DTB - Deutsche Biogas AG plant Erstnotiz am 3. Dezem.

Friesoythe (aktiencheck.de AG) - Die DTB - Deutsche Biogas AG (ISIN DE000A1E8988 / WKN A1E898 ), ein Full-Service-Anbieter über alle Wertschöpfungsstufen im Bereich Biogas, meldete am Mittwoch, dass sie für den 3.
Dezember 2010 eine Notierung im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse anstrebt.

Den Angaben zufolge haben die Gesellschaft, der bisherige Alleineigentümer Horst Lammers und der Sole Lead Manager und Sole Bookrunner equinet Bank AG gemeinsam die Preisspanne auf 8,50 bis 10,00 Euro pro Aktie festgelegt. Dies entspricht - einschließlich der Aktien aus der Greenshoe-Option - einer Marktkapitalisierung von ca. 54 bis 63 Mio. Euro und einem Emissionsvolumen von ca. 22 bis 26 Mio. Euro, wovon der Gesellschaft ein Bruttoerlös von bis zu 23 Mio. Euro zufließt. Die Angebotsfrist, während der die Anleger Kaufangebote abgeben können, beginnt am 24. November 2010 und endet voraussichtlich am 1. Dezember 2010 um 12:00 Uhr (MEZ). Der endgültige Platzierungspreis soll am 1. Dezember 2010 festgelegt werden, hieß es.

Insgesamt werden bis zu 2.600.000 Aktien öffentlich angeboten. Das Angebot
findet in Deutschland statt und umfasst zudem Privatplatzierungen in bestimmten anderen Ländern außerhalb Deutschlands und der USA. Bis zu 2.000.000 der angebotenen Aktien stammen aus einer von der außerordentlichen Hauptversammlung am 12. November 2010 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Bis zu 300.000 der angebotenen Aktien stammen aus dem Eigentum des Altaktionärs Horst Lammers. Damit findet die Platzierung fast ausschließlich aus einer Kapitalerhöhung statt. Ferner werden bis zu 300.000 der angebotenen Aktien im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung dem Sole Lead Manager vom Altaktionär im Wege eines unentgeltlichen Wertpapierdarlehens vorübergehend zur Verfügung gestellt. Diese Aktien werden nach Ausübung der Greenshoe-Option aus einer noch zu beschließenden Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zurückgeliefert.

Das in Friesoythe bei Oldenburg ansässige Unternehmen erzeugt und vertreibt Strom und Wärme aus Biogasanlagen, die es in Partnerschaft mit Landwirten projektiert, baut und betreibt. Die DTB - Deutsche Biogas AG ist derzeit an einem Portfolio von 32 Biogasanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 16 MW beteiligt, das sie zusammen mit ihren Partnern betreibt. Zum Ende des Kalenderjahres 2010 sollen 34 Biogasanlagen in Betrieb sein. Zwölf weitere Anlagen sind aktuell im Bau, 37 weitere Biogasanlagen befinden sich in der Genehmigungs- und Planungsphase.

Die Gesellschaft, die sich derzeit noch zu 100 Prozent im Eigentum des Gründers und Vorstandsvorsitzenden Horst Lammers befindet, hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2010/11 (April bis September 2010) einen Umsatz von 7,6 Mio. Euro erzielt und beschäftigt derzeit ca. 33 Mitarbeiter. Das EBIT in dieser Periode lag - auch bedingt durch Sondereffekte - bei 4,9 Mio. Euro. Der Umsatz für das Geschäftsjahr zum März 2010 belief sich auf 17,8 Mio. Euro (Vorjahr: 16,8 Mio. Euro), das EBIT auf 4,8 Mio. Euro (Vorjahr: 3,3 Mio. Euro). (24.11.2010/ac/n/n)