufwärtspotenzial von etwa 16% gegenüber dem letzten Schlusskurs. Auch andere Häuser wie Mizuho und die Deutsche Bank haben ihre Ziele kürzlich angehoben und empfehlen den Kauf der Aktie. Der durchschnittliche Kurszielkorridor liegt derzeit zwischen 78 und 79 Dollar.
Solide Zahlen stützen den Kurs
Die jüngsten Quartalszahlen vom November 2025 lieferten eine solide Grundlage. Corteva übertraf die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn pro Aktie deutlich. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,5% auf 2,62 Milliarden Dollar. Diese robuste Performance spiegelt sich in der Kursentwicklung wider: Die Aktie erzielte in den letzten 90 Tagen eine Rendite von über 13%.
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- Q3 2025 EPS: -0,23 $ (Erwartung: -0,49 $)
- Q3 2025 Umsatz: 2,62 Mrd. $ (+6,5% gg. Vj.)
- 90-Tage-Performance: +13,42%
Die große Zäsur: Die geplante Aufspaltung
Das zentrale Zukunftsthema ist die strategische Trennung des Konzerns. In der zweiten Hälfte 2026 sollen das Saatgutgeschäft (mit der Marke Pioneer) und das Pflanzenschutzgeschäft als zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen geführt werden. Diese Aufspaltung soll den Aktionärswert steigern, indem beide Einheiten fokussierter agieren und ihre jeweiligen Wachstumsstrategien verfolgen können.
Die Bewertung der Aktie zeigt ein gemischtes Bild. Einige Modelle sehen den aktuellen Kurs von rund 70 Dollar als unterbewertet an. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28 liegt jedoch deutlich über dem Branchendurchschnitt, was bereits hohe Wachstumserwartungen einpreist.
Die nächste wichtige Wegmarke sind die Quartalszahlen für Q4 2025, die am 3. Februar 2026 erwartet werden. Der Fokus der Anleger wird dabei auch auf weiteren Details zur geplanten Unternehmensaufspaltung liegen.
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