DTB - Deutsche Biogas: Emissionspreis beträgt 8,50 Euro

Friesoythe (aktiencheck.de AG) - Die DTB - Deutsche Biogas AG (ISIN DE000A1E8988 / WKN A1E898 ) hat gemeinsam mit dem bisherigen Alleineigentümer Horst Lammers und dem Sole Lead Manager und Sole Bookrunner equinet Bank AG den Emissionspreis auf 8,50 Euro je Aktie festgelegt.
Dies gab der Full-Service-Anbieter über alle Wertschöpfungsstufen im Bereich Biogas am Donnerstag bekannt.

Auf Basis des Emissionspreises ergibt sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option eine Marktkapitalisierung von rund 54 Mio. Euro. Der Bruttoemissionserlös aus dem Verkauf der Aktien beträgt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 19,6 Mio. Euro. Der Streubesitz (Free Float) wird sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf rund 36,5 Prozent belaufen. Die Aktien sollen erstmals am 3. Dezember 2010 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Die Zahl der ausstehenden Aktien wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 6.300.000 Stück betragen. Es werden insgesamt 2,3 Millionen Aktien aus einer von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 12. November 2010 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen sowie unter Einschluss der Mehrzuteilungen für die Greenshoe-Option platziert. Die Greenshoe-Option umfasst bis zu 300.000 weitere Aktien aus einer noch zu beschließenden Kapitalerhöhung. Der bisherige Alleineigentümer und Vorstandsvorsitzende Horst Lammers wird keine Aktien abgeben.

Von den dann insgesamt platzierten 2,3 Mio. Aktien gehen rund 98 Prozent an institutionelle Anleger und rund 2 Prozent an Privatanleger, wobei ca. 90 Prozent bei inländischen und ca. 10 Prozent bei ausländischen Investoren platziert wurden. Alle Aktien sind für das am 1. April 2010 begonnene Geschäftsjahr voll gewinnanteilberechtigt.

Horst Lammers bleibt mit rund 63,5 Prozent beteiligt und hat sich gegenüber der equinet Bank verpflichtet, die bei ihm verbleibenden Aktien innerhalb eines Zeitraumes von insgesamt zwölf Monaten ab dem Tag der Börsennotierung zu halten (so genannter Lock-up).

Die dem Unternehmen zufließenden Netto-Emissionserlöse sollen zur Projektierung, sowie zum Bau und Betrieb von weiteren Biogasanlagen genutzt werden. Daneben wird auch die Gewinnung neuer qualifizierter Mitarbeiter, die Ausweitung der internationalen Aktivitäten vor allem im europäischen Ausland, der Ausbau der Aktivitäten zur technischen Weiterentwicklung von Biogasanlagen sowie zur Zusammenführung und Verbesserung verschiedener Techniken sowie der Ausbau der Marktposition durch strategische Partnerschaften oder Akquisitionen angestrebt. (02.12.2010/ac/n/n)